“稀土航母”有望誕生！重組拉開序幕 五礦、中鋁等或組建“超級(jí)”中重稀土集團(tuán)

五礦稀土9月23日晚公告，中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司、五礦集團(tuán)有限公司、贛州市人民政府等正在籌劃相關(guān)稀土資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組。

來(lái)源：公司公告?

　　中證君注意到，市場(chǎng)早前已有相關(guān)重組傳聞。此次公告涉及的三方旗下稀土資源主要是中重稀土，占2021年第一批稀土開采總量控制指標(biāo)中中重稀土的85.9%，這或許意味著將組建“超級(jí)”中重稀土集團(tuán)。?

　　今年1月，工信部公開征求對(duì)《稀土管理?xiàng)l例(征求意見稿)》的意見，并首次明確處罰條例。7月，工信部曾表示將推動(dòng)《稀土管理?xiàng)l例》盡快出臺(tái)。中信證券預(yù)計(jì)，該條例大概率年內(nèi)推出。?

　　“超級(jí)”中重稀土集團(tuán)或誕生?

　　目前，國(guó)內(nèi)稀土開采、冶煉分離指標(biāo)主要掌握在6大稀土集團(tuán)手中。若按照稀土品種細(xì)分，南方稀土集團(tuán)、中國(guó)稀有稀土股份有限公司均握有輕稀土資源和中重稀土資源。五礦稀土屬于中重稀土公司，北方稀土旗下是輕稀土。

來(lái)源：工信部?

　　按照五礦稀土公告披露，上述三方中，中鋁集團(tuán)持有中國(guó)稀有稀土股份有限公司52.96%股權(quán)；贛州市國(guó)資委持股37.47%的贛州稀土集團(tuán)有限公司持有南方稀土集團(tuán)有限公司94.49%的股權(quán)；中國(guó)五礦旗下五礦有色持有廈門鎢業(yè)8.6%的股權(quán)。?

　　上述三方涉及4大稀土集團(tuán)，合計(jì)涉及中重稀土開采指標(biāo)達(dá)到9870噸，占2021年第一批稀土開采總量控制礦產(chǎn)品指標(biāo)中中重稀土的85.9%。?

　　關(guān)注下半年總量指標(biāo)?

　　上半年，受益下游需求拉動(dòng)，稀土產(chǎn)品價(jià)格節(jié)節(jié)攀升。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，9月23日，鐠釹氧化物均價(jià)報(bào)596000元/噸，氧化鏑均價(jià)報(bào)2650元/千克，氧化鋱均價(jià)報(bào)8450元/千克。?

　　亞洲金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)顯示，7月，國(guó)內(nèi)氧化鐠釹產(chǎn)量為2731噸，環(huán)比減少12.07%；銷量為2866噸，環(huán)比減少11.65%。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，7月，混合碳酸稀土進(jìn)口量為553.4噸，同比減少61.6%。?

　　中信證券稱，9月上旬輕稀土價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行，重稀土價(jià)格持續(xù)上漲。前期受到雨季和疫情影響，緬甸稀土供給出現(xiàn)擾動(dòng)，稀土傳統(tǒng)需求旺季即將來(lái)臨，疊加稀土行業(yè)相關(guān)政策預(yù)期，供需與政策有望共振，稀土價(jià)格或穩(wěn)中有進(jìn)，重點(diǎn)關(guān)注下半年稀土指標(biāo)具體情況。?

　　中證君注意到，2021年第一批稀土開采總量控制指標(biāo)中，礦產(chǎn)品指標(biāo)由6.6萬(wàn)噸增至8.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.27%；冶煉分離指標(biāo)由6.35萬(wàn)噸增至8.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.56%。?