首批科創(chuàng)票據(jù)落地 助力國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略

首批科創(chuàng)票據(jù)近日在銀行間債市落地。6月2日，中國證券報(bào)記者通過公開信息查詢了解到，無錫華光環(huán)保能源集團(tuán)股份有限公司、三一集團(tuán)有限公司、巨化集團(tuán)有限公司、中交第二航務(wù)工程局有限公司、正泰集團(tuán)股份有限公司已完成簿記發(fā)行。

　　中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)日前發(fā)布《關(guān)于升級(jí)推出科創(chuàng)票據(jù)相關(guān)事宜的通知》，在總結(jié)科技創(chuàng)新主題高成長型企業(yè)債務(wù)融資工具、雙創(chuàng)專項(xiàng)債務(wù)融資工具和創(chuàng)投企業(yè)債務(wù)融資工具三大既有科創(chuàng)概念融資產(chǎn)品的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，升級(jí)推出科創(chuàng)票據(jù)。

　　從發(fā)行文件披露的情況看，首批落地的科創(chuàng)票據(jù)“硬科技”特色明顯，發(fā)行主體具備較強(qiáng)的核心競爭力。例如，巨化集團(tuán)、中交第二航務(wù)工程局、正泰集團(tuán)等發(fā)行人是發(fā)改委、科技部等部門認(rèn)定的國家企業(yè)技術(shù)中心。

　　巨化集團(tuán)科創(chuàng)票據(jù)主承銷商農(nóng)業(yè)銀行投資銀行部副總裁楊軍表示，科創(chuàng)票據(jù)的推出為金融服務(wù)科創(chuàng)賦予了新的能量，提供了新的工具?！案嗟膶?shí)體企業(yè)將依托發(fā)行科創(chuàng)票據(jù)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，更多的投資資金也將通過科創(chuàng)票據(jù)直接流向科創(chuàng)領(lǐng)域，形成良性循環(huán)，為助推科技創(chuàng)新發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力。”

　　事實(shí)上，銀行間市場積極支持具備科技創(chuàng)新能力、擁有核心技術(shù)、市場競爭優(yōu)勢(shì)突出、具有良好發(fā)展前景的創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)行高成長型企業(yè)債務(wù)融資工具。自2021年3月推出以來，其累計(jì)發(fā)行超200億元，覆蓋全國12個(gè)省市，重點(diǎn)服務(wù)了包括制造業(yè)單項(xiàng)冠軍和專精特新“小巨人”企業(yè)在內(nèi)的61家科技創(chuàng)新企業(yè)，其中民營企業(yè)發(fā)行占比超過70%，進(jìn)一步促進(jìn)制藥與生物科技、工程機(jī)械、電氣設(shè)備、集成電路以及汽車等產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)。

　　首批科創(chuàng)票據(jù)的發(fā)行企業(yè)涵蓋廣泛，除巨化集團(tuán)、無錫華光環(huán)保等國企外，還有三一集團(tuán)、正泰集團(tuán)等民企主體，覆蓋了超短融、普通中票、長期限含權(quán)中票等各期限產(chǎn)品，體現(xiàn)了科創(chuàng)票據(jù)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的普惠性和包容性。

　　三一集團(tuán)科創(chuàng)票據(jù)主承銷商中信銀行投資銀行部總經(jīng)理匡彥華表示，科創(chuàng)票據(jù)的問世有利于提高科技創(chuàng)新領(lǐng)域的企業(yè)在債務(wù)資本市場的辨識(shí)度，將科創(chuàng)型企業(yè)的科技屬性和創(chuàng)新價(jià)值充分顯性化和標(biāo)準(zhǔn)化，有助于更充分發(fā)揮債券市場支持國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略的重要作用。

　　整體上看，已經(jīng)完成發(fā)行的幾單科創(chuàng)票據(jù)反響良好，受到投資人歡迎，發(fā)行人總體比較滿意。22三一MTN001（科創(chuàng)票據(jù)）最終票面利率為2.70%，低于發(fā)行人二級(jí)市場同期限債券估值超10bp。22華光環(huán)保SCP005（科創(chuàng)票據(jù)）利率最終鎖定為2.05%。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，銀行間市場持續(xù)以自律創(chuàng)新服務(wù)引領(lǐng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，今年以來陸續(xù)推出“常發(fā)行計(jì)劃（FIP）”、中債民企支持工具、科創(chuàng)票據(jù)、資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具（CB）等多項(xiàng)創(chuàng)新，使包括民企在內(nèi)的各類企業(yè)債券融資渠道更加豐富。銀行間市場已發(fā)布科創(chuàng)票據(jù)操作要點(diǎn)的相關(guān)通知，未來將繼續(xù)圍繞市場需求開展各類產(chǎn)品與機(jī)制創(chuàng)新，持續(xù)提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。