啟邁QIMA 2024年一季度報(bào)告：回顧2023年全球供應(yīng)鏈情況

　　近日，啟邁QIMA發(fā)布2024年第一季度報(bào)告，以啟邁QIMA內(nèi)部數(shù)據(jù)和對(duì)800多家具有國(guó)際供應(yīng)鏈的企業(yè)進(jìn)行調(diào)查的結(jié)果為基礎(chǔ)，回顧了2023年的采購(gòu)情況以及對(duì)2024年的預(yù)期。
　　報(bào)告顯示，2023年，在優(yōu)化成本及確保供應(yīng)鏈安全的巨大壓力下，品牌和零售商重新關(guān)注中國(guó)和增加近岸業(yè)務(wù)兩種戰(zhàn)略并行。與此同時(shí)，供應(yīng)鏈可見(jiàn)性的持續(xù)挑戰(zhàn)表明，企業(yè)還沒(méi)有為即將生效的一波ESG（環(huán)境、社會(huì)和治理）立法做好準(zhǔn)備。

　　2024年一季度行業(yè)報(bào)告

　　2023年中國(guó)采購(gòu)市場(chǎng)復(fù)蘇
　　2023年，中國(guó)采購(gòu)市場(chǎng)鞏固了復(fù)蘇勢(shì)頭。啟邁QIMA數(shù)據(jù)顯示，2023年美國(guó)和歐盟買(mǎi)家對(duì)中國(guó)檢驗(yàn)和審核的需求同比增長(zhǎng)了5.4%，中國(guó)在這些買(mǎi)家供應(yīng)商組合中的相對(duì)份額自2018年首次出現(xiàn)上升。
　　預(yù)計(jì)2024年，中國(guó)采購(gòu)市場(chǎng)在全球和西方擁有樂(lè)觀的前景。在啟邁QIMA的調(diào)查中，超過(guò)59%的美國(guó)受訪者和68%總部位于歐盟的受訪者計(jì)劃維持或增加與中國(guó)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)量。新興市場(chǎng)，如拉丁美洲和南美洲的檢驗(yàn)和審核需求增長(zhǎng)，可能也會(huì)繼續(xù)對(duì)中國(guó)采購(gòu)市場(chǎng)發(fā)揮重要作用。

　　圖表C1：美國(guó)和歐盟買(mǎi)家的主要供應(yīng)商市場(chǎng)（采購(gòu)量的相對(duì)份額）

　　近岸外包進(jìn)一步分散海外市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)量
　　2023年，近岸外包和回流趨勢(shì)在美國(guó)和歐盟日益顯著。啟邁QIMA得到的2023年檢驗(yàn)和審核需求數(shù)據(jù)顯示，歐美買(mǎi)家在各自的近岸外包和回流地區(qū)的采購(gòu)份額有所上升，目前占其采購(gòu)量的10%。不只是歐洲企業(yè)，現(xiàn)在美國(guó)買(mǎi)家對(duì)近岸外包與回流也同樣感興趣。以墨西哥為例，2023年墨西哥超過(guò)中國(guó)成為美國(guó)最大的貿(mào)易伙伴，其檢驗(yàn)和審核需求量同比增長(zhǎng)16%。
　　對(duì)于2024年，54%的美國(guó)受訪者和50%的歐盟受訪者計(jì)劃增加在本國(guó)及附近地區(qū)供應(yīng)商的采購(gòu)量。

　　圖表N1：美國(guó)和歐盟買(mǎi)家采購(gòu)量中海外和本土地區(qū)的相對(duì)份額

　　全球需求疲軟背景下南亞、東南亞市場(chǎng)表現(xiàn)欠佳
　　繼2022年爆發(fā)式增長(zhǎng)后，南亞采購(gòu)業(yè)務(wù)在2023年出現(xiàn)放緩。其中，孟加拉國(guó)在2023年的處境尤其艱難；印度雖然仍是啟邁QIMA調(diào)查中受訪者海外采購(gòu)的首選，但新業(yè)務(wù)擴(kuò)張的步伐也有所放緩。隨著南亞這兩個(gè)旗艦供應(yīng)商市場(chǎng)在2023年陷入困境，啟邁QIMA數(shù)據(jù)顯示，該地區(qū)的檢驗(yàn)和審核需求回落至2021年左右的水平。
　　相比之下，東南亞表現(xiàn)更好，但全球需求不振仍抑制了其增速。啟邁QIMA數(shù)據(jù)顯示，柬埔寨領(lǐng)跑該區(qū)域，2023年檢驗(yàn)和審核需求同比增長(zhǎng)11%，實(shí)現(xiàn)連續(xù)三年兩位數(shù)增長(zhǎng)；越南、印度尼西亞和菲律賓的增長(zhǎng)率在5%左右。
　　道德合規(guī)水平與采購(gòu)區(qū)域的成熟度相關(guān)
　　在啟邁QIMA的調(diào)查中，近三分之二的受訪者表示，與一年前相比，供應(yīng)商合規(guī)性對(duì)他們的重要性增加，70%的受訪者在采購(gòu)決策中至少考慮一個(gè)ESG因素。然而，現(xiàn)場(chǎng)審核數(shù)據(jù)揭示，2023年道德合規(guī)性進(jìn)展依然緩慢。四分之一接受檢驗(yàn)的工廠獲得了“紅色”評(píng)級(jí)，表明需要緊急整改（2022年為27%）。健康與安全、工作時(shí)間和工資是最為突出的兩個(gè)問(wèn)題。
　　根據(jù)調(diào)查結(jié)果，供應(yīng)鏈可視性低可能是ESG策略與實(shí)際實(shí)施間存在差距的根本原因——僅有16%的受訪者了解其所有層級(jí)的供應(yīng)商，而近三分之一的企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈情況的了解程度不到50%；按國(guó)家/地區(qū)劃分的審核數(shù)據(jù)還表明，道德合規(guī)水平與采購(gòu)地區(qū)的成熟度之間存在正相關(guān)性。
　　報(bào)告最后提醒，2023年供應(yīng)鏈經(jīng)歷的成本上升和需求波動(dòng)等挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)將持續(xù)到2024年。在營(yíng)運(yùn)資金減少和通脹壓力下，近岸外包或可作為品牌和零售商應(yīng)對(duì)優(yōu)化成本和降低風(fēng)險(xiǎn)壓力的策略。另一方面，ESG法規(guī)的持續(xù)推出也帶來(lái)挑戰(zhàn)，突顯了提高供應(yīng)鏈透明度的必要性。

　　圖表E1：道德經(jīng)營(yíng)審核結(jié)果中工廠評(píng)級(jí)的演變，2019-2023年（全球平均水平）