消費(fèi)電子一季度淡季不淡 手機(jī)廠商高喊芯片緊缺

“公司訂單情況非常好，上半年手機(jī)業(yè)務(wù)訂單已經(jīng)排滿了。由于供不應(yīng)求，我們現(xiàn)在只能滿足客戶的部分需求，有些客戶給的訂單都接不了。”日前，聞泰科技董事長(zhǎng)助理鄧安明對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，由于擴(kuò)產(chǎn)需要，預(yù)計(jì)今年公司研發(fā)人員同比將增長(zhǎng)40%。

中國(guó)證券報(bào)記者采訪了解到，受市場(chǎng)需求旺盛等因素提振，今年一季度，消費(fèi)電子行業(yè)維持高景氣度，淡季不淡。但受供應(yīng)鏈產(chǎn)能不足等因素影響，手機(jī)廠商也面臨著芯片、元器件等供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲的制約。

淡季不淡?

日前，華東地區(qū)一家電子類上市公司高管對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，公司現(xiàn)在訂單比較飽滿，往后1-2個(gè)月的訂單都已排滿，仍然存在用工緊缺狀況。

從消費(fèi)電子行業(yè)來(lái)看，目前多家公司稱訂單充足。2月22日，長(zhǎng)信科技在平臺(tái)上表示，現(xiàn)階段公司與A公司(蘋(píng)果)多項(xiàng)業(yè)務(wù)訂單均充分。當(dāng)天，藍(lán)思科技也在平臺(tái)上稱，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況一切順利，各園區(qū)熱火朝天，訂單充足，生產(chǎn)及管理團(tuán)隊(duì)士氣旺盛。

2月20日，信維通信在平臺(tái)上表示，目前公司各項(xiàng)目進(jìn)展順利，一季度訂單充足。公司已做好全年的業(yè)務(wù)規(guī)劃，加大對(duì)磁性材料、高分子材料、陶瓷等材料的投入，加強(qiáng)公司產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。

華天科技以集成電路封裝測(cè)試為主營(yíng)業(yè)務(wù)，2月23日，公司稱目前訂單飽滿。

作為全球最大的電子產(chǎn)業(yè)科技制造服務(wù)商，富士康一季度情況也頗為可觀。2月20日，富士康董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉公開(kāi)表示，第一季度淡季不淡，缺工問(wèn)題因?yàn)榫偷剡^(guò)年，狀況也較往年好。今年上半年行業(yè)景氣度應(yīng)該相當(dāng)不錯(cuò)，需求端延續(xù)去年底的狀況。

招商證券認(rèn)為，iPhone12發(fā)布較晚，可能會(huì)導(dǎo)致相關(guān)供應(yīng)商2020年第四季度和2021年第一季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)于季節(jié)性水平。

需求旺盛?

對(duì)于一季度淡季不淡的原因，國(guó)內(nèi)一家電子行業(yè)公司中層人士對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者分析稱，一方面，往年八九月份，品牌商產(chǎn)品密集上市，但去年由于全球疫情影響，供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)交付延遲，蘋(píng)果等品牌商手機(jī)產(chǎn)品發(fā)布延后，換機(jī)周期相應(yīng)延后。另一方面，受全球疫情影響，遠(yuǎn)程辦公和學(xué)習(xí)需求增加，平板電腦等產(chǎn)品銷(xiāo)量提升。

研究機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2020年第四季度全球平板電腦出貨量創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，達(dá)5280萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)54%。Canalys認(rèn)為，展望未來(lái)，平板電腦將成為諸多廠商PC產(chǎn)品組合中的關(guān)鍵品類。

研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics指出，隨著遠(yuǎn)程辦公和學(xué)習(xí)在全球范圍內(nèi)的持續(xù)普及，2020年第四季度消費(fèi)者對(duì)筆記本電腦的需求達(dá)到歷史最高水平，推動(dòng)該季度筆記本電腦出貨量達(dá)6970萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)54%。

聞泰科技業(yè)務(wù)橫跨通訊和半導(dǎo)體兩大領(lǐng)域。“公司產(chǎn)能飽和，還在擴(kuò)產(chǎn)。”鄧安明對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，目前新能源汽車(chē)火熱，今年一季度，市場(chǎng)對(duì)電子元器件需求大增。此外，5G到來(lái)后，IoT、智能手表、TWS耳機(jī)等硬件產(chǎn)品放量加快，市場(chǎng)需求量旺盛。

招商證券預(yù)計(jì)，在新的5G機(jī)型發(fā)布和去年上半年低基數(shù)的影響下，2021年上半年智能手機(jī)需求的強(qiáng)勁勢(shì)頭將在短期內(nèi)繼續(xù)保持，出貨量同比增長(zhǎng)將達(dá)到11%。

芯片緊缺?

中國(guó)證券報(bào)記者了解到，由于需求旺盛、全球疫情導(dǎo)致供應(yīng)商產(chǎn)能不足等因素影響，消費(fèi)電子行業(yè)目前存在芯片緊缺問(wèn)題。

“今年芯片太缺了。不是缺，是極缺。”2月24日晚，小米集團(tuán)副總裁盧偉冰公開(kāi)表示。

鄧安明對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者透露，由于受全球疫情影響，產(chǎn)業(yè)鏈上游一些工廠減產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)能出現(xiàn)緊張，市場(chǎng)供需不平衡。從手機(jī)業(yè)務(wù)來(lái)看，上游的主芯片、內(nèi)存、屏幕、元器件自去年三季度末就開(kāi)始出現(xiàn)漲價(jià)或缺貨情況，而從去年第四季度開(kāi)始，這種情況愈發(fā)嚴(yán)重。

對(duì)于芯片短缺問(wèn)題，劉揚(yáng)偉表示，集團(tuán)仍在研究評(píng)估中。不過(guò)，由于公司的大客戶在這方面都有適當(dāng)?shù)囊?guī)劃，所以芯片短缺對(duì)其影響有限。

華潤(rùn)微主營(yíng)業(yè)務(wù)包括功率半導(dǎo)體、智能傳感器及智能控制產(chǎn)品。今年1月，華潤(rùn)微表示，公司訂單已經(jīng)排到了今年上半年，短期內(nèi)沒(méi)有看到供需緊張的情況有緩解的跡象。

Strategy Analytics預(yù)計(jì)，2021年筆記本電腦的需求將保持高位，因此供應(yīng)鏈壓力和元器件成本提高將是一個(gè)主要問(wèn)題。

據(jù)鄧安明介紹，在半導(dǎo)體業(yè)務(wù)方面，與去年同期相比，目前公司旗下安世半導(dǎo)體模擬芯片和功率器件漲價(jià)幅度在10%-50%之間，部分芯片和器件漲價(jià)幅度甚至達(dá)到70%。

對(duì)于功率器件漲價(jià)的原因，華潤(rùn)微認(rèn)為，本輪漲價(jià)的主要原因還是對(duì)功率器件的需求增加導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)緊張。華潤(rùn)微表示，公司會(huì)針對(duì)客戶結(jié)構(gòu)、不同產(chǎn)品線及其終端應(yīng)用等因素，考慮相應(yīng)的價(jià)格策略，從而改善供給緊張的情況。同時(shí)，公司內(nèi)部產(chǎn)能會(huì)做一些結(jié)構(gòu)性調(diào)整，優(yōu)先用于供需緊張的產(chǎn)品。

對(duì)于如何保障芯片等的供應(yīng)，鄧安明表示，公司具有行業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，通過(guò)與供應(yīng)商簽訂年度采購(gòu)協(xié)議或長(zhǎng)訂單的形式，使供應(yīng)得到優(yōu)先保障。此外，公司也開(kāi)始挖掘新的供應(yīng)商，進(jìn)一步保障供應(yīng)穩(wěn)定。