首批科創(chuàng)票據(jù)落地 助力國家創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略

首批科創(chuàng)票據(jù)近日在銀行間債市落地。6月2日，中國證券報記者通過公開信息查詢了解到，無錫華光環(huán)保能源集團股份有限公司、三一集團有限公司、巨化集團有限公司、中交第二航務工程局有限公司、正泰集團股份有限公司已完成簿記發(fā)行。

　　中國銀行間市場交易商協(xié)會日前發(fā)布《關于升級推出科創(chuàng)票據(jù)相關事宜的通知》，在總結(jié)科技創(chuàng)新主題高成長型企業(yè)債務融資工具、雙創(chuàng)專項債務融資工具和創(chuàng)投企業(yè)債務融資工具三大既有科創(chuàng)概念融資產(chǎn)品的實踐經(jīng)驗基礎上，升級推出科創(chuàng)票據(jù)。

　　從發(fā)行文件披露的情況看，首批落地的科創(chuàng)票據(jù)“硬科技”特色明顯，發(fā)行主體具備較強的核心競爭力。例如，巨化集團、中交第二航務工程局、正泰集團等發(fā)行人是發(fā)改委、科技部等部門認定的國家企業(yè)技術中心。

　　巨化集團科創(chuàng)票據(jù)主承銷商農(nóng)業(yè)銀行投資銀行部副總裁楊軍表示，科創(chuàng)票據(jù)的推出為金融服務科創(chuàng)賦予了新的能量，提供了新的工具?！案嗟膶嶓w企業(yè)將依托發(fā)行科創(chuàng)票據(jù)實現(xiàn)技術突破和產(chǎn)業(yè)升級，更多的投資資金也將通過科創(chuàng)票據(jù)直接流向科創(chuàng)領域，形成良性循環(huán)，為助推科技創(chuàng)新發(fā)展注入強大動力?！?/p>

　　事實上，銀行間市場積極支持具備科技創(chuàng)新能力、擁有核心技術、市場競爭優(yōu)勢突出、具有良好發(fā)展前景的創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)行高成長型企業(yè)債務融資工具。自2021年3月推出以來，其累計發(fā)行超200億元，覆蓋全國12個省市，重點服務了包括制造業(yè)單項冠軍和專精特新“小巨人”企業(yè)在內(nèi)的61家科技創(chuàng)新企業(yè)，其中民營企業(yè)發(fā)行占比超過70%，進一步促進制藥與生物科技、工程機械、電氣設備、集成電路以及汽車等產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級。

　　首批科創(chuàng)票據(jù)的發(fā)行企業(yè)涵蓋廣泛，除巨化集團、無錫華光環(huán)保等國企外，還有三一集團、正泰集團等民企主體，覆蓋了超短融、普通中票、長期限含權中票等各期限產(chǎn)品，體現(xiàn)了科創(chuàng)票據(jù)服務實體經(jīng)濟的普惠性和包容性。

　　三一集團科創(chuàng)票據(jù)主承銷商中信銀行投資銀行部總經(jīng)理匡彥華表示，科創(chuàng)票據(jù)的問世有利于提高科技創(chuàng)新領域的企業(yè)在債務資本市場的辨識度，將科創(chuàng)型企業(yè)的科技屬性和創(chuàng)新價值充分顯性化和標準化，有助于更充分發(fā)揮債券市場支持國家創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略的重要作用。

　　整體上看，已經(jīng)完成發(fā)行的幾單科創(chuàng)票據(jù)反響良好，受到投資人歡迎，發(fā)行人總體比較滿意。22三一MTN001（科創(chuàng)票據(jù)）最終票面利率為2.70%，低于發(fā)行人二級市場同期限債券估值超10bp。22華光環(huán)保SCP005（科創(chuàng)票據(jù)）利率最終鎖定為2.05%。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，銀行間市場持續(xù)以自律創(chuàng)新服務引領實體經(jīng)濟發(fā)展，今年以來陸續(xù)推出“常發(fā)行計劃（FIP）”、中債民企支持工具、科創(chuàng)票據(jù)、資產(chǎn)擔保債務融資工具（CB）等多項創(chuàng)新，使包括民企在內(nèi)的各類企業(yè)債券融資渠道更加豐富。銀行間市場已發(fā)布科創(chuàng)票據(jù)操作要點的相關通知，未來將繼續(xù)圍繞市場需求開展各類產(chǎn)品與機制創(chuàng)新，持續(xù)提升服務實體經(jīng)濟能力。