獨家主承！華英證券熱烈祝賀“23蘇水01”成功發行！

　　2023年8月21日，江蘇農水投資開發集團有限公司（以下簡稱“江蘇農水集團”或“發行人”）2023年面向專業投資者非公開發行公司債券成功發行。華英證券為本次發行的獨家主承銷商。本次債券的成功發行，充分展現了華英證券在債券融資方面的實力，為金融市場的繁榮和發展做出了積極的貢獻。

　　華英證券有限責任公司成立于2011年4月，專業從事股票和債券的承銷與保薦業務，以及企業收購兼并、資產重組財務顧問等中國證監會批準的其他業務。目前，華英證券已初步形成包括股權融資、債券融資、財務顧問和創新融資等的較為完善多層次業務體系。通過不斷提升服務能力，華英證券形成了專業穩健的質控和合規風控體系，為公司各項業務的發展提供了堅實的保障。作為上市公司國聯證券的全資投行子公司，華英證券以服務實體經濟為出發點和落腳點，錨定投行主業，積極聚焦產業強市。
　　此次債券發行人為江蘇農水投資開發集團有限公司，也是泰州市姜堰區農田水利設施建設的主要主體。江蘇農水集團成立于2013年12月，由泰州市姜堰區國有資產監督管理辦公室100%控股出資成立。公司聚焦農、林、牧、漁業，建筑業及水利、環境和公共設施管理三大主業。本期債券發行規模為3.5億元，債券期限3+2年，主體評級AA，債項評級AA+，票面利率5.00%，全場認購超10倍，較目前市場估值低70個bp，創近五年來姜堰區同品種、同期限私募公司債票面利率歷史新低。
　　此次3.5億元私募公司債的成功發行，體現了資本市場對姜堰區經濟發展和投資潛力的高度認可，進一步夯實和提升了江蘇農水集團的資本市場形象，充分體現了資本市場對江蘇農水集團的高度認可。其中，項目組工作效率高、質量優，高效取得批文，充分展現華英證券業務團隊的執行能力和綜合金融服務的專業度，以專業、嚴謹、高效的投行服務贏得了發行人的高度認可。
　　一直以來，華英證券致力于為優質企業提供全周期的投行服務，以客戶價值為導向，深度挖掘企業價值，不斷深化強化優化企業核心競爭力，為企業發展持續賦能，進一步打響“精品投行、特色投行”的“華英品牌”。