蘋(píng)果Vision Pro預(yù)售火爆 內(nèi)容生態(tài)迎變革性機(jī)遇

1月19日，蘋(píng)果Vision Pro正式在美國(guó)地區(qū)開(kāi)啟預(yù)售。據(jù)相關(guān)報(bào)道，預(yù)售開(kāi)啟僅5分鐘，蘋(píng)果官網(wǎng)的服務(wù)器就被擠爆，導(dǎo)致多人訂單無(wú)法處理。此外，由于首批Vision Pro備貨不足，開(kāi)售18分鐘便宣布庫(kù)存告罄，開(kāi)訂2小時(shí)后，發(fā)貨日期已經(jīng)排到了3月份甚至4月份。

　　中國(guó)金融智庫(kù)特邀研究員余豐慧在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)認(rèn)為：“蘋(píng)果Vision Pro的預(yù)售火爆將為產(chǎn)業(yè)鏈上市公司帶來(lái)較大的市場(chǎng)機(jī)遇，同時(shí)，隨著MR技術(shù)的成熟，其在游戲、影視、教育、醫(yī)療、工業(yè)等場(chǎng)景的應(yīng)用也會(huì)更加廣泛，市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。”

　　帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度提升

　　在預(yù)售開(kāi)啟前，蘋(píng)果分析師郭明錤便預(yù)判Vision Pro的發(fā)售情況會(huì)十分火爆。1月11日，郭明錤曾公開(kāi)表示，Vision Pro初期備貨為6萬(wàn)臺(tái)至8萬(wàn)臺(tái)。此前，郭明錤也表示，Vision Pro將是蘋(píng)果2024年最重要的產(chǎn)品，預(yù)計(jì)全年出貨量為50萬(wàn)臺(tái)。

　　隨著Vision Pro進(jìn)入批量供貨，硬件設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈景氣度也有望步入上行周期。

　　山西證券研報(bào)認(rèn)為，Vision Pro在中國(guó)內(nèi)地供應(yīng)鏈的比例約在60%左右。民生證券研報(bào)表示，立訊精密和歌爾股份參與了整機(jī)組裝；零部件方面，建議關(guān)注兆威機(jī)電、高偉電子、長(zhǎng)盈精密、奧比中光、領(lǐng)益智造、三利譜；設(shè)備方面，杰普特、智立方、華興源創(chuàng)、博碩科技、深科達(dá)、榮旗科技、精測(cè)電子等提供了支持。

　　此外，《證券日?qǐng)?bào)》記者從蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈人士處了解到，藍(lán)思科技在Vision Pro產(chǎn)業(yè)鏈中也有深度參與。外觀方面，蘋(píng)果首款MR頭戴裝置的玻璃顯示面板以及內(nèi)置的多個(gè)攝像頭防護(hù)屏和光學(xué)透鏡膜均由藍(lán)思科技研發(fā)生產(chǎn)。

　　華泰證券估算，假設(shè)Vision Pro一代產(chǎn)品出貨量對(duì)應(yīng)50萬(wàn)臺(tái)至100萬(wàn)臺(tái)的量級(jí)，樂(lè)觀計(jì)算第一代產(chǎn)品對(duì)供應(yīng)鏈的拉動(dòng)一年約為30億美元。

　　業(yè)界看好應(yīng)用生態(tài)搭建

　　Vision Pro的熱銷，除了能直觀帶動(dòng)硬件供應(yīng)鏈的產(chǎn)值外，還將對(duì)應(yīng)用場(chǎng)景與內(nèi)容矩陣的搭建形成持續(xù)利好。

　　華西證券研報(bào)表示，蘋(píng)果已經(jīng)推出了適用于Vision Pro的應(yīng)用商店，并且開(kāi)始接收開(kāi)發(fā)者的應(yīng)用申請(qǐng)。VisionOS App Store應(yīng)用商店不僅提供專為Vision Pro功能而設(shè)計(jì)的應(yīng)用，還將提供能夠在該款設(shè)備上以2D模式運(yùn)行的iOS應(yīng)用。

　　德邦證券認(rèn)為，蘋(píng)果Vision Pro將促進(jìn)內(nèi)容與硬件形成正向循環(huán)。C端流媒體、體育、游戲等內(nèi)容消費(fèi)形式有望憑借Vision Pro的鋪開(kāi)產(chǎn)生變革。B端文旅、展會(huì)等方向有望率先落地，其他領(lǐng)域如虛擬拍攝等有望憑借MR相關(guān)技術(shù)實(shí)現(xiàn)降本增效。

　　值得關(guān)注的是，在內(nèi)容應(yīng)用方面，多家上市公司已經(jīng)在MR、XR等相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行了提前儲(chǔ)備布局。

　　芒果超媒董秘張志紅對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“公司目前已儲(chǔ)備有多項(xiàng)MR相關(guān)音視頻技術(shù)。此外，公司控股股東芒果傳媒全資子公司湖南芒果幻視科技有限公司，聚焦XR虛擬制作、內(nèi)容創(chuàng)意研發(fā)等，是芒果生態(tài)在VR、AR、MR等擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域的主要戰(zhàn)略布局，相關(guān)產(chǎn)品也將陸續(xù)推出?！?/p>

　　多家上市公司也在投資者互動(dòng)平臺(tái)上回復(fù)了與Vision Pro生態(tài)應(yīng)用的相關(guān)進(jìn)展。湯姆貓表示，公司產(chǎn)品是最早上線蘋(píng)果iOS系統(tǒng)App Store應(yīng)用市場(chǎng)的移動(dòng)應(yīng)用之一，公司將根據(jù)市場(chǎng)和用戶需求，覆蓋更多智能終端體驗(yàn)場(chǎng)景。天娛數(shù)科表示，蘋(píng)果Vision Pro開(kāi)發(fā)套件公司正在申請(qǐng)中，公司將持續(xù)關(guān)注蘋(píng)果Vision Pro的相關(guān)動(dòng)態(tài)，擇機(jī)推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)的布局發(fā)展。

　　對(duì)于上市公司如何深度參與Vision Pro應(yīng)用生態(tài)的搭建，浙大城市學(xué)院文化創(chuàng)意研究所秘書(shū)長(zhǎng)林先平在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“產(chǎn)業(yè)鏈上市公司首先要關(guān)注技術(shù)發(fā)展和市場(chǎng)趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略和產(chǎn)品布局，其次要加強(qiáng)與科技巨頭的合作，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮發(fā)展，同時(shí)要加大研發(fā)，提供優(yōu)質(zhì)的MR內(nèi)容和服務(wù)，滿足用戶的多元化需求?！?/p>