中國空調(diào)業(yè)蛻變至“韌性時代”，市場增速創(chuàng)5年新高點

　　2023年8月23日，由中國家用電器協(xié)會指導(dǎo)，中國家電網(wǎng)主辦的“風(fēng)華二十載再譜新篇章2023-2024中國空調(diào)行業(yè)高峰論壇”在大連舉辦。包括奧克斯、卡薩帝、長虹、GMCC&Welling、海爾、海立、海信、統(tǒng)帥、康佳、美博、美邦·霖界、美的、松下、TCL空調(diào)等在內(nèi)的空調(diào)企業(yè)和上游零部件企業(yè)，以及獨家會議渠道合作伙伴京東家電家居、特約內(nèi)容合作平臺知乎等參加了本次會議。

　　大勢變盤 行業(yè)仍可巧借東風(fēng)

　　會上，中國家用電器協(xié)會秘書長王雷首先對中國空調(diào)行業(yè)高峰論壇給予行業(yè)的貢獻(xiàn)表示了肯定，她提到，論壇舉辦的20年也是中國空調(diào)行業(yè)欣欣向榮的20年，在20年間論壇發(fā)揮了分享發(fā)展之道，匯集市場信息，凝聚行業(yè)共識，支持行業(yè)進(jìn)步的積極作用。而未來伴隨著宏觀環(huán)境與空調(diào)行業(yè)使命與責(zé)任擔(dān)當(dāng)?shù)男伦兓?#xff0c;希望論壇能夠再接再厲，繼續(xù)為行業(yè)發(fā)展做出新貢獻(xiàn)。

　　她同時還提到，近年來空調(diào)市場銷售波動較大，但大家在關(guān)注市場短期行為的同時，還應(yīng)著眼于行業(yè)中長期趨勢進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)儲備，尤其是在全球變暖，極端天氣頻發(fā)的大環(huán)境下，空調(diào)正在從提升居室環(huán)境舒適度的可選品，變?yōu)樵跇O端酷熱天氣中守護(hù)用戶健康的剛需產(chǎn)品。產(chǎn)品角色轉(zhuǎn)變也將重塑行業(yè)的成長使命和社會責(zé)任，她呼吁空調(diào)企業(yè)在關(guān)注產(chǎn)品舒適健康等技術(shù)提升的同時，也要關(guān)注產(chǎn)品全生命周期的節(jié)能、環(huán)保、降碳等議題。

　　作為論壇主辦方代表，中國家電網(wǎng)總編呂盛華回顧了空調(diào)行業(yè)近20年發(fā)展歷程。他提到，2004年我國家用空調(diào)國內(nèi)零售量僅為2300萬臺，而到2022年，這一數(shù)值超過5000萬臺；2004年，我國空調(diào)出口約為2200多萬臺，而到2022年，這一數(shù)字達(dá)到6200萬臺。而在20年間，空調(diào)也從我國家庭的可選消費品變成必選產(chǎn)品，中國家電網(wǎng)不僅是行業(yè)的觀察者和記錄者，也是中國空調(diào)健康發(fā)展的推動者。而面向未來，中國空調(diào)的發(fā)展依舊“在路上”，他從四方面闡述了影響產(chǎn)業(yè)未來的四大因素，分別是人口、能源、科技和氣候。他表示，市場的需求來自于人，人同時又是生產(chǎn)者，人口特征將對空調(diào)的需求和生產(chǎn)，規(guī)模和趨向等產(chǎn)生長期影響。再有能源也會從供給和政策監(jiān)管層面影響空調(diào)業(yè)，比如國家雙碳戰(zhàn)略的落地，就為行業(yè)綠色發(fā)展提出了新課題。另外，科技已成為最活躍的生產(chǎn)力要素，科技創(chuàng)新正在重塑空調(diào)產(chǎn)業(yè)未來。同時作為“靠天吃飯”的空調(diào)業(yè)，氣侯的變化進(jìn)程也將深度作用于行業(yè)的未來。空調(diào)企業(yè)應(yīng)從上述四方面出發(fā)，思索如何更好地面對和迎接未來。

　　面對空調(diào)行業(yè)發(fā)展新形勢，資深產(chǎn)業(yè)專家蔡瑩從宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大勢和細(xì)節(jié)中對產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了剖析。蔡瑩表示，目前國家正在著手從強化社會保障、提升就業(yè)和收入等方面施政，讓居民收入與GDP同幅度增長，創(chuàng)造讓大家有意愿消費、敢于消費的良性市場環(huán)境。從國內(nèi)政策層面看，未來一段時間，消費在“三駕馬車”中的定位可能被提得比較靠前，這是我國市場發(fā)展動向和發(fā)展模式?jīng)Q定的，這種定位變化會進(jìn)而影響國家金融政策、財政政策、稅收政策等，可以成為家電企業(yè)施為的指引。應(yīng)對當(dāng)前促消費大主題，個人信貸有望迎接支持政策，同時政府會從居民減稅如降低商品消費稅和提升個稅起征點等方面出發(fā)，增強居民可支配收入和實際購買力等。此外，他建議企業(yè)關(guān)注農(nóng)村安置房、農(nóng)村地區(qū)的渠道下沉和縣域物流最后一公里的打通，以及城鎮(zhèn)的宜居改造、適老家居改造等民生保障工程，或有施為空間。

　　他同時對行業(yè)面臨的一些風(fēng)險進(jìn)行了提示，他提到，我國社會的消費結(jié)構(gòu)正在從生存型模式變成發(fā)展型模式，家電等耐用消費品在社會整體消費中的占比逐步降低，社保、醫(yī)療、教育、文娛、通訊等社會性消費比例擴大，耐用消費品逐步下行將成為長期趨勢，由此觀之，如何提升產(chǎn)品吸引力，保持企業(yè)市場份額，亟待思考。第二就是家電行業(yè)如何突破存量瓶頸，創(chuàng)造新增量來源，也是當(dāng)務(wù)之急。同時，他強調(diào)，企業(yè)還是要關(guān)注外貿(mào)訂單，目前世界地緣政治變化，海運運力及價格，大宗原材料供應(yīng)以及匯率波動等對我國外貿(mào)訂單產(chǎn)生了較大影響，但中國畢竟還是世界制造工廠，占到世界產(chǎn)能的30%，沒有出口會造成我們產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，價格內(nèi)卷，甚至導(dǎo)致企業(yè)倒閉，進(jìn)而影響經(jīng)濟(jì)和消費的貨幣乘數(shù)擴張。

　　聚焦普適性品質(zhì)升級 挖掘新賽道

　　會上，奧維云網(wǎng)總裁助理兼研究創(chuàng)新部總經(jīng)理趙梅梅就今年上半年的空調(diào)市場運行情況進(jìn)行了分析。就家電市場看，上半年家電全品類零售額增長4.4%，同期空調(diào)零售額增長19.5%，但剔除空調(diào)因素后，行業(yè)大盤實際呈下滑態(tài)勢，可以說空調(diào)以一己之力撐起了行業(yè)大盤增長。但這也對2024新冷年需求造成了一定透支，趙梅梅認(rèn)為，下半年空調(diào)增速已經(jīng)進(jìn)入收窄區(qū)間，預(yù)計空調(diào)行業(yè)全年增幅約在9.1%。而就具體渠道表現(xiàn)看，上半年空調(diào)全渠道零售量達(dá)到3727萬臺，同比增長18.8%，零售額1302億元，同比增長19.5%；其中線上渠道銷售量額亮眼，零售量2129萬臺，同比增長33.0%，零售額662億元，同比增長35.8%；線下零售量1597萬臺，同比增長4.0%，零售額640億元，同比增長6.4%。可以說，線上承擔(dān)行業(yè)規(guī)模擴張作用，線下則成為企業(yè)推高賣新的主戰(zhàn)場。她提到，以冷年統(tǒng)計口徑來看，2023冷年空調(diào)市場增速達(dá)到了5年來的高點。

　　而從細(xì)分市場看，空調(diào)K型消費分化仍較突出，用戶高端需求持續(xù)強化，同時中低端需求構(gòu)成了“普遍的大多數(shù)”。不過即使在K型曲線的下端，用戶對產(chǎn)品的追求也在從“性價比”向“質(zhì)價比”過渡，分級下面有升級是行業(yè)大趨勢。而從產(chǎn)業(yè)升級看，健康除菌、新風(fēng)等新賣點漸成企業(yè)提升產(chǎn)品溢價的制勝武器，而諸如功能集成型產(chǎn)品、大匹掛機以及中央空調(diào)、嵌入式解決方案、廚房空調(diào)等細(xì)分需求表現(xiàn)出色，成為企業(yè)增長新亮點。總得來看，2024冷年需求雖有透支壓力，但長久來看，行業(yè)仍處于正常的循環(huán)發(fā)展周期。

國家氣候中心高級工程師章大全

　　在嘉賓的分享中，頻繁提及天氣對行業(yè)的影響，而今年我國多地出現(xiàn)的極端高溫、極端降水情況也令大家心有余悸。而在國家氣候中心高級工程師章大全眼中，這些極端天氣的出現(xiàn)絕非偶發(fā)，他通過對我國不同地區(qū)氣候特征的持續(xù)關(guān)注，以及全球范圍內(nèi)氣候變化的總結(jié)，認(rèn)為氣候變暖正在加劇全球高溫浪潮的風(fēng)險，他預(yù)測到2030年左右，我國東部地區(qū)高溫?zé)崂嘶虺食B(tài)化。

京東家電家居空調(diào)業(yè)務(wù)部中央空調(diào)負(fù)責(zé)人張延鵬

　　京東家電家居空調(diào)業(yè)務(wù)部中央空調(diào)負(fù)責(zé)人張延鵬為大家介紹了京東渠道的空調(diào)銷售情況，他提到，2023上半年京東空調(diào)銷售增速跑贏大盤，而下半年，京東將圍繞“家場景”下用戶需求的變遷，從雙棲用戶、內(nèi)容導(dǎo)購、服務(wù)優(yōu)勢、趨勢賽道四方面來規(guī)劃空調(diào)的操盤思路。

　　這里提到的“雙棲用戶”指的是青年回鄉(xiāng)就業(yè)浪潮帶動下，小鎮(zhèn)中產(chǎn)和小鎮(zhèn)青年的快速增長，針對此，京東以專賣店為核心，加強了下沉市場布局。他提到，對于雙棲用戶，他們的空調(diào)購買與家居裝修幾乎同步，因而拉通家電與家裝布局，方便用戶一站式選購成為京東專賣店近兩年升級的重點。而在空調(diào)的品質(zhì)服務(wù)方面，京東除了提供更好的安裝體驗外，還與各品牌商合作大力推進(jìn)以舊換新工作，據(jù)悉，上半年京東空調(diào)的銷售中，剛需置換占比接近五成，以舊換新正在成為一個大市場。圍繞這一點，京東推出了空調(diào)首年只換不修，首年免費清洗1次和空調(diào)延誤補貼100元等舉措，進(jìn)一步升級用戶體驗。而關(guān)于趨勢賽道的發(fā)掘，京東發(fā)現(xiàn)，新風(fēng)空調(diào)、大匹量掛機、風(fēng)管機，以及聚焦廚房場景的廚房空調(diào)，都在京東空調(diào)體系中表現(xiàn)出較好的增長速度，這些子賽道存在突圍機會。

　　不懼周期起伏 以創(chuàng)新致遠(yuǎn)行穩(wěn)

卡薩帝空調(diào)品牌負(fù)責(zé)人白駿

　　卡薩帝空調(diào)品牌負(fù)責(zé)人白駿表示，上半年海爾系空調(diào)聚焦穩(wěn)規(guī)模、促零售、提結(jié)構(gòu)，全渠道零售額同比增長17%，高端份額占比突破40%。成績背后，是海爾在產(chǎn)品和技術(shù)領(lǐng)域的超前布局和持續(xù)引領(lǐng)，在技術(shù)端圍繞好空氣、好性能、好品質(zhì)，進(jìn)行室內(nèi)空氣品質(zhì)改善，外觀精細(xì)化，UI界面提升等突破，實現(xiàn)了從產(chǎn)品技術(shù)到上市呈現(xiàn)到用戶體驗的“三線合一”，為用戶提供了更好體驗。公司開發(fā)的射流勻風(fēng)科技，解決了空調(diào)出風(fēng)冷硬，直吹用戶容易出現(xiàn)空調(diào)病等弊端，實現(xiàn)了出風(fēng)更柔和，使用更舒適。此外，在空調(diào)性能提升方面，海爾空調(diào)從用戶需求著手，自主研發(fā)出可變分流這一革命性綠色科技，通過對傳統(tǒng)制冷系統(tǒng)的重新設(shè)計，將單一固定的冷媒流路變?yōu)槿嵝钥勺?#xff0c;使空調(diào)制冷制熱效果發(fā)揮到最大，實現(xiàn)高效制冷且節(jié)能省電。據(jù)測算，應(yīng)用可變分流技術(shù)的海爾冷媒變流空調(diào)，每年可省電400多度。按照家庭用電的碳排放公式計算，每節(jié)約一度電相當(dāng)于少排放0.5703Kg二氧化碳。若以每棵樹（以木荷樹為例）每年固碳13kg來算，海爾空調(diào)一年的省電量相當(dāng)于種了20棵樹。

海信空調(diào)預(yù)研技術(shù)部副總經(jīng)理張旭

　　海信空調(diào)預(yù)研技術(shù)部副總經(jīng)理張旭提到，共情用戶需求，回饋良好體驗，正在成為海信與客戶形成共鳴的對接點。通過用戶調(diào)研，他們認(rèn)為空氣、空調(diào)和用戶構(gòu)成了家庭的小生態(tài)，以往行業(yè)主要研究空調(diào)如何調(diào)節(jié)空氣，卻忽略了空氣對用戶產(chǎn)生的影響，而通過用戶共情，他們發(fā)掘了空調(diào)的多維空氣管理因素，讓產(chǎn)品成為家庭“溫、濕、風(fēng)、凈、氧”五維空氣管家。譬如，人類體感舒適度受溫濕度影響很大，有時只降低房間濕度而不降溫度便能營造舒適環(huán)境，對此海信開發(fā)了溫濕雙控技術(shù)，在不降溫度的同時通過提升除濕率營造更舒適的環(huán)境。

　　美的家用中央空調(diào)研發(fā)總監(jiān)張浩提到，美的空調(diào)正在布局全屋智慧空氣解決方案，通過空間高效利用、好空氣、定制化，讓每個家庭享受智慧、舒適、健康的生活。從長遠(yuǎn)看，中國空調(diào)正面臨一些新的機遇和挑戰(zhàn)，作為全球最大的空調(diào)制造國，綠色低碳已經(jīng)成為行業(yè)最重要的進(jìn)化趨勢，中國空調(diào)企業(yè)需要不斷研發(fā)更加低碳環(huán)保的產(chǎn)品，滿足消費者對環(huán)境友好型產(chǎn)品的需求。此外，智能家居和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，也帶給空調(diào)行業(yè)新的憧憬。

廣州松下空調(diào)器有限公司總經(jīng)理金海龍

　　廣州松下空調(diào)器有限公司總經(jīng)理金海龍表示，空調(diào)行業(yè)當(dāng)前有兩大主流走向，一是健康舒適，二是低碳發(fā)展。隨著消費者對家居環(huán)境健康關(guān)注的增加，松下進(jìn)行了空調(diào)健康舒適技術(shù)的大量探索，如在產(chǎn)品中應(yīng)用專利納諾怡技術(shù)，進(jìn)行新風(fēng)、富氧產(chǎn)品開發(fā)，而在2025年他們還計劃推出一款可實現(xiàn)無水加濕功效的空調(diào)新品，有效提升干燥環(huán)境中居室舒適度。另外，2022年4月松下從集團(tuán)層面制定了2025，2030和2050年的短中長期減碳目標(biāo)，其中到2030年松下全球所有工廠要實現(xiàn)實質(zhì)性零碳排，到2050年要實質(zhì)性減少3.1億噸碳排放量，而這些目標(biāo)將落實在每一臺產(chǎn)品，每個內(nèi)部經(jīng)營團(tuán)隊的KPI考核中。而就空調(diào)產(chǎn)品而言，應(yīng)用環(huán)保冷媒如R290將成為企業(yè)的重點考量，R290的安全使用將會增加，而消費者對此卻并不會有直接感知，企業(yè)需要自行化解成本增加的負(fù)擔(dān)，對于企業(yè)而言屬于踐行社會責(zé)任。據(jù)悉，目前松下在歐洲已經(jīng)開始了R290市場化探索，未來將在日本和中國市場逐步推動R290冷媒使用。另外，松下空調(diào)也在推動再生材料的使用，同樣再生材料成本比普通材料高出30%左右，如何在不增加消費者支出負(fù)擔(dān)，且產(chǎn)品功能不降低的情況下實現(xiàn)企業(yè)社會責(zé)任需要行業(yè)形成共識。