集中度加劇 中小酒企抱團(tuán)取暖

隨著行業(yè)近年來(lái)的快速發(fā)展，白酒集中度也在不斷加劇。10月12日，北京商報(bào)記者在走訪商超時(shí)了解到，在剛剛過(guò)去的“十一”期間，銷量較好的產(chǎn)品主要是茅臺(tái)、五糧液、洋河、汾酒等頭部品牌。中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，全國(guó)規(guī)上白酒企業(yè)銷售收入和利潤(rùn)總額均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。但與此同時(shí)，2022年上半年全國(guó)規(guī)上白酒企業(yè)累計(jì)虧損額也同比增長(zhǎng)65.03%。通過(guò)數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，白酒行業(yè)集中度加劇，效益進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，中小酒企經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)日益加劇。在此背景下，不少地區(qū)扶持區(qū)域內(nèi)中小型白酒企業(yè)發(fā)展。

資本注入

名優(yōu)白酒的快速發(fā)展，讓中小型酒企承壓。如何持續(xù)發(fā)展，也成為了中小白酒企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。在此背景下，不少白酒大省先后出臺(tái)了白酒振興方案。

今年10月，貴州省人民政府官網(wǎng)發(fā)布《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)貴州省推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)提振行動(dòng)方案的通知》。通知指出，要加快推進(jìn)“三個(gè)一批”，持續(xù)抓好中小酒企規(guī)范發(fā)展，新培育一批規(guī)上白酒企業(yè)。四季度白酒增加值增長(zhǎng)15%以上。

遵義也在10月發(fā)布消息稱，依托交通和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，仁懷市名酒工業(yè)園區(qū)目前已有國(guó)臺(tái)酒莊、夜郎古酒業(yè)、李興發(fā)酒業(yè)等92家地方酒企入駐，形成白酒產(chǎn)業(yè)集群。赤水市力爭(zhēng)在“十四五”期間實(shí)現(xiàn)白酒產(chǎn)值、增加值雙雙破“百億元”目標(biāo)。

事實(shí)上，不僅僅是貴州省，白酒產(chǎn)業(yè)也是多個(gè)白酒產(chǎn)銷大省的支柱產(chǎn)業(yè)。四川省經(jīng)濟(jì)合作局也在今年7月發(fā)布《投資四川機(jī)遇清單》，其中涉及酒類項(xiàng)目投資額超400億元。除此之外，江蘇、河南、山東等白酒大省也出臺(tái)了振興白酒方案。

中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬表示，隨著地方政府的政策扶持，對(duì)于自身有一定發(fā)展和有戰(zhàn)略團(tuán)隊(duì)的中小型企業(yè)而言，有一定的政策紅利。在打造白酒品牌以及白酒產(chǎn)區(qū)的時(shí)候，像四川省出臺(tái)的幫扶政策，對(duì)于整個(gè)四川白酒企業(yè)有一定的價(jià)值。

集中度加劇

多項(xiàng)振興白酒方案的推出，背后是白酒行業(yè)集中度不斷加劇。值得注意的是，今年“中秋國(guó)慶”雙節(jié)期間，白酒銷量與往年火熱的情景可謂是相差甚遠(yuǎn)。有經(jīng)銷商向北京商報(bào)記者表示，今年中秋國(guó)慶雙節(jié)，白酒銷售情況并沒(méi)有想象中的火爆，銷量相對(duì)較好的依然是頭部白酒品牌。但總體來(lái)看，今年“雙節(jié)”期間白酒銷售情況不如往年同期，消費(fèi)頻次明顯有所降低。

中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的2022年上半年白酒行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國(guó)規(guī)上白酒企業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)16.51%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)34.64%。在銷售收入、利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)的同時(shí)，虧損企業(yè)累計(jì)虧損額也在不斷提升。據(jù)了解，2022年上半年，全國(guó)規(guī)上白酒企業(yè)累計(jì)虧損額為13.41億元，同比增長(zhǎng)65.03%。

通過(guò)上述數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，雖然白酒行業(yè)銷售收入、利潤(rùn)總額在不斷提升，但累計(jì)虧損額也在不斷提升。這也意味著白酒行業(yè)集中度不斷加劇，效益進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，中小酒企經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)日益加劇。值得注意的是，今年上半年，20家上市白酒企業(yè)中，5家白酒企業(yè)半年?duì)I收過(guò)百億，總計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1447.45億元，占整個(gè)白酒板塊營(yíng)收的79.58%。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，目前白酒行業(yè)集中度加速提升，產(chǎn)銷量基本呈現(xiàn)穩(wěn)中有降趨勢(shì)，規(guī)模以上酒企數(shù)量繼續(xù)減少，未來(lái)白酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更多是擠壓式的存量競(jìng)爭(zhēng)。

朱丹蓬進(jìn)一步分析認(rèn)為，隨著整個(gè)白酒行業(yè)集中度加劇，中小型酒企發(fā)展已經(jīng)是舉步維艱。未來(lái)對(duì)于中小型酒企而言，應(yīng)該要聚焦核心品類、渠道、市場(chǎng)、門店以及消費(fèi)群體。

抱團(tuán)取暖

在白酒市場(chǎng)總消費(fèi)容量逐漸縮小的大環(huán)境下，頭部品牌進(jìn)一步壟斷，會(huì)對(duì)中小型酒企造成擠壓，更進(jìn)一步蠶食中小型酒企的發(fā)展空間，使得中小型酒企的生存承壓。而隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)、人群結(jié)構(gòu)等變化，消費(fèi)分級(jí)帶來(lái)的價(jià)格賽道競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加明顯，企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)對(duì)抗更加激烈。白酒行業(yè)一定程度上會(huì)進(jìn)入資源戰(zhàn)、投入戰(zhàn)比拼階段。在此背景下，產(chǎn)區(qū)化概念近年來(lái)也在不斷興起，部分中小型酒企依托產(chǎn)區(qū)化發(fā)展，尋求新的發(fā)展。

北京商報(bào)記者在抖音平臺(tái)注意到，不少直播帶貨主播在介紹白酒產(chǎn)品時(shí)，會(huì)強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品產(chǎn)地，以此來(lái)吸引消費(fèi)者關(guān)注。在天貓和京東平臺(tái)，搜索“醬酒”發(fā)現(xiàn)不少產(chǎn)品名稱上標(biāo)注著“產(chǎn)區(qū)標(biāo)桿”“茅臺(tái)鎮(zhèn)”“仁懷醬酒”等字樣。

《中國(guó)酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》內(nèi)容顯示，未來(lái)白酒行業(yè)要著力打造名優(yōu)產(chǎn)區(qū)，以產(chǎn)區(qū)作為世界名酒品質(zhì)和價(jià)值新的表達(dá)方式，構(gòu)建和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)協(xié)同平臺(tái)，提升產(chǎn)業(yè)集成水平。從發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)可以看出，未來(lái)白酒行業(yè)將向著產(chǎn)區(qū)化發(fā)展。

除此之外，遵義市人民政府官網(wǎng)此前也曾發(fā)布《市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)遵義都市圈發(fā)展規(guī)劃主要目標(biāo)重點(diǎn)任務(wù)重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目責(zé)任分工方案的通知》。通知內(nèi)提及將加快打造中國(guó)醬香型白酒核心產(chǎn)區(qū)，推進(jìn)茅臺(tái)3萬(wàn)噸醬香系列酒技改工程及配套設(shè)施、鴨溪酒業(yè)年產(chǎn)4萬(wàn)噸濃香型白酒生產(chǎn)線技術(shù)改造、國(guó)臺(tái)酒莊10000噸技改、金沙古酒萬(wàn)噸技改等改造升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)。

朱丹蓬表示，隨著整個(gè)中國(guó)白酒從價(jià)格導(dǎo)向往價(jià)值導(dǎo)向去轉(zhuǎn)變，產(chǎn)區(qū)的概念非常關(guān)鍵。產(chǎn)區(qū)概念可以給消費(fèi)者信任感，對(duì)產(chǎn)區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的信任度、美譽(yù)度都會(huì)有所提升。整體來(lái)看，中國(guó)白酒產(chǎn)區(qū)化概念的發(fā)展，對(duì)行業(yè)而言是利好的。

中國(guó)消費(fèi)品營(yíng)銷專家肖竹青分析認(rèn)為，中小型酒企規(guī)模不大，市場(chǎng)反應(yīng)效率高，可以因地制宜、因人制宜、因時(shí)制宜應(yīng)對(duì)市場(chǎng)機(jī)會(huì)快速應(yīng)變。同時(shí)可以利用田忌賽馬策略，與頭部企業(yè)渠道下沉錯(cuò)位經(jīng)營(yíng)，利用性價(jià)比優(yōu)勢(shì)鞏固根據(jù)地市場(chǎng)。（北京商報(bào)記者 翟楓瑞）

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