9月19日,阿里大文娛集團旗下阿里巴巴影業集團有限公司(下稱“阿里影業”)港交所股份代號:1060),宣布與阿里巴巴集團控股有限公司(“阿里巴巴集團”)的全資子公司阿里巴巴投資有限公司簽訂股份購買協議,阿里影業將附條件收購經營“大麥”品牌的Pony Media Holdings Inc.的全部股權。阿里影業將通過擴大“大麥”品牌在活動主辦及推廣、場地運營及藝人經紀等現場娛樂產業價值鏈的上游影響力,進一步打造其線下娛樂業務的品牌知名度。
阿里影業總裁李捷表示:“我們相信這筆交易將為新阿里影業開啟一個新篇章。在本次交易前,我們已經通過獨家委托運營服務協議與大麥建立了深厚的合作關系,積累了超過2000萬名淘麥VIP會員。該交易完成后,我們將持續整合行業資源,擴大我們在產業鏈中的影響力,以科技創新驅動發展,最終為我們的客戶和股東創造價值。”
本次交易總對價為1.67億美元(折合約13.07億港元),公司將按每股0.52港元(為簽約日之前公司在香港聯合交易所有限公司(“香港聯交所”)股份連續30個交易日的成交量加權平均價格)向阿里巴巴投資有限公司發行約25.13億股普通股。緊隨本次股份發行完成后,阿里巴巴集團在阿里影業的持股比例將增加至約54.26%。
公告“交易前景”顯示,通過收購目標業務,阿里影業擬利用、整合資源及行業專長,于現場娛樂行業價值鏈各個環節進一步擴展業務。
收購事項后,致力達成以下前景,分別是:打造阿里大文娛線下娛樂旗艦平臺,實現產業鏈全覆蓋與行業資源深度整合;大麥作為線下娛樂的引領者,業務鏈延伸有巨大潛力 ;頂尖的電影演出內容生產能力、IP聯動,通過高質量和差異化內容提升ROI;淘麥會員聯動體系,培育忠實、活躍的聯名會員;電影演出業務深度聯動,通過商業化平臺,實現全渠道變現;前沿科技的輸出,為行業設施建設與服務領航前景。
未來發展戰略上,計劃拓展線下娛樂產業鏈上下游(包括場館運營、藝人合作和演出主辦等);持續打造阿里大文娛線下娛樂品牌,吸引贊助商以擴大商業化業務和收入;依托阿里大文娛平臺,持續打造線下娛樂的強大用戶入口;積極尋求國內外并購、投資及合作機會;探索海外擴張機會,輸出大麥的執行能力、經驗與技術。
摩根大通證券(亞太)有限公司擔任阿里影業的財務顧問。本次交易取決于特定交割先決條件的達成,包括獲得特別股東大會上獨立股東的投票批準,并預計于2023年第四季度完成。
據了解,2020年初,阿里影業聯合大麥首次推出“阿里電影演出業務”,全面啟動電影演出在組織、戰略、人才等層面的協同發展。2022年2月,阿里影業發布公告,正式為大麥提供全方位獨家委托運營服務,雙方基于資源協同、場景互聯、客戶共享等業務優勢,進一步升級聯合運營模式。
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