今日早盤,AI算力板塊集體走高,龍頭工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)放量沖擊漲停,午間漲超8%,市值重回5000億上方。
消息面上,英偉達(dá)昨夜盤中一度刷新歷史新高,帶動美股芯片股普遍走高。據(jù)媒體報道稱,英偉達(dá)未來一年的Blackwell訂單已經(jīng)售罄,北美CSP客戶已經(jīng)購買了未來幾個季度能生產(chǎn)的所有Blackwell GPU。工業(yè)富聯(lián)母公司鴻海上周在科技日活動上表示,已經(jīng)準(zhǔn)備好成為“全球首個量產(chǎn)出貨GB200的公司”,計劃在墨西哥擴大其AI服務(wù)器產(chǎn)能,以滿足市場對AI算力的火熱需求,預(yù)計2025年GB200 NVL72機架產(chǎn)能可提升至2萬臺。
國盛證券研報指出,AI算力仍舊是目前甚至未來兩三年內(nèi)市場最清晰的主線之一,產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢已經(jīng)形成,在全球宏觀或政策變動下受影響程度較小。西南證券也分析稱,人工智能發(fā)展帶來算力需求,推動AI服務(wù)器需求的快速增長,根據(jù)IDC數(shù)據(jù),全球AI服務(wù)器市場規(guī)模將從2022年的195億美元增長至2026年的347億美元,復(fù)合增長率17.3%。
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