華安基金榮獲“基金投顧顧問服務(wù)金牛獎”

7月12日，中國證券報主辦的2024基金業(yè)投教創(chuàng)新論壇暨第二屆基金投顧金牛獎頒獎典禮在上海隆重舉行，華安基金榮獲“基金投顧顧問服務(wù)金牛獎”。作為中國證券報投教聯(lián)盟成員之一，華安基金還積極參與撰寫基金投顧藍皮書，旨在幫助投資者更好地樹立長期投資理念，把握資產(chǎn)配置機會。

中國證券報作為權(quán)威的證券媒體，始終秉承著“做可信賴的投資顧問”的宗旨，積極發(fā)揮主流媒體品牌影響力、預(yù)期引導力、價值挖掘力、輿論監(jiān)督力，與基金業(yè)風雨共濟，同向同行。中國證券報主辦的“金牛獎”憑借著對公正、公平、公開、有公信力原則的嚴格執(zhí)行，是資本市場和資管行業(yè)頗具分量的獎項。

作為較早參與基金投顧試點的公募基金管理公司之一，在試點起步之初，華安基金就對基金投顧服務(wù)的使命價值以及業(yè)務(wù)模式進行了充分的思考，以“客戶利益優(yōu)先”為第一原則來設(shè)計業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。同時拓展能力，從“能管理好基金產(chǎn)品”到“能管理好客戶賬戶”，并結(jié)合系統(tǒng)自主創(chuàng)新優(yōu)勢，探索出了“個性化的顧、專業(yè)化的投”的服務(wù)體系。

從“投”的層面看，華安基金投資團隊已建立了完備的基金評價與研究框架，挖掘全市場優(yōu)秀的基金經(jīng)理，并通過大類資產(chǎn)跨品種、跨地區(qū)多元化配置與基金優(yōu)選策略的疊加，追求多重超額收益，力爭用專業(yè)投資能力守護好客戶賬戶的每一筆資金。對于基金投顧而言，做好“顧”同樣十分重要。華安基金以每個客戶的授權(quán)賬戶為載體，定制個性化的“顧問”服務(wù)，陪伴客戶投資全過程。近年來，公司推出了“貨幣PLUS”投顧計劃，打造了行業(yè)內(nèi)率先支持貨債組合策略T0快取的投顧服務(wù)案例，提升“活錢”收益的同時，亦滿足客戶靈活取用的需求。華安基金從客戶同理心出發(fā)，力爭通過創(chuàng)新投顧服務(wù)模式，實現(xiàn)“活錢”到賬更快、“穩(wěn)錢”收益進階、“長錢”聰明配置，為客戶提供更有價值的基金投顧服務(wù)。

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