首年保費(fèi)居高不下 新車(chē)保險(xiǎn)補(bǔ)貼“退熱”

隨著燃油車(chē)車(chē)險(xiǎn)“二次綜改”在全國(guó)范圍內(nèi)拉開(kāi)帷幕，不少車(chē)主也開(kāi)始關(guān)注新能源汽車(chē)的保費(fèi)變化。新能源專屬車(chē)險(xiǎn)落地一年多，保費(fèi)變化情況如何？部分新能源汽車(chē)銷量出現(xiàn)下降，相關(guān)新能源車(chē)險(xiǎn)銷售有何變化？

　　記者走訪了解到，當(dāng)前新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)仍然較高，首年保費(fèi)價(jià)格區(qū)間在8000~9000元。與此同時(shí)，當(dāng)前各大新能源車(chē)企在保險(xiǎn)補(bǔ)貼方面的力度較小，多集中在地方補(bǔ)貼。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，更好地對(duì)新能源車(chē)進(jìn)行定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理是頭部險(xiǎn)企仍需解決的問(wèn)題。

　　文/廣州日?qǐng)?bào)全媒體記者 趙方圓

　　走訪

　　新車(chē)保險(xiǎn)補(bǔ)貼“冷清” 首年保費(fèi)集中在8000~9500元

　　近日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布了《2023年5月新能源乘用車(chē)廠商批發(fā)銷量快訊》顯示，5月全國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)回歸較強(qiáng)增長(zhǎng)特征，銷量創(chuàng)出今年新高；綜合預(yù)估5月乘聯(lián)會(huì)新能源乘用車(chē)廠商批發(fā)銷量67萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)11%，同比增長(zhǎng)59%。預(yù)計(jì)1~5月全國(guó)乘用車(chē)廠商新能源批發(fā)278萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46%。

　　值得注意的是，盡管新能源汽車(chē)整體銷量創(chuàng)年內(nèi)新高，但也有多家“新勢(shì)力”車(chē)企銷量不升反降。具體來(lái)看，5月份，深藍(lán)、蔚來(lái)、嵐圖、smart 銷量分別環(huán)比下滑9.5%、7.6%、10.1%、40.2%；小鵬、蔚來(lái)銷量分別同比下滑11%、12.4%。

　　部分造車(chē)“新勢(shì)力”銷量同比、環(huán)比出現(xiàn)下滑，新能源車(chē)險(xiǎn)銷售與價(jià)格如何？

　　從續(xù)保來(lái)看，未出險(xiǎn)的車(chē)主表示續(xù)保保費(fèi)有所下降；對(duì)于出過(guò)險(xiǎn)的車(chē)主而言，保費(fèi)出現(xiàn)上漲。深圳張女士告訴記者，自己在2021年購(gòu)買(mǎi)了小鵬P7，當(dāng)時(shí)首年保費(fèi)在8000元左右。“后來(lái)由于剮蹭，出了一次險(xiǎn)，續(xù)保的保費(fèi)漲到了9000多。”張女士表示。

　　記者走訪了解到，去年下半年至年底車(chē)企大力推出各種保險(xiǎn)補(bǔ)貼相比，今年新能源汽車(chē)購(gòu)新車(chē)的保險(xiǎn)補(bǔ)貼顯得較為“冷清”。近日，記者向華為、小鵬、特斯拉等多家新能源汽車(chē)銷售了解到，目前購(gòu)置新車(chē)仍以地方補(bǔ)貼居多，其次是贈(zèng)送服務(wù)方面的權(quán)益，幾乎沒(méi)有太多的保險(xiǎn)補(bǔ)貼。

　　“目前車(chē)險(xiǎn)這塊沒(méi)有補(bǔ)貼，但是購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)車(chē)可以申請(qǐng)一個(gè)2萬(wàn)元的地方補(bǔ)貼?！比A為問(wèn)界銷售人員告訴記者，該補(bǔ)貼針對(duì)現(xiàn)車(chē)的政府補(bǔ)貼，提車(chē)后才能返還2萬(wàn)元，而不是直接減免?！艾F(xiàn)在購(gòu)新車(chē)可以享受購(gòu)車(chē)消費(fèi)補(bǔ)貼，20萬(wàn)元及以上的新能源汽車(chē)補(bǔ)貼5000元。”特斯拉銷售表示。小鵬汽車(chē)銷售則表示，購(gòu)買(mǎi)P7i可享受7000元的地方補(bǔ)貼。

　　記者咨詢了解到，目前購(gòu)買(mǎi)華為問(wèn)界M7首年保費(fèi)9000~9500元，特斯拉Model Y首年保費(fèi)8000~9000元，小鵬P7i 702PRO首年保費(fèi)8500左右，年內(nèi)未出險(xiǎn)，次年保費(fèi)一般會(huì)下降。

　　分析

　　新能源車(chē)企相繼進(jìn)入新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)欲分一杯羹

　　2021年12月，新能源汽車(chē)專屬保險(xiǎn)正式上線。北京工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院保險(xiǎn)系副教授許敏敏認(rèn)為，新能源專屬車(chē)險(xiǎn)實(shí)施一年多，對(duì)險(xiǎn)企而言新能源車(chē)的相關(guān)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)收集較難、定價(jià)難等仍存在，對(duì)新能源車(chē)的結(jié)構(gòu)及風(fēng)險(xiǎn)的了解仍需加強(qiáng)。因此，加強(qiáng)對(duì)新能源車(chē)的了解和研究，收集相關(guān)數(shù)據(jù)等更好地對(duì)新能源車(chē)進(jìn)行定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理是大險(xiǎn)企亟須解決的問(wèn)題。

　　記者了解到，當(dāng)前新能源車(chē)險(xiǎn)仍處發(fā)展初期階段，承保比例較低。從新能源車(chē)險(xiǎn)承保盈利情況來(lái)看，新能源車(chē)險(xiǎn)整體呈現(xiàn)出“高賠、低費(fèi)”的特點(diǎn)，盡管新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)高于傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)，但是新能源汽車(chē)的出險(xiǎn)頻率、案均賠款均顯著高于傳統(tǒng)燃油車(chē)，導(dǎo)致新能源車(chē)險(xiǎn)賠付率高于傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)水平，整體處于承保虧損狀態(tài)。

　　“新能源車(chē)的結(jié)構(gòu)和核心動(dòng)力系統(tǒng)等與傳統(tǒng)燃油車(chē)有較大差異，即使新能源車(chē)單均保費(fèi)高、賠付率高，對(duì)于傳統(tǒng)險(xiǎn)企來(lái)說(shuō)，仍需要聚焦新能源車(chē)險(xiǎn)。”許敏敏告訴記者。

　　與此同時(shí)，被看作是“千億級(jí)藍(lán)?！钡男履茉窜?chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，如今也成了險(xiǎn)企、車(chē)企的“必爭(zhēng)之地”。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，此前比亞迪進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)，或與當(dāng)前新能源汽車(chē)銷量高速增長(zhǎng)、未來(lái)廣闊的市場(chǎng)前景有關(guān)。新能源車(chē)生產(chǎn)企業(yè)相繼進(jìn)入新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，使傳統(tǒng)險(xiǎn)企在提供新能源車(chē)險(xiǎn)時(shí)面臨更大的壓力。

　　“比亞迪等車(chē)企對(duì)新能源車(chē)的結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)等更了解，在定價(jià)上更有優(yōu)勢(shì)，涉足新能源車(chē)險(xiǎn)，會(huì)讓車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加白熱化，中小險(xiǎn)企的生存則更為困難?！痹S敏敏告訴記者。

　　對(duì)于未來(lái)新能源車(chē)險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)，乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)新能源乘用車(chē)銷量為850萬(wàn)輛，狹義乘用車(chē)銷量為2350萬(wàn)輛，年度新能源車(chē)滲透率有望達(dá)到36%。

　　中誠(chéng)信國(guó)際認(rèn)為，新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍由頭部財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司占據(jù)主導(dǎo)地位，對(duì)于中小財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，應(yīng)該從自身實(shí)際情況出發(fā)，采取理性競(jìng)爭(zhēng)策略，增強(qiáng)新能源汽車(chē)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力，從而提高車(chē)險(xiǎn)的承保盈利水平。

　　安信證券分析稱，隨著大型險(xiǎn)企滲透率提升，中小險(xiǎn)企競(jìng)爭(zhēng)壓力或加大，“由于中小險(xiǎn)企在產(chǎn)品定制、費(fèi)用管控、線下網(wǎng)點(diǎn)、風(fēng)控定價(jià)、金融科技水平等方面存在短板，其切入主機(jī)廠商生態(tài)難度加大”。