綠氫項目將迎開工潮 帶動制氫設備需求高增

2023年“跑步入場”的綠氫項目，將在2024年迎來開工潮，促使氫能行業進入爆發期。

　　統計數據顯示，2023年1月份至12月份，國內已公開招標電解槽的綠氫項目共19個，合計電解槽招標量達1882MW，接近2GW，同比實現翻番。國金證券分析稱，考慮到2025年國家計劃達到年產10萬噸至20萬噸綠色氫燃料、各地合計達到100萬噸綠氫產能，2024年綠氫項目將迎來開工潮，帶動制氫設備需求高增，樂觀預計2024年國內電解槽招標量同比將再翻倍至4GW。

　　“隨著2023年綠氫項目的電解槽招標量翻倍，氫能行業站上了一個嶄新的起點。”中國信息協會常務理事、國研新經濟研究院創始院長朱克力對《證券日報》記者表示，在風光儲氫設備降本以及政策支持的雙重驅動下，綠氫發展勢頭強勁。

　　產業上游蓄勢發力

　　區別于以往“下游燃料電池研發、應用率先發力”的邏輯，2023年，氫能行業的重心在于上游綠氫生產，而這推動了電解槽的需求放量。

　　2023年8月份，國內最大的光伏制氫示范項目在新疆庫車全面投產，綠氫工業化規模應用逐步開啟。據統計，2023年內，大量綠氫項目開始申報立項，產能已超450萬噸。同時，多地發布綠氫生產補貼政策，給予制氫前期發展保障，制氫端迎來快速發展機遇。

　　國金證券分析稱，綠氫項目立項高增背景下，隨著項目的推進，后續將迎來設備的大規模招標，制氫端設備需求將率先爆發，主要為電解槽、制氫電源、儲氫球罐等設備需求。其中，電解槽作為核心設備將率先受益。

　　在此背景下，氫能產業鏈上的企業紛紛發力綠氫制氫端。位于山東濰坊諸城的奧揚集團是目前國內LNG氣瓶的頭部生產企業，近年來也在發力儲氫瓶業務。2023年10月份，公司又發布全新品牌奧揚綠能，同時推出2000Nm3堿式電解水制氫裝備（電解槽）以及大容積車載液氫瓶，展示了其在制氫、儲氫領域的技術新突破。

　　奧揚集團相關負責人在接受《證券日報》采訪時表示，公司推出的全新堿式電解槽刷新了山東省內單體電解水制氫裝備的紀錄。“公司正搶抓氫能產業上游綠電綠氫的發展機遇，加快提升制氫、存儲、運輸、應用等各環節關鍵核心技術的研發，爭取在氫能新賽道上跑在前列。”該負責人說。

　　除了政策端的保障，綠氫要實現大規模推廣應用還要解決經濟性的關鍵問題。目前大型化工、電力企業積極規劃綠氫項目，從已運行的示范性項目看，經濟性和商業模式尚未成熟。中信證券研究院結合內蒙古等地的相關政策推算，在風光互補的電站模式下，2024年綠氫成本有望低于25元/kg，在特定的應用場景中或具備初步經濟性。

　　“成本問題是氫能經濟性的關鍵，隨著綠氫技術的成熟和規模化生產的推動，綠氫成本有望逐步降低。”中關村物聯網產業聯盟副秘書長、專精特新企業高質量發展促進工程執行主任袁帥對《證券日報》記者說。

　　值得注意的是，2023年以來，光伏和儲能的降本持續推進，階段性的綠氫經濟性已經初步顯現。國金證券分析表示，光儲氫平價或將成為氫能行業的爆發點，從現階段看，在新能源成本下行的背景下，階段性的區域綠氫平價已實現，綠氫成本正在向全面平價點接近。

　　綠氫平價趨勢已現

　　如今，綠氫平價趨勢已現。一方面，“西氫東送”正在推進。例如，內蒙古正研究以綠氫為載體的新能源跨區域輸送模式，結合綠氫長時性儲能屬性，推動輸氫管道規劃布局，通過將綠氫運送至全國各地，變輸電為輸氫。同時，隨著液氫運輸進入標準放開階段，各項技術正加速實現突破。

　　另一方面，氫能基礎設施建設正在加速。例如，根據中石化發布的氫能中長期發展戰略，其2025年將建成加氫能力12萬噸/年左右，這意味著屆時將落地建設650余座加氫站，也將帶動加氫站配套設備需求。

　　上述氫能儲運環節的加速發展，也給上游碳纖維材料行業的發展帶來新機遇。光威復材相關負責人對《證券日報》記者表示，氫能行業需求放量將進一步提升儲氫氣瓶用碳纖維復合材料的用量，未來幾年，儲氫氣瓶領域有望與風電領域共同邁入10萬噸/年的碳纖維需求階段。

　　萬創投行研究院院長段志強接受《證券日報》記者采訪時表示，目前行業前沿還在探索其他的技術路徑，如固態氧化物燃料電池技術等，實現對常規氫氣壓縮儲運形式的有效補充。

　　“儲運環節是氫能應用的關鍵一環，目前成本還相對較高。但隨著技術的進步和產業鏈的成熟，儲運環節的成本會逐漸降低，效率也會得到提高，這也為下游應用提供了更大的發展空間。”朱克力對記者如是說。

　　從應用端來看，2023年以來，FCV（燃料電池重卡）逐漸進入放量階段。根據中汽協公布的數據，2023年1月份至11月份，FCV累計上險量為5287輛，其中11月份產銷分別為721輛和647輛，分別同比增加123.9%和76.29%。國金證券認為，伴隨各地政策細則出臺與補貼落地，FCV產銷有望持續高增長，2024年氫能及燃料電池行業將進入放量提速期。

　　朱克力表示，隨著廉價氫氣供應的增加和儲運成本的降低，燃料電池汽車的經濟性將進一步提高，有望在交通領域實現大規模應用。此外，工業、電力、供暖等領域也對氫能展現出了濃厚的興趣，未來這些領域的氫能應用有望得到快速發展。