車(chē)企“淘汰賽”比拼綜合實(shí)力

部分傳統(tǒng)車(chē)企和新勢(shì)力車(chē)企近期陸續(xù)發(fā)布2022年財(cái)務(wù)報(bào)告，業(yè)績(jī)表現(xiàn)喜憂參半。面對(duì)2022年嚴(yán)峻復(fù)雜的外部環(huán)境，有車(chē)企顯示出較強(qiáng)發(fā)展韌性，多項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)歷史最高水平，在新能源、智能化、國(guó)際化、高端化方面取得顯著進(jìn)展；也有車(chē)企在產(chǎn)品策略上定位不清，向上發(fā)展的步伐有所放緩。

　　更值得關(guān)注的是，今年以來(lái)，新能源汽車(chē)降價(jià)搶份額，燃油車(chē)降價(jià)求生存，面對(duì)激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，車(chē)企面臨不小挑戰(zhàn)，既需努力降本又要打造產(chǎn)品差異化優(yōu)勢(shì)，以跑贏“淘汰賽”和“耐力賽”。

　　傳統(tǒng)車(chē)企持續(xù)“向新”　經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)不斷涌現(xiàn)

　　在近日舉行的吉利汽車(chē)控股業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，管理層透露，公司2022年核心財(cái)務(wù)指標(biāo)改善，收益利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。營(yíng)業(yè)收入顯著增加45.6%，創(chuàng)歷史新高；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)8.5%，至52.6億元；平均單車(chē)毛利上漲11.1%，至1.75萬(wàn)元；平均單臺(tái)銷售收入同比增長(zhǎng)29.6%，至10.3萬(wàn)元。

　　觀察以吉利汽車(chē)為代表的主流上市車(chē)企財(cái)報(bào)，可以看到這些車(chē)企2022年經(jīng)營(yíng)有幾方面亮點(diǎn)：首先是新能源轉(zhuǎn)型全面大提速。吉利汽車(chē)2022年新能源產(chǎn)品銷量達(dá)32.87萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超300%，單月新能源汽車(chē)滲透率多次突破30%；長(zhǎng)安汽車(chē)自主品牌表現(xiàn)強(qiáng)勁，自主品牌新能源汽車(chē)銷量達(dá)到27萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)150.06%；新能源汽車(chē)銷量冠軍比亞迪2022年總銷量186.85萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.52倍。

　　其次是品牌價(jià)值持續(xù)向上，單車(chē)售價(jià)不斷提升。2022年，吉利汽車(chē)單車(chē)銷售收入同比增長(zhǎng)17%。其中，領(lǐng)克品牌成為最快突破80萬(wàn)輛的中國(guó)高端汽車(chē)品牌；極氪品牌平均訂單金額超33.6萬(wàn)元，持續(xù)蟬聯(lián)30萬(wàn)元以上中國(guó)品牌純電車(chē)型銷量冠軍。長(zhǎng)城汽車(chē)2022全年單車(chē)平均售價(jià)12.87萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.8%，四季度單車(chē)平均售價(jià)達(dá)14.3萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)1.1萬(wàn)元。

　　此外，隨著中國(guó)去年一躍成為全球汽車(chē)第二大出口國(guó)，各車(chē)企海外銷量強(qiáng)勁增長(zhǎng)，出海版圖不斷擴(kuò)展。吉利汽車(chē)全年出口銷量達(dá)19.82萬(wàn)輛，同比勁增72.4%，遠(yuǎn)高于行業(yè)56.7%的增長(zhǎng)水平，較去年提升一位，位居行業(yè)第四；其中領(lǐng)克出口交付增幅達(dá)300%，且成功進(jìn)入歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)；吉利還入股雷諾韓國(guó)汽車(chē)，首次實(shí)現(xiàn)技術(shù)輸出到汽車(chē)工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家。長(zhǎng)城汽車(chē)2022年海外累計(jì)批發(fā)銷量為17.3萬(wàn)輛，同比增加21.3%。長(zhǎng)安汽車(chē)?yán)塾?jì)出口汽車(chē)25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57.3%，其中自主品牌海外銷量同比增長(zhǎng)48.83%。

　　價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日益激烈　車(chē)企“降本提質(zhì)”求生

　　近期，從新能源車(chē)到燃油車(chē)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)掀起一場(chǎng)激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，數(shù)十個(gè)品牌卷入其中降價(jià)保量，車(chē)企如何應(yīng)對(duì)這場(chǎng)空前白熱化的競(jìng)爭(zhēng)？

　　吉利汽車(chē)等主流車(chē)企紛紛表示要保持定力，以成本優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)值感形成競(jìng)爭(zhēng)力。

　　吉利汽車(chē)集團(tuán)董事長(zhǎng)、極氪智能科技CEO安聰慧說(shuō)：“去年12月底，降價(jià)已經(jīng)在市場(chǎng)上體現(xiàn)，今年1月以特斯拉為代表的電動(dòng)車(chē)降價(jià)，3月份燃油車(chē)參與進(jìn)來(lái)，短短半個(gè)月時(shí)間，車(chē)市發(fā)生了巨大變化。行業(yè)已經(jīng)到了洗牌階段，‘淘汰賽’已經(jīng)開(kāi)始，這時(shí)候要看企業(yè)的綜合實(shí)力。”

　　“最近的汽車(chē)價(jià)格調(diào)整給整個(gè)市場(chǎng)帶來(lái)影響，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)就是產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)就是成本競(jìng)爭(zhēng)。要通過(guò)自身技術(shù)、能力，達(dá)到最大資源協(xié)同，更多降低成本，更快提升研發(fā)效率，以此獲得成本優(yōu)勢(shì)。”吉利汽車(chē)集團(tuán)CEO淦家閱說(shuō)，吉利將通過(guò)成本管控建立產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)，建立產(chǎn)品價(jià)值感。在產(chǎn)品價(jià)格有優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，打價(jià)值戰(zhàn)、打質(zhì)量戰(zhàn)、打技術(shù)戰(zhàn)、打售后服務(wù)戰(zhàn)。

　　吉利汽車(chē)控股CEO桂生悅坦言，短時(shí)間看，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)或許給每家車(chē)企都帶來(lái)壓力。汽車(chē)制造有自身規(guī)律，過(guò)去這些年新舊勢(shì)力交織，每個(gè)品牌都有一個(gè)相對(duì)快的發(fā)展期。如今中國(guó)汽車(chē)從增量市場(chǎng)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)，到了該洗牌的時(shí)候，任何一家企業(yè)沒(méi)有現(xiàn)金流、賺不到錢(qián)都難以生存下去。

　　依靠資本輸血的新勢(shì)力車(chē)企面臨更大壓力。小鵬汽車(chē)CEO何小鵬說(shuō)，最近一兩年內(nèi)，極其激進(jìn)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不可避免。因此，成本控制能力至關(guān)重要，小鵬將以降本作為主要研發(fā)方向，從今年到明年實(shí)現(xiàn)整車(chē)動(dòng)力和硬件的系統(tǒng)成本下降約25%。

　　零跑汽車(chē)管理層表示，去年9月公司內(nèi)部就啟動(dòng)降本，在成本方面進(jìn)行了大量的優(yōu)化工作。零跑對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度此前已有預(yù)判，但價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)實(shí)際發(fā)生的時(shí)間點(diǎn)提前了，“暴風(fēng)雨”來(lái)得更猛烈，需要正面應(yīng)對(duì)，零跑會(huì)不斷提高自身的產(chǎn)品力和研發(fā)能力以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。

　　何小鵬表示，2017年，中國(guó)有近300家初創(chuàng)汽車(chē)公司和近70家乘用車(chē)公司銷售產(chǎn)品，到2023年，市場(chǎng)上只有50家左右乘用車(chē)品牌。5年后，可能只有25家，10年以后可能會(huì)少于10家，意味著只有規(guī)模達(dá)到300萬(wàn)輛的車(chē)企能夠存活。

　　向“新”戰(zhàn)略更清晰　新勢(shì)力謀求走出虧損泥潭

　　過(guò)去一年，不少車(chē)企展現(xiàn)了高光時(shí)刻，厚積薄發(fā)快速上沖，也有車(chē)企因種種原因表現(xiàn)不及預(yù)期。

　　在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，吉利汽車(chē)管理層坦言公司過(guò)去一段時(shí)間的股價(jià)表現(xiàn)不盡如人意。

　　桂生悅說(shuō)，盡管去年吉利汽車(chē)在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)銷量位居比亞迪和一汽大眾之后列第三，盡管新能源產(chǎn)品比例從6%上升至近23%，盡管極氪汽車(chē)過(guò)去一年中取得靚麗的成績(jī)，但是現(xiàn)實(shí)是吉利丟掉了民族品牌第一的寶座，在新能源汽車(chē)的發(fā)展道路上，被同行拉開(kāi)較大距離。股價(jià)從最高時(shí)的36元降至9.5元左右，說(shuō)明吉利汽車(chē)表現(xiàn)不盡如人意，核心癥結(jié)在于向新能源轉(zhuǎn)換的速度和產(chǎn)品布局。

　　“經(jīng)過(guò)反思和調(diào)整，隨著極氪產(chǎn)品、吉利銀河系列發(fā)布，吉利汽車(chē)全面向‘新’的布局已經(jīng)非常明確和扎實(shí)。”桂生悅說(shuō)。

　　安聰慧表示：“我們明確了極氪、領(lǐng)克、吉利三個(gè)新能源品牌，滿足不同細(xì)分市場(chǎng)：極氪立足豪華電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，價(jià)格主打30萬(wàn)元以上；領(lǐng)克立足中高端電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，價(jià)格區(qū)間主打20萬(wàn)元到30萬(wàn)元；吉利立足大眾化電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，價(jià)格主打在20萬(wàn)元以內(nèi)。三大品牌有差異也有協(xié)同，多品牌的戰(zhàn)略布局，最終將體現(xiàn)在共用平臺(tái)基礎(chǔ)上，達(dá)到真正規(guī)模化效益。”

　　傳統(tǒng)車(chē)企在明確向“新”戰(zhàn)略布局，新勢(shì)力車(chē)企則面臨另一大挑戰(zhàn)——實(shí)現(xiàn)盈利。這些新勢(shì)力品牌“叫好叫座”卻越賣(mài)越虧，僅“蔚小理”三家2022年虧損合計(jì)超250億元，蔚來(lái)和小鵬均創(chuàng)下車(chē)輛交付以來(lái)的最大年度虧損，理想在2022年四季度艱難實(shí)現(xiàn)2億多元的盈利，全年依然虧損。

　　“整體來(lái)看，新能源汽車(chē)行業(yè)尚未找到可持續(xù)發(fā)展的盈利模式，持續(xù)虧損已經(jīng)成為影響產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心難題。”長(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)朱華榮直言。

　　今年以來(lái)，新能源車(chē)企面臨的產(chǎn)業(yè)環(huán)境有利有弊。好消息是動(dòng)力電池原材料價(jià)格大幅回落。截至目前，碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)跌至30萬(wàn)元/噸，基本覆蓋國(guó)家新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼退出前的補(bǔ)貼金額，大大緩解了車(chē)企成本壓力。

　　分析人士表示，電池價(jià)格回到理性區(qū)間對(duì)提升新能源汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率非常有利，動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)的重要組成系統(tǒng)，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看價(jià)格回歸理性區(qū)間是大勢(shì)所趨。據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年碳酸鋰價(jià)格很有可能交易至每噸20萬(wàn)元左右，這樣的價(jià)格可以提供良好的利潤(rùn)空間。

　　蔚來(lái)汽車(chē)董事長(zhǎng)、CEO李斌在電話會(huì)上表示，蔚來(lái)有信心在2023年第四季度，將汽車(chē)毛利率提升到18%至20%，并在今年四季度實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的目標(biāo)。

　　不利的一面是，激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)讓車(chē)企很難賣(mài)得出好價(jià)格，造成單車(chē)盈利下滑，只有實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)才有望脫穎而出。

　　國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)稱，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已從新能源汽車(chē)擴(kuò)大到燃油汽車(chē)市場(chǎng)，二季度仍可能會(huì)持續(xù)發(fā)酵，進(jìn)而侵蝕整個(gè)汽車(chē)價(jià)值鏈2023年的盈利能力，由車(chē)企、供應(yīng)商和經(jīng)銷商共同承擔(dān)。規(guī)模較小、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足、成本優(yōu)勢(shì)較弱的獨(dú)立電動(dòng)車(chē)企喪失市場(chǎng)份額、利潤(rùn)率遭擠壓的風(fēng)險(xiǎn)較高，其中外部融資能力不足的企業(yè)在未來(lái)一兩年內(nèi)還可能面臨生存挑戰(zhàn)。

?記者 王鶴 上海報(bào)道?