一方面,面向億千瓦時時代,供應鏈有效供給將面臨巨大缺口,電池企業(yè)須提前防范資源斷供風險;另一方面,鋰電材料價格大漲,電池企業(yè)須平抑供應鏈價格波動,實現(xiàn)核心原材料成本管控。接下來會有更多相關企業(yè)通過入股、收購、鎖定長單等方式布局鋰資源。
在下游新能源汽車行業(yè)高景氣上行、鋰資源供需緊張的背景下,A股公司“搶購”鋰礦資源持續(xù)升溫。
據上海證券報記者梳理,今年下半年以來,已有紫金礦業(yè)、寧德時代、贛鋒鋰業(yè)、金圓股份、天華超凈等A股公司先后通過并購、入股的方式,加速布局全球鋰資源,而鞍重股份更是“跨界”進入這一熱門賽道。
業(yè)內人士判斷,2021年至2025年,在需求拉動下,鋰行業(yè)供需情況或逐步變得緊張,會有更多相關企業(yè)通過入股、收購、鎖定長單等方式布局鋰資源。
“搶鋰”大戰(zhàn)持續(xù)上演
面對鋰資源供需緊張、相關產品價格一漲再漲的情況,紫金礦業(yè)難抑“搶礦”沖動。
紫金礦業(yè)10月10日晚披露,公司已同意收購加拿大鋰鹽商Neo Lithium所有已發(fā)行股份,總對價約9.6億加元。據悉,后者的核心資源Tres Quebradas Salar鋰鹽湖項目資源量756.5萬噸LCE(碳酸鋰當量)。
此前,“搶鋰”大戲早已開演。
9月29日晚間,贛鋒鋰業(yè)公告稱,因Millennial收到要約競爭對手的“更優(yōu)報價”,且公司子公司贛鋒國際未在約定期限內選擇上調要約價格,Millennial單方面終止與贛鋒國際的要約收購合作協(xié)議,并向贛鋒國際支付1000萬美元的合作終止費。當日,寧德時代有關負責人透露,寧德時代已與Millennial簽訂協(xié)議,以3.77億加元成功收購該公司100%股權。寧德時代還是Neo Lithium的第三大股東。2020年9月,寧德時代以850萬美元獲得Neo Lithium的8%股份。
據今年7月贛鋒鋰業(yè)發(fā)布的對Millennial要約收購公告,本次交易股價為每股3.60加元,交易金額不超過3.53億加元。
盡管贛鋒鋰業(yè)未能拿下Millennial,但其海外布局鋰資源的步伐早已邁出,目前公司已擁有位于澳大利亞、阿根廷的多個優(yōu)質鋰資源。今年6月,贛鋒鋰業(yè)披露,已同意全資子公司贛鋒國際以自有資金1.3億美元的價格收購荷蘭SPV公司50%的股權。據悉,荷蘭SPV公司間接擁有馬里Goulamina鋰輝石礦項目的權益。交易完成后。公司將視情況為荷蘭SPV公司子公司LMSA提供不超過4000萬美元的財務資助,以幫助LMSA開發(fā)建設Goulamina鋰輝石礦項目。
金圓股份也加入了“搶鋰”大軍。公司10月8日披露,同意全資子公司金圓新能源與西藏阿里鋰源礦業(yè)開發(fā)有限公司(下稱鋰源礦業(yè))及其股東等共同簽署合作框架協(xié)議,金圓新能源擬以現(xiàn)金和發(fā)行上市公司股票方式收購后者持有的鋰源礦業(yè)60%股權。據悉,此次交易的主要目標是鋰源礦業(yè)旗下的革吉縣捌千錯鹽湖采礦權,目前該鹽湖初步估算氯化鋰資源量約16萬噸。9月23日,金圓股份還宣布擬收購辰宇礦業(yè)51%股權。辰宇礦業(yè)礦區(qū)內鹽湖鹵水資源可開采儲量4448.4萬立方米,氯化鋰儲量10.24萬噸,氯化鉀儲量34.16萬噸。
天華超凈9月27日公告稱,公司實際控制人裴振華控制的天華時代擬出資2.4億美元獲得Manono鋰輝礦項目24%股權。目前寧德時代持有天華時代25%股權。
鞍重股份則是“跨界”搶礦。公司于8月4日披露,擬以自有資金收購強強投資持有的江西同安51%股權。公告顯示,江西同安同時持有鼎興礦業(yè)70%股權及興鋰科技49%股權。目前,鼎興礦業(yè)查明資源儲量6000萬噸,興鋰科技為配套選礦廠運營主體,原礦處理能力為50萬噸/年,項目預計年開采原礦約135萬噸,鋰精礦約30萬噸,折合碳酸鋰當量約2.3萬噸。鞍重股份表示,通過此次收購,公司將擁有自己的礦產資源,繼續(xù)向上游原礦開采、選礦業(yè)務延伸發(fā)展。
鋰行業(yè)供需關系緊張或將持續(xù)
A股公司不惜加價布局上游鋰礦資源的做法,也進一步印證了鋰資源供給的緊張。
據我的鋼鐵網,今年以來,金屬鋰價格已從48.5萬元/噸漲至87萬元/噸,累計漲幅近八成;電池級碳酸鋰從年初的5.3萬元/噸漲至18.25萬元/噸,累計漲幅244%;六氟磷酸鋰從年初的11.25萬元/噸漲至47.5萬元/噸,累計漲幅322%。
贛鋒鋰業(yè)也相應上調了產品價格。據悉,公司10月10日發(fā)布調價通知函,即日起其金屬鋰全系列產品(工業(yè)級金屬鋰、電池級金屬鋰、鋰材鋰帶產品)單價上調10萬元/噸;丁基鋰產品單價上調10%。
從需求端看,中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據顯示,1至8月新能源汽車累計產量180.7萬輛,同比增長2.1倍;8月國內新能源汽車產量滲透率為17.9%,達歷史新高。進入9月,特斯拉、比亞迪、蔚來、小鵬等新能源車企銷量紛紛創(chuàng)出新高。研究機構EVTank預測,到2025年全球新能源乘用車銷量將達1800萬輛,全球動力電池需求將超1億千瓦時。
業(yè)內觀點認為,一方面,面向億千瓦時時代,供應鏈有效供給將面臨巨大缺口,電池企業(yè)須提前防范資源斷供風險;另一方面,鋰電材料價格大漲,電池企業(yè)須平抑供應鏈價格波動,實現(xiàn)核心原材料成本管控。
“越來越多的企業(yè)意識到了上游原料保障的重要性和迫切性?!睒I(yè)內人士判斷,目前全球主要規(guī)劃鋰資源開發(fā)進度或難以匹配需求增長的速度和量級,且鑒于資源項目的復雜性,2021年至2025年,在需求拉動下,鋰行業(yè)供需或將逐步變得緊張,會有更多相關企業(yè)通過入股、收購、鎖定長單等方式布局鋰資源。
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