極氪赴美IPO遞表：上半年?duì)I收213億元，毛利率12.3%

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11月10日，極氪智能科技控股有限公司（ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited，以下簡稱“極氪”）向美國證券交易委員會（SEC）公開提交了IPO（首次公開招股）招股書。招股書顯示，極氪計(jì)劃在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為“ZK”。

官方介紹顯示，極氪成立于2021年3月，距今不到三年，是繼“蔚小理”之后，第四家赴美上市的中國智能汽車科技公司，也可能成為“史上最快IPO”的造車新勢力。

上半年?duì)I收212.7億元，整車毛利率12.3%

招股書顯示，2020年到2022年，極氪分別實(shí)現(xiàn)營收31.85億元、65.28億元和318.99億元；凈利潤分別為1.04億元、-45.14億元和-76.55億元。

今年上半年極氪的營收達(dá)到212.7億元，同比增長136%；其中整車銷售收入131.75億元，同比增長148.75%；凈虧損為38.71億元，去年同期則為30.85億元。

值得注意的是，毛利率方面，2023年上半年極氪整車毛利率達(dá)到12.3%，同比增長7.6個(gè)百分點(diǎn)。對于一家剛成立不久的新勢力而言，這一毛利率水平比較亮眼。

產(chǎn)品方面，極氪成立兩年內(nèi)發(fā)布三款新車，包括極氪001、極氪009、極氪X。

交付數(shù)據(jù)顯示，10月份，極氪再次突破歷史紀(jì)錄，達(dá)1.31萬輛，同比增長29.2%，環(huán)比增長8.5%。截至10月底，極氪開啟交付24個(gè)月，共計(jì)交付17萬輛。2022年，極氪全年交付超7萬輛。

在研發(fā)投入上，2023年上半年極氪研發(fā)投入31.89億元，同比增長56.09%，2021年至2023年上半年累計(jì)研發(fā)投入達(dá)到117.95億元。

發(fā)行完成后吉利繼續(xù)控制極氪

極氪在招股書中表示，自2021年成立以來，吉利汽車（00175.HK）一直是控股股東，并將在本次發(fā)行完成后繼續(xù)控制極氪。

招股書顯示，在本次發(fā)行前，吉利汽車持股54.7%；Geely International (Hong Kong) Limited持股13.2%；GHGK Innovation Limited持股9.8%。

2021年3月，極氪汽車由吉利汽車、吉利控股集團(tuán)共同投資成立。

2021年8月29日，極氪與來自英特爾資本、寧德時(shí)代、嗶哩嗶哩、鴻商集團(tuán)和博裕投資等五家生態(tài)伙伴，正式簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議。五家生態(tài)伙伴的投資總額為5億美元，投后占極氪股比約5.6%。

2021年12月，吉利汽車公告稱，公司向吉利集團(tuán)收購極氪2.2億股普通股事項(xiàng)獲得股東大會通過。交割完成后，吉利汽車將擁有極氪已發(fā)行股本約58.31%股份（按已轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)），及極氪經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約54.47%股份。同時(shí)，吉利控股集團(tuán)董事長李書福將增持吉利汽車2%的股份。

吉利方面一直在積極推動(dòng)極氪的IPO。成立一年多之后，極氪便傳出計(jì)劃上市的消息。2022年10月，吉利方面首次披露了極氪的分拆上市計(jì)劃，兩個(gè)月后的12月13日，吉利汽車在港交所發(fā)布公告稱，極氪汽車于紐約時(shí)間12月7日按保密基準(zhǔn)向美國證交會遞交可能進(jìn)行首次公開發(fā)售的注冊聲明草案。

今年2月13日，吉利汽車發(fā)布公告稱，向五名投資者發(fā)行及配發(fā)約1.39億股A系列優(yōu)先股，共計(jì)7.5億美元。投資者分別為Mobileye Global Inc.創(chuàng)始人Amnon Shashua、寧德時(shí)代、越秀產(chǎn)業(yè)基金、通商基金、信安智造基金。極氪方面表示，本次A輪融資完成后，極氪的估值約為130億美元。

今年8月25日，證監(jiān)會網(wǎng)站顯示，證監(jiān)會對ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited（極氪智能科技控股有限公司，下稱“極氪”）境外上市備案信息予以確認(rèn)。根據(jù)境外發(fā)行上市備案通知書，極氪擬發(fā)行不超過9.26億股普通股并在美國紐約證券交易所上市。