2017年，透過500強(qiáng)企業(yè) 讀懂中國經(jīng)濟(jì)新形勢(shì)

中國企業(yè)500強(qiáng)歷年入圍門檻（2002—2017）

2017年中國制造企業(yè)500強(qiáng)中國有企業(yè)與民營企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)比較

“三個(gè)500強(qiáng)”榜單涵蓋了我國不同產(chǎn)業(yè)、不同地區(qū)的企業(yè)共計(jì)1080家。這不僅是一次企業(yè)業(yè)績的檢驗(yàn)，更勾勒出在行業(yè)起伏、政策調(diào)控下的中國經(jīng)濟(jì)全景。

2017年，中國企業(yè)500強(qiáng)的入圍門檻有了“史上最大”提高，為283.11億元。500強(qiáng)營收將近64萬億元，相當(dāng)于去年我國GDP總額的86%。實(shí)現(xiàn)利潤近28273.4億元，較上年增長了 3.18%。納稅總額達(dá)到3.88萬億元，占我國稅收收入的近30%。

位列前十名的企業(yè)分別是：國家電網(wǎng)公司、中國石油化工集團(tuán)公司、中國石油天然氣集團(tuán)公司、中國工商銀行股份有限公司、中國建筑股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、上海汽車集團(tuán)股份有限公司、中國銀行股份有限公司?？梢钥闯?#xff0c;四大行全數(shù)入圍，再加上平安保險(xiǎn)集團(tuán)，金融行業(yè)占據(jù)了半壁江山；電力、石油行業(yè)巨頭仍絕對(duì)領(lǐng)先。

四方面總覽中國企業(yè)發(fā)展

從所有制來看，國有企業(yè)有274家，占總數(shù)的 54.8%，較上一年減少21家；民營企業(yè)226家，占45.2%，較上一年增加21家。但雙方在體量上相差巨大：國有企業(yè)在資產(chǎn)規(guī)模上近6倍于民企，在營收、利潤方面是民營企業(yè)的近2.5倍。結(jié)合營業(yè)收入、資產(chǎn)、凈利潤、納稅、職工人數(shù)等5項(xiàng)指標(biāo)來看：國有企業(yè)分別占：71.83%、86.19%、71.76%、85.87%、74.72%，占了“總盤子”的大多數(shù)；民營企業(yè)在上述指標(biāo)中分別占到了28.17%、13.81%、28.24%、14.13%、25.28%。

從地域來看，500強(qiáng)分布最多的TOP 5地區(qū)是北京（含中央企業(yè)）104家、廣東51家、江蘇47家、山東46家、浙江43家，東南沿海地區(qū)繼續(xù)領(lǐng)跑全國。

從企業(yè)規(guī)模來看，榜單中營業(yè)收入超過千億元的共有157家，較上年增加5 家。營業(yè)收入超過萬億的企業(yè)共有4 家，分別為國家電網(wǎng)公司、中國石油天然氣集團(tuán)公司、中國石油化工集團(tuán)公司、中國工商銀行股份有限公司。

從經(jīng)營情況來看，共有虧損企業(yè)43 家，虧損面為8.6%，較上年的14.4%大幅下降。其中煤炭企業(yè)10 家（較上年減少7家）、鋼鐵企業(yè)8 家（較上年減少13家）、有色企業(yè)8 家（較上年減少 3家）。這其中包括4家民營企業(yè)、9 家中央國有企業(yè)、30 家地方國有企業(yè)，可見國有企業(yè)仍然是“脫困”的主要工作對(duì)象。

國有經(jīng)濟(jì)仍占主導(dǎo)地位

274家國有及國有控股企業(yè)榮登500強(qiáng)企業(yè)榜單，數(shù)量較上年有明顯減少，國有企業(yè)數(shù)量占比首次低于 60%。地方國有企業(yè)入圍193 家，在資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入、凈利潤等方面均同比增長。中央企業(yè)上榜共有81 家，占目前央企總數(shù)的83%。包括67 家由國務(wù)院國資委監(jiān)管的非金融中央企業(yè)、14 家中央金融企業(yè)（銀行、保險(xiǎn)公司、金融控股公司，不含中國郵政集團(tuán)）。國務(wù)院國資委監(jiān)管序列入圍的67家央企有：

8 家軍工（航天科技、航天科工、中航工業(yè)、兵器工業(yè)、兵器裝備、船舶重工、船舶工業(yè)、電子科技）、2 大電網(wǎng)（國網(wǎng)、南網(wǎng)）、6 大電力（國電投、國電、華電、華能、大唐、中廣核）、3 大石油石化企業(yè)（中石化、中石油、中海油）、3 家電信（移動(dòng)、聯(lián)通、電信）、3大鋼鐵（寶武、鞍鋼、新興際華）、3大有色（中鋁、中國有色、中國黃金）、2大煤炭（神華、中煤）、2 大汽車（東風(fēng)、一汽）、8 大建筑（中國建筑、中國化學(xué)工程、中國鐵路工程、中國鐵道建筑、中國能源建設(shè)、中國交通建設(shè)、中國電力建設(shè)、中國核工業(yè)建設(shè)）、4 家工業(yè)設(shè)備（東電、哈電、恒天、中車）、7 家多元化（中國通用技術(shù)、中糧、中化、國開投、國機(jī)集團(tuán)、華潤、保利）、3家大宗貿(mào)易（中航油、五礦、珠海振戎）、3 大航空（中航、東航、南航）。

此外，農(nóng)林（中國林業(yè)）、電子（中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)）、建材（中建材）、化工（中國化工）、醫(yī)藥（中國醫(yī)藥集團(tuán)）、房地產(chǎn)（華僑城）、旅游（中國旅游）、海運(yùn)（中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)）、咨詢（中智）、郵政（中國郵政）各 1 家。

民企指標(biāo)優(yōu)良發(fā)展動(dòng)能強(qiáng)勁

500強(qiáng)榜單中包含民營企業(yè)226家，占總數(shù)的45.2%，除4家虧損外，其余全部盈利。營業(yè)收入、資產(chǎn)總額、利潤總額同比增長，增速均高于國有企業(yè)。其中民生銀行、平安保險(xiǎn)集團(tuán)、安邦保險(xiǎn)、恒大集團(tuán)、海航集團(tuán)、大連萬達(dá)集團(tuán)的資產(chǎn)均超過了 1 萬億元。

民企前五強(qiáng)分別是：中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、華為投資控股有限公司、安邦保險(xiǎn)股份有限公司、蘇寧控股集團(tuán)有限公司、山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司。最具代表性的三家高技術(shù)民營企業(yè)分別是：華為投資控股有限公司、聯(lián)想控股股份有限公司、北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司。

政策發(fā)力提升制造企業(yè)效益

500強(qiáng)中共有245家制造企業(yè)，占總數(shù)的49%；合計(jì)營業(yè)收入24.51萬億元，共實(shí)現(xiàn)凈利潤 5493.10 億元，對(duì)比去年顯著增長18.03%。綜合來看，制造企業(yè)利潤提升歸因于過去三年來去產(chǎn)能、提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)等一系列政策措施。

歷經(jīng)中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，鋼鐵、煤炭、水泥、化工、電解鋁、玻璃等傳統(tǒng)重化工業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過剩。2016年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上明確，通過“三去一降一補(bǔ)”繼續(xù)優(yōu)化和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)年共退出鋼鐵產(chǎn)能超過6500萬噸、煤炭產(chǎn)能超過2.9億噸，均超額完成了任務(wù)。

受之影響，本次榜單中煤炭、鋼鐵虧損企業(yè)的虧損額顯著減少：43 家鋼鐵企業(yè)營收達(dá)到4.29 萬億元，同比增長3.63%，8家虧損，其余全部盈利；21 家煤炭企業(yè)實(shí)現(xiàn)了19.31 億元凈利潤，相比去年“扭虧為盈”、“虧損減少”或“盈利增加”。

減稅降費(fèi)為企業(yè)營造出寬松的經(jīng)營環(huán)境，這一點(diǎn)體現(xiàn)在2017 中國制造業(yè)企業(yè) 500 強(qiáng)納稅總額達(dá)到14631.15 億元，綜合稅負(fù)創(chuàng)下近 10 年最低。此外，金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度持續(xù)加大。報(bào)告顯示，截至 2016 年年底，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放人民幣貸款余額為 105.19萬億元，同比增長 13.4%。

金融行業(yè)盈利數(shù)據(jù)亮眼

34 家金融企業(yè)上榜500強(qiáng)，包括17 家商業(yè)銀行（不含中國郵政集團(tuán)）、11 家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、6 家多元化金融控股集團(tuán)。在利潤前十位的企業(yè)中，金融企業(yè)占8家，其中中國工商銀行股份有限公司以2782.5億元利潤蟬聯(lián)“最賺錢企業(yè)”，中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、國家開發(fā)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、招商銀行股份有限公司等企業(yè)緊隨其后。

需要注意的是，榜單顯示出五大國有商業(yè)銀行的營業(yè)收入全部出現(xiàn)負(fù)增長，不良貸款余額將近9000 億元，是一大潛在風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)已現(xiàn)

2017中國企業(yè)500強(qiáng)中制造業(yè)企業(yè)為245家，服務(wù)業(yè)企業(yè)為175家，較4年前制造業(yè)企業(yè)減少23家、服務(wù)業(yè)企業(yè)增加27家。2017中國企業(yè)500強(qiáng)中服務(wù)業(yè)企業(yè)占全部500強(qiáng)營業(yè)收入的42.67%、凈利潤的68.77%、資產(chǎn)總額的80.83%，較上年都有提升。

近4年來中國企業(yè)500強(qiáng)中共有118家企業(yè)進(jìn)出榜單。退榜企業(yè)基本上都屬于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，其中黑色冶金、建筑業(yè)、煤炭采選業(yè)企業(yè)分別占15家、8家和7家；新進(jìn)榜單企業(yè)不少是國家鼓勵(lì)加快發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的企業(yè)，其中互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、電力電氣設(shè)備制造、多元化投資、保險(xiǎn)業(yè)、商業(yè)銀行、物流及供應(yīng)鏈、多元化金融、風(fēng)能與太陽能設(shè)備制造企業(yè)分別為7家、6家、4家、4家、4家、4家、3家和3家。

“一帶一路”倡議打開機(jī)遇之門

“一帶一路”為中國鋼鐵、建材等材料工業(yè)提供了機(jī)會(huì)，也為龐大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力提供了機(jī)會(huì)。2017中國企業(yè) 500 強(qiáng)中，建筑類企業(yè)上榜有47 家之多。

“一帶一路”倡議實(shí)施三年多來，中國基建企業(yè)的業(yè)務(wù)已經(jīng)廣泛分布在全球各地，通過參與、參股、投資，或者和相關(guān)國家的企業(yè)合作建設(shè)的方式，完成了港口、鐵路、橋梁、電站總計(jì) 1676個(gè)項(xiàng)目。

企業(yè)的國際化活動(dòng)直接體現(xiàn)在“2017 中國跨國公司100 大”榜單中。民營企業(yè)占據(jù)了27個(gè)席位，與之形成對(duì)比的是國有及國有控股公司有73 家，其中中央企業(yè) 43 家。由此可以看出，國有控股公司仍然是國際化的主力軍。

中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國企業(yè)家協(xié)會(huì)推出中國500強(qiáng)企業(yè)，不強(qiáng)調(diào)排名，注重通過企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)的分析研究反映中國大企業(yè)的成長，這將有力地配合國家大企業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)施，推動(dòng)中國企業(yè)做強(qiáng)做大做久，持續(xù)健康成長，提高國際競(jìng)爭(zhēng)能力。