大型商業銀行布局消費金融業務提速。近日,建設銀行收到北京銀保監局批復,建行控股子公司建信消費金融有限責任公司(簡稱“建信消金公司”)獲準開業。與此同時,多家城商行也在爭取入局消費金融業務。面對消費金融行業激烈競爭,專家認為,接下來消費金融機構應在數字化、新市民等領域持續深耕,以此筑牢主業根基,實現展業新突破。
行業穩健前景可期
記者從建信消金公司了解到,建信消金公司注冊資本為人民幣72億元,由建設銀行、北京市國有資產經營有限責任公司和王府井集團股份有限公司發起設立。其中,建設銀行持股比例為83.33%。
這是繼郵儲銀行、中國銀行之后的第3家大型銀行系消費金融公司。從注冊資本看,中郵消費金融是30億元、中銀消費金融是15.14億元,建信消金公司的注冊規模遠遠超過前兩家之和;與頭部消費金融機構相比,建信消金公司的注冊資本低于招聯金融的100億元。從建信消金公司的大股東建設銀行2022年財報看,截至2022年末,其個人消費貸款2954.43億元,較上年增加624.64億元,增幅26.81%。招聯金融首席研究員董希淼認為,對大型銀行而言,成立消費金融公司主要是與母行的個人消費貸、信用卡等零售業務形成互補,服務更大眾的客戶群體,進而拓寬客戶來源、豐富收入來源。
今年3月底,原銀保監會非銀部數據顯示,經過13年的發展探索,全國已開業30家消費金融公司,服務范圍覆蓋全國。截至2022年年末,行業資產總額8844.41億元,負債總額7847.23億元,所有者權益997.18億元。專家表示,近年來,消費金融機構堅持長尾客戶和下沉市場的差異化定位,逐步降低運營成本和服務價格,充分滿足傳統金融難以惠及用戶的消費信貸需求。建信消金公司作為消費金融行業第31家消費金融公司,有助于推動我國消費金融市場發展,擴大消費金融服務覆蓋面。
去年以來,蘭州銀行等銀行機構積極布局消費金融牌照。同時,部分城商行也開始加速深耕消費金融,比如,寧波銀行、南京銀行通過股權變更方式,加碼消費金融業務。易觀分析金融行業分析師蘇筱芮表示,消費金融機構牌照具有全國展業資質,相較城商行自身的地區地位更具優勢,能夠為區域性銀行,尤其是頭部城商行的展業空間起到重要提升作用。
值得注意的是,當前,消費金融行業頭部和尾部公司分化現象明顯。以2022年消費金融公司業績報告為例,相較于多數腰部和尾部公司近1億元的盈利而言,招聯消費金融、興業消費金融等頭部公司的凈利潤維持在20多億元以上。除此之外,頭部公司的總資產和營業收入等指標在行業內遙遙領先,總體增長勢頭強勁。可以預見,建信消金公司以第一梯隊的“身份”入局消費金融行業,勢必掀起新一輪市場博弈。
加快數字化升級
數字化是消費金融機構安身立命之本。由于沒有線下網點,線上展業是其主渠道。近年來,多數消費金融機構大力推進數字化轉型,強化數字化自主經營能力建設。專家認為,數字化價值在未來消費金融市場的競爭中將被持續放大。
以持牌機構馬上消費為例,其上線自營平臺安逸花APP,把自營能力建設放在重要位置。近年來,馬上消費多個數字化指標在行業中位次靠前,為真正有金融需求的用戶提供金融服務。“我們將自營能力融入用戶全生命周期,最終收獲了數字化投入帶來的回報,并通過自建全套能力——自主研發、自主獲客及自主貸后管理等,已將數字舉措開放并分享至消費金融行業。”馬上消費總經理郭劍霓表示。
消費金融機構通過數據賦能消費金融業務,事實上從獲客起已經開始對用戶進行精準識別和篩選。接下來,提升用戶體驗將是衡量消費金融機構數字化建設的重要參考標準。中原消費金融利用自研大數據人工智能模型驅動的精準運營體系,能夠有效匹配不同職業、不同年齡的用戶需求,增強用戶的服務體驗。“我們堅持實施以精細化數據能力為基礎,通過延伸服務觸角、創新業務模式,洞察用戶習慣、金融需求,實現客戶群體衣、食、住、行等全場景覆蓋。”中原消費金融常務副總經理周宇表示。
為實現全流程數字化轉型,海爾消費金融則致力于打造以“科技+風控”為根基,形成以流量經營為核心競爭力,以用戶為中心的科技金融平臺。海爾消費金融總經理張西銘表示,在數字化經營方面,海爾消費金融聚焦用戶核心金融需求,形成覆蓋注冊、申額、授信、支用、還款的全鏈條管理體系,通過數據反哺業務,做到精準服務、快速觸達。
去年初,原銀保監會發布《關于銀行業保險業數字化轉型的指導意見》提出,要利用大數據、人工智能等技術優化各類風險管理系統,將數字化風控工具嵌入業務流程,提升風險監測預警智能化水平。“金融機構加快數字化轉型有助于提高金融服務效率,改善用戶體驗,推動解決‘數字鴻溝’問題。”北京市互聯網金融行業協會黨委書記、會長許澤瑋表示,消費金融行業應加快運用云計算、區塊鏈等技術,在數據傳輸、存儲、處理等環節提前識別、有效管控消費信貸風險,守住貸前、貸中和貸后的風險底線。
業內人士建議,在數字化競爭日益白熱化的當下,消費金融機構如果忽視自身數字化管理能力建設,過度依賴第三方數據渠道,將難以掌握消費金融業務發展與創新的主動權。從長遠看,加強自營能力建設是消費金融機構未來重要的核心競爭力。
優化供給維護權益
新市民群體作為城市化過程中規模擴張較快、發展潛力較大、消費增長較強的群體,是消費金融機構重要客群之一。無論是新入局的還是存量的消費金融機構,做好新市民金融服務至關重要。
近年來,建筑工人、外賣騎手、網約車司機等群體已經成為新市民重要組成部分,無形中催生出巨大消費潛能。去年3月份,原銀保監會等部門聯合發布《關于加強新市民金融服務工作的通知》明確,要針對新市民在創業、就業、住房、教育、醫療、養老等重點領域的金融需求,加強產品和服務創新,完善金融服務。董希淼認為,3億左右的新市民群體為消費金融帶來實實在在的需求空間。消費金融機構應對新市民進行精準畫像,針對新市民就業、創業、消費等不同階段的需求,推出期限靈活、額度和費率適中的產品。
今年以來,消費金融機構不斷優化金融產品供給,持續滿足新市民多元金融需求。興業消費金融結合業務實際制定服務新市民金融需求的行動方案,持續完善家庭消費貸、立業計劃、興才計劃三大產品體系,還結合新市民就業特點靈活設置還款方式、還款期限。招聯金融在APP中設置新市民金融服務專區并開通新市民客服專屬通道,開發上線新市民專屬信貸產品“新民貸”,對新市民客戶提供費用減免、首期5折借款券等專屬金融服務,精準對接新市民金融需求。
應當看到,新市民來到城市打拼,在安居、就業等方面雖然得到了金融保障,但是也面臨諸多堵點。新市民普遍存在征信信息復雜、多頭借貸、隱性負債等問題,且由于金融知識相對缺乏,抗風險能力相對較差,其合法權益保護工作仍舊是薄弱環節。為此,消費金融機構應多渠道、廣范圍普及金融知識,提升新市民金融素養和風險防范意識。
近期,國家金融監督管理總局等多部門聯合發布關于金融消費者反映事項辦理工作安排的公告,強調金融機構應切實履行金融消費者權益保護主體責任。未來,消費金融機構應當妥善處理與金融消費者的矛盾糾紛,杜絕侵害金融消費者合法權益的違法違規行為。
截至目前,多地監管部門也發布消費者風險提示,防范金融領域非法“代理維權”風險,逐步引導消費者根據自身需求和風險承受能力、經濟能力購買合適的金融產品,選擇正規渠道解決合理訴求。
董希淼建議,消費金融機構應加強對消費者金融需求深入分析,減少“多頭借貸”和過度授信等問題,全方位守護好金融消費者合法權益。(記者 王寶會)
相關稿件