國泰君安助力恒健控股公司成功發行100億元公司債券

　　日前,廣東恒健投資控股有限公司(以下簡稱“恒健控股公司”或“發行人”)在上海證券交易所成功發行100億元公司債券,其中首期發行規模60億元(24恒健03、24恒健04),創2021年以來全國地方國企公司債券最大發行規模。國泰君安證券擔任牽頭主承銷商、簿記管理人。

　　本次債券分為兩期。首期于7月10日發行,發行規模60億元,采用5年期、10年期回撥方式發行,其中5年期品種規模30億元,票面利率2.29%,10年期品種規模30億元,票面利率2.52%。第二期于7月23日發行,發行規模40億元,期限5年,票面利率2.20%。兩期債券募集資金均用于置換恒建控股公司2019年參與南航集團股權多元化改革項目發行的100億元公司債券。本次債券的成功發行助力發行人有效降低融資成本,優化債務結構。

　　年初以來,國泰君安協助恒建控股公司充分研判市場利率形勢,緊密跟蹤政策環境變化,密切溝通機構投資者認購意愿,持續觀察債券發行的有利時間窗口,為本次公司債的成功發行奠定了堅實基礎。最終本次100億元公司債券發行獲得了銀行、券商、保險、基金等機構投資人的踴躍認購,兩期發行平均認購倍數高達4.18倍,總認購金額超過400億元,體現了資本市場對發行人綜合實力及信用的高度認可,也進一步提升了恒健控股公司在資本市場的影響力。

　　近年來,恒健控股公司高度重視債券發行與存續期管理工作,在境內外債券市場均保持良好的信譽。下一步,恒健控股公司將繼續立足省級國有資本運營公司定位,探索新的融資方式,做好重大項目資金儲備,以高質量融資推動高質量發展。

　　未來,國泰君安將繼續秉持“金融報國”理念,充分發揮綜合金融服務優勢,協助恒健控股等優質主體開展投融資工作,為服務實體經濟高質量發展貢獻力量。

　　延伸閱讀?

　　恒健控股公司是由廣東省國資委履行出資人職責的國有獨資投資控股公司,是廣東省唯一的省級國有資本運營公司和產融結合平臺,肩負著通過注入國有資本運營新動能,推動國有經濟布局優化和結構調整,支撐廣東產業升級和經濟社會發展,助力粵港澳大灣區騰飛的使命。公司主業板塊包括資本運營、基金投資、股權管理等三大板塊,通過創新“四位一體+基金”產融結合商業模式,有效整合政府、產業、恒健控股公司和社會資本等各方優勢,以基金模式帶動社會資本,發揮平臺效應,服務廣東經濟社會發展。