*ST正邦發(fā)布重整計劃草案 產(chǎn)業(yè)投資人承諾相關(guān)業(yè)務(wù)將整體上市

8月5日，*ST正邦（以下簡稱“正邦科技”）發(fā)布重整計劃（草案）（以下簡稱“草案”）顯示，此次與正邦科技、重整管理人簽署重整投資協(xié)議的共有17家重整投資人。其中，中選投資人為雙胞胎信達聯(lián)合體，即江西雙胞胎農(nóng)業(yè)有限公司（以下簡稱“雙胞胎農(nóng)業(yè)”）、中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司江西省分公司（以下簡稱“中國信達”）、江西省金融資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡稱“江西金資”）、寧波泓洋投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“寧波泓洋”）組成的重整投資聯(lián)合體。

　　根據(jù)草案，正邦科技將實施資本公積金轉(zhuǎn)增股票，并將轉(zhuǎn)增股票分配給上述出資人。重整投資人共計支付股票對價款43.4億元，這些資金將用于支付正邦科技及正邦養(yǎng)殖系列公司重整費用、共益?zhèn)鶆?wù)、清償各類債務(wù)以及補充正邦科技流動性等。

　　擬轉(zhuǎn)增57億股股票

　　公開資料顯示，雙胞胎農(nóng)業(yè)成立于2017年，為雙胞胎集團參與此次正邦科技重整的投資主體。此次重整完成后，產(chǎn)業(yè)投資人雙胞胎集團將以正邦科技作為長期戰(zhàn)略發(fā)展平臺，圍繞“以飼料、養(yǎng)殖為主業(yè)，向生豬屠宰與深加工延伸，形成完整肉食產(chǎn)業(yè)鏈”的發(fā)展戰(zhàn)略，深耕生豬產(chǎn)業(yè)，形成“技術(shù)+管理+成本控制+生物安全”競爭優(yōu)勢，將正邦科技打造成為世界一流農(nóng)牧企業(yè)。

　　據(jù)悉，2022年雙胞胎集團豬飼料銷量近1200萬噸，位列全球豬飼料企業(yè)前列；肥豬出欄量超930萬頭，母豬存欄量超50萬頭，生豬養(yǎng)殖規(guī)模位居國內(nèi)前四。

　　除了雙胞胎集團，此次正邦科技重整還引入了蕪湖千鯉信雙投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“蕪湖千鯉信雙”）、南昌金牧紓困企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡稱“南昌金牧”）、寧波泓洋投資合伙企業(yè)（有限合伙）、蕪湖信叔財達股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市高新投集團有限公司、江西省國有資本運營控股集團有限公司等投資人。

　　這些聯(lián)合投資人的背景同樣亮眼。例如蕪湖千鯉信雙背后實控人為中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司，南昌金牧背后實控人為江西省金融資產(chǎn)管理股份有限公司等。

　　根據(jù)草案，以正邦科技總股本為基數(shù)（扣除股份回購形成的存量股以及未完成回購注銷的股權(quán)激勵限制性股票），按每10股轉(zhuǎn)增不超過18股的規(guī)模實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本（因正邦轉(zhuǎn)債仍未停止轉(zhuǎn)股，最終每10股轉(zhuǎn)增股數(shù)將根據(jù)屆時總股本進行調(diào)整），共計轉(zhuǎn)增57億股股票。

　　其中，轉(zhuǎn)增股票中的31.5億股股票將用于引入重整投資人。產(chǎn)業(yè)投資人以1.1元/股價格受讓14億股，聯(lián)合投資人以1.6元/股價格受讓17.5億股。投資人提供的相關(guān)資金將用于支付重整費用、共益?zhèn)鶆?wù)、清償各類債務(wù)以及補充上市公司流動性等；同時，轉(zhuǎn)增股票中的25.5億股股票將通過以股抵債的方式，用于清償正邦科技及其全資子、孫公司正邦養(yǎng)殖系列公司債務(wù)。

　　產(chǎn)業(yè)投資人設(shè)定重整目標

　　此次重整成功后，雙胞胎集團計劃將自身生豬養(yǎng)殖、飼料等業(yè)務(wù)資產(chǎn)置入上市公司以實現(xiàn)整體上市。

　　具體而言，雙胞胎集團承諾，此次重整完成后的24個月內(nèi)，公司將逐步啟動自身生豬養(yǎng)殖、飼料等業(yè)務(wù)資產(chǎn)置入上市公司的重組程序，并承諾在重整完成后的4年內(nèi)完成相關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的整體上市。

　　公司表示，雙胞胎集團作為產(chǎn)業(yè)投資人參與此次重整，可以實現(xiàn)雙胞胎集團與正邦科技在生豬養(yǎng)殖、飼料等領(lǐng)域業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展。同時，雙胞胎集團將在本次重整成功后將自身相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)置入上市公司，實現(xiàn)上市公司在生豬產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)規(guī)模的高質(zhì)量增長。

　　為此，雙胞胎集團還設(shè)定了具體目標。力爭重整完成后，正邦科技第一年經(jīng)營性減虧、第二年實現(xiàn)扭虧為盈。經(jīng)營計劃包括加快引種復(fù)產(chǎn)工作，恢復(fù)母豬場滿負荷生產(chǎn)；自繁自養(yǎng)、“公司+農(nóng)戶”雙輪驅(qū)動，加快育肥上市；提供仔豬兜底銷售保障，助力盈利能力恢復(fù)；恢復(fù)飼料廠正常生產(chǎn)，提升飼料產(chǎn)品銷量等。

　　華泰聯(lián)合證券表示，重整投資人認購正邦科技通過資本公積轉(zhuǎn)增的股份，支付的資金將用于支付重整費用、清償債務(wù)、補充營運資金，為后續(xù)債務(wù)清償和后續(xù)經(jīng)營資金提供必要的支撐，是公司重整成功的重要基礎(chǔ)。（本報記者 張 敏 見習(xí)記者 熊 悅）