逾13億港元，阿里影業(yè)將收購大麥

9月19日，阿里大文娛集團旗下阿里巴巴影業(yè)集團有限公司（下稱“阿里影業(yè)”）港交所股份代號：1060），宣布與阿里巴巴集團控股有限公司（“阿里巴巴集團”）的全資子公司阿里巴巴投資有限公司簽訂股份購買協(xié)議，阿里影業(yè)將附條件收購經(jīng)營“大麥”品牌的Pony Media Holdings Inc.的全部股權。阿里影業(yè)將通過擴大“大麥”品牌在活動主辦及推廣、場地運營及藝人經(jīng)紀等現(xiàn)場娛樂產(chǎn)業(yè)價值鏈的上游影響力，進一步打造其線下娛樂業(yè)務的品牌知名度。

　　阿里影業(yè)總裁李捷表示：“我們相信這筆交易將為新阿里影業(yè)開啟一個新篇章。在本次交易前，我們已經(jīng)通過獨家委托運營服務協(xié)議與大麥建立了深厚的合作關系，積累了超過2000萬名淘麥VIP會員。該交易完成后，我們將持續(xù)整合行業(yè)資源，擴大我們在產(chǎn)業(yè)鏈中的影響力，以科技創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，最終為我們的客戶和股東創(chuàng)造價值?！?/p>

　　本次交易總對價為1.67億美元（折合約13.07億港元），公司將按每股0.52港元（為簽約日之前公司在香港聯(lián)合交易所有限公司（“香港聯(lián)交所”）股份連續(xù)30個交易日的成交量加權平均價格）向阿里巴巴投資有限公司發(fā)行約25.13億股普通股。緊隨本次股份發(fā)行完成后，阿里巴巴集團在阿里影業(yè)的持股比例將增加至約54.26%。

　　公告“交易前景”顯示，通過收購目標業(yè)務，阿里影業(yè)擬利用、整合資源及行業(yè)專長，于現(xiàn)場娛樂行業(yè)價值鏈各個環(huán)節(jié)進一步擴展業(yè)務。

　　收購事項后，致力達成以下前景，分別是：打造阿里大文娛線下娛樂旗艦平臺，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋與行業(yè)資源深度整合；大麥作為線下娛樂的引領者，業(yè)務鏈延伸有巨大潛力 ；頂尖的電影演出內(nèi)容生產(chǎn)能力、IP聯(lián)動，通過高質(zhì)量和差異化內(nèi)容提升ROI；淘麥會員聯(lián)動體系，培育忠實、活躍的聯(lián)名會員；電影演出業(yè)務深度聯(lián)動，通過商業(yè)化平臺，實現(xiàn)全渠道變現(xiàn)；前沿科技的輸出，為行業(yè)設施建設與服務領航前景。

　　未來發(fā)展戰(zhàn)略上，計劃拓展線下娛樂產(chǎn)業(yè)鏈上下游(包括場館運營、藝人合作和演出主辦等)；持續(xù)打造阿里大文娛線下娛樂品牌，吸引贊助商以擴大商業(yè)化業(yè)務和收入；依托阿里大文娛平臺，持續(xù)打造線下娛樂的強大用戶入口；積極尋求國內(nèi)外并購、投資及合作機會；探索海外擴張機會，輸出大麥的執(zhí)行能力、經(jīng)驗與技術。

　　摩根大通證券（亞太）有限公司擔任阿里影業(yè)的財務顧問。本次交易取決于特定交割先決條件的達成，包括獲得特別股東大會上獨立股東的投票批準，并預計于2023年第四季度完成。

　　據(jù)了解，2020年初，阿里影業(yè)聯(lián)合大麥首次推出“阿里電影演出業(yè)務”，全面啟動電影演出在組織、戰(zhàn)略、人才等層面的協(xié)同發(fā)展。2022年2月，阿里影業(yè)發(fā)布公告，正式為大麥提供全方位獨家委托運營服務，雙方基于資源協(xié)同、場景互聯(lián)、客戶共享等業(yè)務優(yōu)勢，進一步升級聯(lián)合運營模式。