中企視訊《知新大講堂》第25期：研究方法理論體系及現代TRIZ理論與實務

　　在“大眾創業、萬眾創新”的時代背景下，現代企業研發項目的復雜度、規模以及難度都已今非昔比。當前，企業對研發的重視更多聚焦投人、投錢、投設備等，對研發方法的關注較少。作為一種高度有效的研發方法論理論體系，TRIZ理論（Theory of Inventive Problem Solving）譯為發明問題解決理論，起源于對大量專利的分析。經過后續許多方法論專家多年來的重大改進，TRIZ理論提供了科學、系統地分析問題和解決問題的方法，能大大加快創造發明的進程并得到高質量的創新產品。

　　5月18日，中企視訊《知新大講堂》第25期節目線上開播。RDMI（國際研發方法協會）主席、TRIZ五級大師（全球最高級）、DFSS（六西格瑪設計）黑帶大師孫永偉博士做客中企視訊直播間，長三角知識產權發展聯盟秘書長郭國中擔任主持人，介紹了現代TRIZ理論體系的組成以及它在技術創新、新產品研發、專利布局、規避、挖掘等專利戰略、運用創新大幅降本等方面的重要作用。

　　成功的項目大多相似? 失敗的項目各有不同

　　“創新已經成為企業生存的必備條件，在人人創新的時代，誰的創新質量更高十分關鍵。”孫永偉指出，企業創新過程中遇到的高難度技術難題，已經超出了技術專家的能力所達的范疇，迫切需要借助創新的方法論來啟發技術專家們進行高效的創新。其中，由不同方法論所構建而成的創新工程學就是一種高質量創新的工具。隨著市場競爭的加劇，企業面臨的創新任務越來越困難，創新工程學的發展是大勢所趨。當前，許多高水平的世界領先企業已經引入了先進的方法論以提高競爭力。

　　企業在研發中碰到的挑戰很多，例如大量的研發經費、人員投入沒有收到應有效果；對客戶需求挖掘不徹底，導致研發項目目標脫離客戶的需求；研發與生產脫節，實驗室中研發出的成果并不能真正轉化成產品等。針對以上種種痛點問題，孫永偉在兩年前提出了研發方法論的金字塔理論體系。在他看來，一個企業要發展好，需要解決不同層面的問題。

　　其中，金字塔的頂層是決策層，企業可使用門徑管理/NPI/IPD等方法論以進行科學地決策；第二層是流程層，企業可利用DFSS（六西格瑪設計）、專利戰略等實現多種方法論邏輯性組合，實現對研發項目更高質量、更高效率的交付；第三層是執行層，企業可使用的工具有FMEA、DoE、TRIZ、QFD等解決研發過程中不同類型地問題；底層是作業層，例如因果鏈分析、回歸分析、功能分析等都是比較好的方法，可以指導研發人員解決更加具體的問題，從而解決了宏觀目標的分解難和落地難的問題。

　　孫博士重點介紹了現代TRIZ理論。與經典TRIZ理論只注重解決矛盾，現代TRIZ理論的范疇大大拓展，主要分為三個步驟，分別是識別問題、產生方案和概念實施，更加切近企業的實踐。孫永偉指出，隨著近年來高校教育水平和企業工程師技能的不斷提高，大部分研發人員具備了更強的產生方案的能力，但識別問題的能力不足是普遍的短板。現代TRIZ理論提供了識別問題如功能分析、剪裁、初始缺點識別、因果鏈等。例如，企業在做專利分析時，要重點考慮組件提供的功能，了解引入組件的深層次原因；在功能對象的設計中，更多的是去“做減法”，而不是“做加法”等。另外，他還指出，在企業中許多創新項目的目標本身就是錯誤的，可以運用他所提出的項目目標（初始缺點）的識別方法找出真正的項目目標。

　　TRIZ與專利結合? 為企業創新“對癥下藥”

　　不同的問題需要用不同的工具來解決，現代TRIZ理論可應用于全面分析問題、解決發明和質量問題、降低成本、挖掘潛在MPV等。孫永偉表示，TRIZ源于專利，也可以應用于專利，二者可以實現完美的融合，為企業專利產生、規避與布局提供有力的支撐。

　　例如，在專利分析領域，TRIZ可以提供S曲線、矛盾矩陣、功能導向搜索、演化趨勢分析等工具；在專利挖掘領域，TRIZ能夠輔助進行功能分析、因果鏈分析、特性傳遞、物場模型和標準解等；在專利規避領域，合理利用剪裁可以減少已有競爭專利的部分技術特征，利用因果鏈分析能夠替代相應的技術特征，有效規避專利侵權。

　　孫永偉總結了企業專利規避與增強的完整實施路徑：首先，通過競爭專利權利要求分析，得出可能涉及侵權的內容；其次，改變或者刪減技術特征，再重新識別項目目標，也就是初始缺點；最后，通過建立因果鏈產生解決方案。

　　基于多年來在企業中的豐富實戰經驗，他還獨創了創新降本的路徑，傳統的降本方式多為更換供應商或是減少用量，但是降本的幅度有限，質量也難以保證。因此，企業需要從源頭設計上進行降本，可以采用RDMI創新降本的路徑。針對高成本高質量的工程系統，通過識別高成本組件，利用剪裁、替換低成本組件和減少用量等方式，明確項目的初始缺點，再借助因果鏈解決新出現的問題，將其轉化為低成本高質量的工程系統。

　　創新是不可抗拒的時代潮流，多種先進的研發方法論的組合將是企業應對越來越多、越來越困難、越來越復雜技術難題的不可或缺的能力，將是引領企業持續創新的動力和源泉，這一趨勢已非常明顯。孫永偉希望，企業能夠綜合利用高水平的研發方法，提升研發水平和效率，形成持續產出創新方案的良性機制，增強自主創新的信心和決心。