首家外資控股券商大動(dòng)作 持股比例將升至67%

北京產(chǎn)權(quán)交易所公告顯示，廣東省交通集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)資本控股有限公司均公開轉(zhuǎn)讓所持有的瑞銀證券股權(quán)，合計(jì)轉(zhuǎn)讓比例為16%。其中，廣東省交通集團(tuán)出讓所持有瑞銀證券14.01%股權(quán)，國(guó)家能源集團(tuán)資本控股有限公司轉(zhuǎn)讓瑞銀證券1.99%股權(quán)，若上述股權(quán)均以底價(jià)成交，受讓價(jià)約為5.4億。

證券時(shí)報(bào)·券商中國(guó)記者從瑞銀方面證實(shí)，瑞銀集團(tuán)確定為受讓方，若順利受讓這部分股權(quán)，瑞銀集團(tuán)將增持瑞銀證券股份至67%。瑞銀相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中國(guó)金融業(yè)的進(jìn)一步開放為瑞銀在中國(guó)的所有業(yè)務(wù)帶來重大機(jī)遇，包括財(cái)富管理、資產(chǎn)管理以及投資銀行業(yè)務(wù)。進(jìn)一步增持瑞銀證券印證了瑞銀對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的承諾?！?/p>

瑞銀證券16%股權(quán)被轉(zhuǎn)讓

北京產(chǎn)權(quán)交易所公告顯示，廣東省交通集團(tuán)出讓所持有瑞銀證券股權(quán)的轉(zhuǎn)讓底價(jià)為4.74億元，價(jià)款需一次性支付。意向受讓方應(yīng)在資格確認(rèn)后5個(gè)工作日內(nèi)交納1.42億元人民幣或等值外幣的交易保證金到北交所?！?/p>

國(guó)家能源集團(tuán)資本控股有限公司轉(zhuǎn)讓瑞銀證券1.99%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)6733.008萬元。意向受讓方應(yīng)在資格確認(rèn)后5個(gè)工作日內(nèi)交納2019.9萬元人民幣或等值外幣的交易保證金到北交所。

轉(zhuǎn)讓條件顯示，根據(jù)轉(zhuǎn)讓方與現(xiàn)有股東UBS AG的相關(guān)約定，若UBS AG 成為兩項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的受讓方，需在交割日起5個(gè)工作日內(nèi)向廣東省交通集團(tuán)支付后端選擇權(quán)費(fèi)，該等款項(xiàng)相當(dāng)于人民幣1594.41萬元加上2021年3月5日（不含該日）至交割日期間的日歷月數(shù)（取整至下一個(gè)整月）乘以每個(gè)日歷月人民幣199.3萬元；同時(shí)，UBS AG 需向國(guó)家能源集團(tuán)資本控股有限公司支付101.25萬元加上2021年2月23日至交割日期間的日歷月數(shù)乘以每個(gè)日歷月人民幣12.66萬元。

掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，就選擇網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式（多次報(bào)價(jià)）；在原股東未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的情況下，如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織競(jìng)價(jià)活動(dòng)，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià)，并以此價(jià)格征詢?cè)蓶|是否行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

北京產(chǎn)權(quán)交易所的轉(zhuǎn)讓信息披露自3月15日起，至4月12日結(jié)束，屆時(shí)將會(huì)有更明確的進(jìn)展。

瑞銀集團(tuán)確認(rèn)受讓相關(guān)股權(quán)

瑞銀集團(tuán)確認(rèn)將受讓上述股權(quán)，對(duì)市場(chǎng)而言這是一個(gè)順理成章的結(jié)果。2018年11月，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)瑞銀增持瑞銀證券持股比例由24.99%增至51%，瑞銀證券成為首家外資控股券商。目前，中國(guó)正式取消證券公司外資股比限制已近一年，高盛、摩根大通均有增持股份的實(shí)質(zhì)性動(dòng)作，瑞銀的增持并不超前。

瑞銀相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“中國(guó)是瑞銀的重要市場(chǎng)。中國(guó)金融業(yè)的進(jìn)一步開放為瑞銀在中國(guó)的所有業(yè)務(wù)帶來重大機(jī)遇，包括財(cái)富管理、資產(chǎn)管理以及投資銀行業(yè)務(wù)。瑞銀一直致力于發(fā)展中國(guó)市場(chǎng)，并將繼續(xù)實(shí)行戰(zhàn)略性投資。我們進(jìn)一步增持瑞銀證券印證了我們對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的承諾?！?/p>

2018年末，作為首家外資控股券商，瑞銀證券獲瑞銀集團(tuán)持股51%，北京國(guó)翔資產(chǎn)管理有限公司持股33%，廣東省交通集團(tuán)有限公司持股14.01%，中國(guó)國(guó)電資本控股有限公司持股1.99%。其中，北京國(guó)翔資管持有的股權(quán)于次年轉(zhuǎn)讓給北京國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司；國(guó)電資本持有股權(quán)于2020年末轉(zhuǎn)讓給國(guó)家能源集團(tuán)資本控股有限公司，受讓者均為原股東100%控股股東。

此前有傳言稱瑞銀集團(tuán)并不謀求全資控股瑞銀證券，表示與現(xiàn)有的中國(guó)合資伙伴保持著良好的關(guān)系。若瑞銀此次順利受讓相關(guān)股權(quán)，瑞銀證券將只剩兩大股東，分別為瑞銀集團(tuán)、北京國(guó)資委。

公開信息顯示，2019年瑞銀證券的營(yíng)收為8.32億元，凈利潤(rùn)1085.27萬元。至2021年2月28日，瑞銀證券總資產(chǎn)為72.32億元，所有者權(quán)益為20億元。

目前，首家外商獨(dú)資券商歸屬已漸明朗。去年底，高盛集團(tuán)啟動(dòng)收購(gòu)合資公司高盛高華100%股權(quán)的程序，且已經(jīng)和合資伙伴簽署了收購(gòu)高盛高華全部剩余股權(quán)的最終協(xié)議。與此同時(shí)，摩根大通對(duì)摩根大通證券（中國(guó)）的持股也已經(jīng)突破了51%的控股線，達(dá)到71%。