光大保德信5只權(quán)益基金近5個自然年度業(yè)績逾95%

近5年以來，A股市場風(fēng)格頻繁切換，市場反復(fù)波動。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，滬深300指數(shù)近5個自然年漲幅僅為13.97%，十分考驗(yàn)基金公司的投研能力。據(jù)了解，光大保德信旗下5只權(quán)益類基金近5個自然年度業(yè)績超95%，其中2只翻倍。

據(jù)悉，光大保德信基金權(quán)益團(tuán)隊一直以來尊崇包容開放的投研文化，致力于讓不同風(fēng)格的基金經(jīng)理都聚焦于最擅長的領(lǐng)域，發(fā)揮自身優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)投資風(fēng)格的多元化，力爭不斷提升業(yè)績的可持續(xù)性。其中，光大保德信基金股票研究部總監(jiān)崔書田擅長自下而上挖掘優(yōu)質(zhì)企業(yè)，在泛制造領(lǐng)域的投研能力不俗；國際業(yè)務(wù)部總監(jiān)詹佳是一位投資中追求高空間、高壁壘、高效率同時結(jié)合低波動率選股的選手，在投資過程中力求更好的風(fēng)險收益比；陳棟則是一位成長和價值兼顧的均衡投資派。正是依托于投研團(tuán)隊的扎實(shí)功底，光大保德信基金中長期業(yè)績可圈可點(diǎn)。

其中詹佳管理的光大行業(yè)輪動，主要通過行業(yè)基本面輪動策略對行業(yè)的成長性和估值合理性進(jìn)行分析，同時結(jié)合行業(yè)量化輪動策略從行業(yè)的動量、反轉(zhuǎn)策略進(jìn)行分析。值得一提的是，其自成立以來收益率近3倍，遠(yuǎn)超同期55.88%的業(yè)績比較基準(zhǔn)表現(xiàn)。另外一只基金光大風(fēng)格輪動，主要采用風(fēng)格輪動的投資策略，即通過量化模型的方式來跟蹤、預(yù)測A股市場的風(fēng)格輪動規(guī)律，在不同時期從大中小盤板塊中選擇出未來表現(xiàn)相對強(qiáng)勢的，并集中投資于該板塊，從而分享大中小盤輪動帶來的超額收益。同時，在各板塊內(nèi)部，通過定量和定性相結(jié)合的方式選擇優(yōu)質(zhì)股票來構(gòu)建最終組合，從而進(jìn)一步提升本基金的整體收益。

值得一提的是，權(quán)威基金評價機(jī)構(gòu)海通證券、銀河證券、晨星等紛紛發(fā)布最新產(chǎn)品評價報告，光大保德信基金旗下多只權(quán)益產(chǎn)品榮獲三年期五年期五星評級，展現(xiàn)出中長期良好的主動管理能力。其中，光大行業(yè)輪動攬獲海通證券五年期/十年期五行評級，并攬獲銀河證券一年期/二年期/五年期五星評級，光大風(fēng)格輪動上榜海通證券、銀河證券3年期五星評級。

數(shù)據(jù)來源：

5只權(quán)益基金收益率超95%數(shù)據(jù)來源自2023年年報，截至2023年12月31日，截至2023年12月31日，光大行業(yè)輪動、光大風(fēng)格輪動A、光大中國制造、光大銀發(fā)商機(jī)主題A、光大新增長A，近5年來收益率分別達(dá)142.81%、110.86%、99.90%、98.70%、95.02%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)分別為18.53%、32.32%、70.02%、18.53%、17.36%。截至2023年3月31日，光大行業(yè)輪動、光大風(fēng)格輪動A、光大中國制造、光大銀發(fā)商機(jī)主題A、光大新增長A近五年收益率分別為82.90%、47.51%、44.29%、45.05%、44.17%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)漲幅分別為0.56%、4.19%、41.71%、0.56%、-0.48%。光大行業(yè)輪動業(yè)績比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*75%+中證全債指數(shù)收益率*25%、光大風(fēng)格輪動業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證500指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10%。光大中國制造業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證工業(yè)4.0指數(shù)收益率*50%+中證全債指數(shù)收益率*50、光大銀發(fā)商機(jī)主題業(yè)績比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*75%+中證全債指數(shù)收益率*25%、光大新增長業(yè)績比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)*75%+中證全債指數(shù)*20%+銀行同業(yè)存款利率*5%。

光大行業(yè)輪動業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)來源自基金2024年一季報，成立時間為2012年2月15日，截至一季度末成立以來收益為293.25%。

基金評級數(shù)據(jù)來源自海通證券，時間截至2024.06.29，光大行業(yè)輪動、光大風(fēng)格輪動的評級分類均為強(qiáng)股混合型；來源于銀河證券，截至2024.06.28，光大風(fēng)格輪動的評級分類為偏股混合型基金。光大行業(yè)輪動的評級分類為偏股型基金。

崔書田，CFA，2007年獲得上海交通大學(xué)工學(xué)、理學(xué)雙學(xué)士學(xué)位，2010年獲得上海交通大學(xué)管理學(xué)碩士學(xué)位。2010年4月至2015年5月在國泰君安證券股份有限公司歷任助理研究員、研究員、高級研究員；2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司，歷任高級研究員、權(quán)益管理總部權(quán)益投資團(tuán)隊團(tuán)隊長助理，現(xiàn)任權(quán)益管理總部股票研究團(tuán)隊團(tuán)隊長，2020年7月至今擔(dān)任光大保德信中國制造2025靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年10月至2022年12月?lián)喂獯蟊５滦艃?yōu)勢配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2022年8月至今擔(dān)任光大保德信新增長混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2023年1月至今擔(dān)任光大保德信專精特新混合型證券投資基金的基金經(jīng)理

陳棟，畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)，獲復(fù)旦大學(xué)衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)管理學(xué)碩士學(xué)位。2009年至2010年在國信證券經(jīng)濟(jì)研究所擔(dān)任研究員；2011年在中信證券交易與衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)總部擔(dān)任研究員；2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司，歷任投資研究部研究員、高級研究員,并于2014年6月起擔(dān)任光大保德信銀發(fā)商機(jī)主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理，2015年4月至今擔(dān)任光大保德信銀發(fā)商機(jī)主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2019年6月至2020年8月?lián)喂獯蟊５滦庞丽戊`活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2019年12月至今擔(dān)任光大保德信欣鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2020年1月至今擔(dān)任光大保德信中小盤混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2020年2月至2022年8月?lián)喂獯蟊５滦攀录?qū)動靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2020年10月至2021年12月?lián)喂獯蟊５滦虐埠蛡妥C券投資基金的基金經(jīng)理，2023年11月至今擔(dān)任光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

詹佳，2008年獲得香港科技大學(xué)運(yùn)營管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，2013年獲得香港大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位。2008年6月至2011年6月在忠利保險有限公司擔(dān)任研究分析師；2011年7月至2013年6月在香港富通投資管理有限公司擔(dān)任中國股票主管、投資分析師；2013年7月至2017年12月在建銀國際資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任董事、組合管理部門代理負(fù)責(zé)人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任職權(quán)益管理總部國際業(yè)務(wù)團(tuán)隊團(tuán)隊長一職。2018年6月至今擔(dān)任光大保德信鼎鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2018年7月至2020年10月?lián)喂獯蟊５滦偶t利混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2019年12月至今擔(dān)任光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2020年5月至今擔(dān)任光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2020年6月至2023年3月?lián)喂獯蟊５滦旁ｖ位旌闲妥C券投資基金（已清盤）的基金經(jīng)理，2020年10月至今擔(dān)任光大保德信行業(yè)輪動混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年7月至今擔(dān)任光大保德信品質(zhì)生活混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年8月至今擔(dān)任光大保德信安和債券型證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年11月至今擔(dān)任光大保德信創(chuàng)新生活混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2022年3月至今擔(dān)任光大保德信核心資產(chǎn)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2022年7月至今擔(dān)任光大保德信匯佳混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

風(fēng)險提示：?基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。在進(jìn)行投資前敬請投資者仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》等法律文件，光大行業(yè)輪動、光大風(fēng)格輪動、光大中國制造、光大銀發(fā)商機(jī)、光大新增長的產(chǎn)品風(fēng)險等級為R3（中風(fēng)險），適合風(fēng)險評級C3（平衡型）及以上的投資者。敬請投資者關(guān)注產(chǎn)品的風(fēng)險等級與自身風(fēng)險評級進(jìn)行獨(dú)立決策。本材料不構(gòu)成任何法律文件或是投資建議或推薦?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證上述基金一定盈利，也不保證最低收益。上述基金的過往業(yè)績、凈值高低、獲獎情況及相關(guān)行業(yè)排名并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對上述基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本產(chǎn)品由光大保德信基金發(fā)行與管理，代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品投資、兌付及風(fēng)險管理責(zé)任。