新質(zhì)生產(chǎn)力｜2024中國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢洞察報(bào)告

近年來，低空經(jīng)濟(jì)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，正逐漸成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。以下是通過撼地擎天大模型的智能對話功能，整理出了關(guān)于低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的分析報(bào)告，旨在深入剖析低空經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢。

01低空經(jīng)濟(jì)概念定義

低空飛行是低空經(jīng)濟(jì)的核心產(chǎn)業(yè)

低空經(jīng)濟(jì)是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表。2010年以來，國家為推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展，先后頒布了一系列政策法規(guī)從2021年2月首次將“低空經(jīng)濟(jì)”概念寫入國家規(guī)劃、到2023年12月正式將低空經(jīng)濟(jì)定位為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、再到 2024年《政府工作報(bào)告》明確，要積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長引擎。加快完善中國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，培育低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，已經(jīng)成為新時(shí)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能。(圖1-1)

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)組成

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)是由通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展衍生而來的新興產(chǎn)業(yè)，廣泛體現(xiàn)于第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)之中，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)保障及國防事業(yè)等多方面發(fā)揮著越來越重要的作用。從產(chǎn)業(yè)組成結(jié)構(gòu)看、與通用航空產(chǎn)業(yè)類似、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)主要由低空制造、低空飛行低空保障、綜合服務(wù)四部分構(gòu)成。(圖1-2)

低空制造 是為低空飛行活動(dòng)提供航空器等產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，涵蓋直升機(jī)、eVTOL(電動(dòng)垂直起降航空器)等航空器整機(jī)及配套產(chǎn)品。

低空飛行 是低空經(jīng)濟(jì)的核心產(chǎn)業(yè)，對整個(gè)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著牽引和帶動(dòng)作用，涵蓋航空消費(fèi)類、公共服務(wù)類、生產(chǎn)作業(yè)類等細(xì)化產(chǎn)業(yè)門類和服務(wù)鏈條。

低空保障 是為低空飛行和空域安全提供保障服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營、低空空域管控系統(tǒng)、直升機(jī)/eVTOL起降點(diǎn)飛行服務(wù)站、無人機(jī)飛行信息系統(tǒng)、無人機(jī)反制系統(tǒng)等建設(shè)與運(yùn)行。

綜合服務(wù) 是支持和輔助低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各種地面服務(wù)性產(chǎn)業(yè)，涵蓋航空會(huì)展、廣告咨詢、研學(xué)培訓(xùn)、文化傳媒、租賃等產(chǎn)業(yè)。

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)要素

低空飛行產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟(jì)的核心產(chǎn)業(yè)，從產(chǎn)業(yè)構(gòu)成要素看，由低空空域、航空器、低空飛行活動(dòng)三要素支撐構(gòu)成。

低空空域 是低空經(jīng)濟(jì)的重要依托，也是關(guān)鍵投入要素和國家基礎(chǔ)性戰(zhàn)略資源，具有典型的公共池塘資源特性。低空空域通常是指距正下方地平面垂直距離在 1000 米以內(nèi)的空域，且根據(jù)不同地區(qū)特點(diǎn)和實(shí)際需要可延伸至 3000 米以內(nèi)。

航空器 是低空經(jīng)濟(jì)的重要載體，有備受關(guān)注的eVTOL(電動(dòng)垂直起降飛行器)、無人機(jī)(消費(fèi)級、工業(yè)級)、直升機(jī)、傳統(tǒng)固定翼飛機(jī)等。根據(jù)飛行高度劃分，120米以下主要為消費(fèi)級無人機(jī)，120-300米主要為行業(yè)應(yīng)用無人機(jī)，300-1000米主要為直升機(jī)和 eVTOL。

低空飛行活動(dòng) 包括民用、警用和軍用等多個(gè)領(lǐng)域飛行活動(dòng)、如警用航空活動(dòng)、海關(guān)航空活動(dòng)、通用航空以及部分軍用航空活動(dòng)，貫穿第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)，涵蓋上中下游整個(gè)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈條，具有“多領(lǐng)域、跨行業(yè)、全鏈條”特點(diǎn)。

02市場規(guī)模初顯

中國低空經(jīng)濟(jì)已超 5000 億元

根據(jù)中國民用航空局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到了5059.5億元，同比增速達(dá)33.8%。2025年，我國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1.5萬億元，2035年有望達(dá)到3.5萬億元、低空經(jīng)濟(jì)市場潛力巨大。(圖2-1)

無人機(jī)在低空經(jīng)濟(jì)中扮演重要角色。隨著無人機(jī)技術(shù)的不斷進(jìn)步，其性能、穩(wěn)定性、安全性等方面得到了顯著提升，無人機(jī)在更多領(lǐng)域得到應(yīng)用。根據(jù)中國民用航空局發(fā)布的《2023年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示：截至2023年底，我國全行業(yè)無人機(jī)注冊數(shù)量達(dá)到了 126.7萬架，同比增長 32.2%。預(yù)計(jì) 2024年注冊量將達(dá) 131.0萬架。(圖2-2)

注冊數(shù)量的增長也推動(dòng)了無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2023年，中國民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過 1200億元，穩(wěn)居全球首位。根據(jù)深圳市無人機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，2024年，無人機(jī)在國內(nèi)的市場規(guī)模將達(dá)1600億元，到2025年民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破 2000億元。其中，以深圳為核心的廣東省消費(fèi)級無人機(jī)產(chǎn)量占全國的 90%以上、工業(yè)無人機(jī)占據(jù)國內(nèi) 60%左右的市場份額、其產(chǎn)值規(guī)模超過千億元以上。(圖2-3)

03上中下游融合發(fā)展

解讀低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，科技含量高、創(chuàng)新要素集中，其產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋航空器研發(fā)制造、低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、飛行保障服務(wù)等內(nèi)容，具有鏈條長、輻射帶動(dòng)面廣、成長性好、市場空間大等優(yōu)勢。從具體劃分看、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括碳纖維、鋼材電池等原材料及零部件，中游包括無人機(jī)、航空器、高端裝備、配套產(chǎn)品、低空保障與綜合服務(wù)等低空經(jīng)濟(jì)核心部分，下游包括“低空經(jīng)濟(jì) +”交通、物流、旅游等應(yīng)用場景部分。(圖3-1)

上游

包括設(shè)計(jì)研發(fā)、原材料和零部件。設(shè)計(jì)研發(fā)通常由企業(yè)、院所、高校等組成；原材料可分為鋁合金、鈦合金等金屬材料以及碳纖維玻璃纖維等復(fù)合材料；零部件包括座艙殼體、起落架等機(jī)體結(jié)構(gòu)件，以及陀螺儀、電機(jī)電驅(qū)電池等元器件。(圖3-2)

中游

為各類分系統(tǒng)和總裝集成，低空飛行器分系統(tǒng)一般包括動(dòng)力系統(tǒng)、航電系統(tǒng)、任務(wù)載荷、地面系統(tǒng)等;總裝集成包括總裝調(diào)試和試驗(yàn)試飛工作，涵蓋通航固定翼飛機(jī)、民用直升機(jī)、無人機(jī)、eVTOL等航空器，(圖3-3)

下游

為低空運(yùn)營服務(wù)和低空飛行保障。低空運(yùn)營服務(wù)包括培訓(xùn)、維修、應(yīng)急救援、物流運(yùn)輸、農(nóng)林植保、電力巡檢等;低空飛行保障主要包括地面保障服務(wù)、空中保障服務(wù)、適航審定以及檢測檢驗(yàn)服務(wù)等。(圖3-4)

04企業(yè)蓬勃崛起

全國興起低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展潮流

中國低空經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，也體現(xiàn)于企業(yè)、空間載體、產(chǎn)業(yè)集群的增量。

截至目前，中國低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域共有企業(yè)超5.7萬家。近五年新成立的企業(yè)數(shù)達(dá)到近2.1萬家，近十年成立的企業(yè)數(shù)占比接近80%。僅2024年上半年，中國新增低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)達(dá)到1600余家。如今，低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)資源集聚TOP50城市，擁有的企業(yè)占比全國企業(yè)資源比例高達(dá)93.3%。(圖4-1)

近年來，中國低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)發(fā)展較為快速，孕育出了許多具有行業(yè)代表性的重點(diǎn)企業(yè)、領(lǐng)軍企業(yè)。值得一提的是，消費(fèi)級無人機(jī)龍頭企業(yè)大疆占據(jù)了全球無人機(jī)超過 70%的市場份額。

從企業(yè)分布區(qū)域看，我國低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)超六成分布在中南和華東地區(qū)，主要集中在廣東省、江蘇省、湖南省、浙江省、山東省等地區(qū)從具體城市看、深圳、廣州、北京位列前三、重慶、成都、杭州緊追其后。

從載體空間和區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群來看、截至 2023年12月、四川、重慶、上海、廣東、河北、遼寧、陜西均有無人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群的分布各地產(chǎn)業(yè)集群也在爭先上馬。（圖4-2）

從區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色來看，長三角地區(qū)航空產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚、正依托中國商飛等核心企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，致力于打造低空產(chǎn)業(yè)集群珠三角地區(qū)依托消費(fèi)級無人機(jī)和電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，有望復(fù)制新能源車領(lǐng)域的成功發(fā)展路徑；成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈通航產(chǎn)業(yè)鏈整體向好產(chǎn)業(yè)協(xié)同推動(dòng)空中交通發(fā)展；中西部核心城市在空域改革先行試點(diǎn)，推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)率先布局。

05投融資市場活躍

民間資本和政府產(chǎn)業(yè)基金角逐

據(jù)撼地產(chǎn)業(yè)研究院不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的融資事件合計(jì)發(fā)生54起，與2023年上半年的22起、下半年的34起相比增長明顯、反映出今年資本市場對低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的高度關(guān)注和追捧。（圖5-1）

從投資趨勢來看，電力巡檢、地理測繪等成熟應(yīng)用領(lǐng)域投資較多，物流運(yùn)輸、空中交通等示范應(yīng)用領(lǐng)域也得到關(guān)注。其中，較火的eVTOL，整機(jī)企業(yè)大部分為科技型初創(chuàng)公司，企業(yè)規(guī)模普遍偏小、歷史短、融資規(guī)模也小，“鏈主”級別的龍頭企業(yè)較少。（圖5-2）

從融資事件的地域分布來看，北京、江蘇以及廣東，三地低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)融資事件數(shù)量位居前列，分別擁有18起、15起以及 14起其中，北京主要為整機(jī)制造、低軌衛(wèi)星和電推進(jìn)系統(tǒng)；江蘇主要為整機(jī)制造、新材料和零部件；廣東主要為整機(jī)制造、感知系統(tǒng)和運(yùn)營應(yīng)用領(lǐng)域。

從融資事件的輪次分布來看，早期輪次（種子輪、天使輪以及A輪）占據(jù)輪次數(shù)量的7成以上。其中，沃蘭特、沃飛長空、白鯨航線均在過去一年完成了三輪融資；中科云圖、藍(lán)星光域等企業(yè)也完成了兩輪融資。這些企業(yè)在初步驗(yàn)證了商業(yè)模式或技術(shù)可行性后，將進(jìn)入快速擴(kuò)張和市場占領(lǐng)的關(guān)鍵階段。

民間資本市場活躍的同時(shí)，多地也接連出臺(tái)促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的金融舉措，通過財(cái)政資金支持、專項(xiàng)債券申報(bào)等措施，圍繞低空經(jīng)濟(jì)紛紛設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金。目前，已有安徽、江西、重慶、北京、廣州、杭州、貴陽、武漢、蘇州、南京、沈陽等 10余個(gè)地區(qū)發(fā)起設(shè)立低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金，其中蘇州今年就已新簽約 16個(gè)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金群，總規(guī)模超過200億元，是目前全國最大的低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金。

06惠企政策相繼頒布

各地政府為低空經(jīng)濟(jì)積極配套政策包

低空產(chǎn)業(yè)是我國“十四五”期間的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、中國各地政府頒布多項(xiàng)政策支持與規(guī)范低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)，助力中國低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。（圖6-1）

07低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展挑戰(zhàn)

尚處于起步階段，正面臨多種復(fù)合問題

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)覆蓋領(lǐng)域?qū)挿?#xff0c;發(fā)展挑戰(zhàn)存在于產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)組成部分，低空經(jīng)濟(jì)是新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵賽道之一，產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段，發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)正在面臨多種復(fù)合問題，行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)是重中之重。（圖7-1）

08低空經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展趨勢

中國的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級勢能明顯

工業(yè)巡檢事件類型主要為大額招投標(biāo)和首次應(yīng)用，反映產(chǎn)品已商業(yè)化，且領(lǐng)先于實(shí)際應(yīng)用，重點(diǎn)事件多發(fā)生于 2023年，無新產(chǎn)品或支持政策，整體成熟度相對較高。

農(nóng)業(yè)作業(yè)主要為大額招投標(biāo)，且數(shù)量較多，或反映應(yīng)用已規(guī)?；?#xff0c;兩條產(chǎn)品進(jìn)展也并非該應(yīng)用領(lǐng)域的首款產(chǎn)品，而是迭代產(chǎn)品或反映該領(lǐng)域成熟度相對較高。

測繪地理整體重點(diǎn)事件數(shù)量少，以大額招投標(biāo)事件為主，或反映該應(yīng)用場景已具備一定成熟度，但由于產(chǎn)品功能面臨天花板應(yīng)用范圍不廣、程度不深。

物流運(yùn)輸均為產(chǎn)品首發(fā)和政府支持下的試點(diǎn)、新航線。應(yīng)用場景仍處于探索階段，產(chǎn)品并未量產(chǎn)或仍未滿足場景功能需要，該領(lǐng)域成熟度相對較低。

應(yīng)急救援招投標(biāo)事件較多，但仍存在新品首飛、場景試驗(yàn)事件，疊加重點(diǎn)事件密集發(fā)生于年初至今，該應(yīng)用場景基礎(chǔ)需要或已滿足正在向深度應(yīng)用過渡。

警用安防招投標(biāo)、場景擴(kuò)容、地方建設(shè)事件均有，整體重點(diǎn)事件數(shù)量在近一年較少?？赡苡捎诰冒卜李I(lǐng)域中的細(xì)分應(yīng)用成熟度不一，訓(xùn)練、標(biāo)靶用途相對成熟，但城市警務(wù)應(yīng)用成熟度仍不高。

城市交通均為產(chǎn)品端進(jìn)展，以新品發(fā)布、驗(yàn)證、取證等為主，或反映這一應(yīng)用領(lǐng)域成熟度仍處初期。低空旅游近期重點(diǎn)事件均為政策規(guī)劃、航線開通、試點(diǎn)運(yùn)營，反映該領(lǐng)域產(chǎn)品已具備一定應(yīng)用性，但開放程度一般，結(jié)合eVTOL 等新興場景載體仍處于發(fā)展初期，低空旅游整體成熟度一般。