《中國云計算創(chuàng)新活力報告》發(fā)布

編者按：

　　在云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)加速創(chuàng)新的背景下，數(shù)字技術(shù)正以新理念、新業(yè)態(tài)、新模式全面融入經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)各領(lǐng)域和全過程，給人類生產(chǎn)生活帶來廣泛而深刻的影響。

　　為中國經(jīng)濟發(fā)展增添新動能，迫切需要我們加快數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，推動中國在云計算、人工智能等領(lǐng)域進一步提升技術(shù)創(chuàng)新活力，向著更加繁榮的方向邁進。為更好地為行業(yè)把脈，推動科技企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，中國企業(yè)發(fā)展研究中心（新華社國家高端智庫分中心）啟動中國科技企業(yè)創(chuàng)新活力系列研究，首期聚焦中國云計算市場。

　　中國云計算行業(yè)發(fā)展歷程回顧

　　云計算是以分布式資源管理技術(shù)、虛擬化技術(shù)等多種技術(shù)為依托，將服務器等硬件資源池化形成共享池，并按需向客戶提供計算、網(wǎng)絡(luò)、存儲等產(chǎn)品服務，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網(wǎng)絡(luò)訪問，進入資源共享池只需投入很少的管理工作， 就可以快速構(gòu)建數(shù)字化基礎(chǔ)架構(gòu)。

　　縱觀全球云計算發(fā)展歷程，總體可分為三個時期：

　　20世紀80-90年代，云計算行業(yè)整體處于醞釀期。這一階段，有兩個標志性事件。首先是1983年 Sun公司提出“網(wǎng)絡(luò)計算機”（The network is the Computer）概念，并推出相關(guān)的工作站產(chǎn)品。其次，1999年，VMware推出了針對x86系統(tǒng)的虛擬化技術(shù)，旨在解決提升資源利用率方面存在的很多難題，并將x86系統(tǒng)轉(zhuǎn)變成通用的共享硬件基礎(chǔ)架構(gòu)，以便使應用程序環(huán)境在完全隔離、移動性和操作系統(tǒng)方面有選擇空間。

　　進入21世紀初期，云計算行業(yè)走進快速發(fā)展期。2006年，Google首席執(zhí)行官埃里克施密特在搜索引擎大會上首次提出“云計算”的概念；2006年，亞馬遜旗下AWS推出了Simple Storage Service（S3），同年AWS第一個EC2實例開啟公測，該主機使用Xen虛擬化技術(shù)來提供實例服務。這是最早的商業(yè)化云服務產(chǎn)品， 服務商把裸金屬裝上Hypervisor，把計算和網(wǎng)絡(luò)資源分塊后進行售賣。

　　2010年至今，云計算行業(yè)則逐步走向成熟。2010年Rackspace和NASA公開了Openstack的開源項目組。從2010年開始，出現(xiàn)了很多基于OpenStack幫助企業(yè)建立私有云的服務商；阿里云自2008年開始孵化，2009年飛天寫下了第一行代碼，2011年開始對外提供服務。華為云則在2010年發(fā)布云操作系統(tǒng)FusionSphere，騰訊云、百度云也相繼投入云計算的研究，并全面對外開放提供服務。

　　以華為云為例，華為云在底層技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了持續(xù)的研發(fā)投入和積累，依托華為本身的ToB基因和行業(yè)理解能力，深入行業(yè)數(shù)字化，發(fā)布了開天行業(yè)aPaaS，在安全可靠方面也通過SRE確定性運維及完善的安全體系建設(shè)實現(xiàn)了業(yè)界領(lǐng)先。

　　云計算是推動數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟深度融合的催化劑，是重點領(lǐng)域數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展的助推器。發(fā)展至今，云計算已經(jīng)成為新型基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵支撐技術(shù)。

　　2022年9月6日北京時間19點，神舟十四號乘組三位中國航天員與非洲青少年進行了一場“天宮對話”活動，面向全球直播，華為云會議成功支持了本次活動及非洲各國視頻連線，華為云會議基于華為云SpartkRTC全球?qū)崟r音視頻能力，提供高清視頻、超低延時、云端協(xié)同的專業(yè)云會議服務。

　　我國云計算產(chǎn)業(yè)近年來年增速超過30%，是全球增速最快的市場之一。尤其是新冠疫情以來，遠程辦公、在線教育、網(wǎng)絡(luò)會議等需求進一步推動了云計算市場快速發(fā)展。云計算正逐漸成為賦能數(shù)字經(jīng)濟的數(shù)智創(chuàng)新平臺，成為數(shù)字經(jīng)濟的基礎(chǔ)設(shè)施。

　　云計算競爭的核心是技術(shù)壁壘，關(guān)鍵是把數(shù)百萬臺服務器變成一臺超級計算機的技術(shù)體系。在云計算的發(fā)展歷史上，中國廠商與美國廠商的起步時間所差無幾，目前中國云廠商在全球范圍內(nèi)也已經(jīng)占據(jù)了一席之地。2008年，亞馬遜AWS開始崛起，微軟由納德拉帶隊開始探索云業(yè)務。以阿里云和華為云為代表的中國云廠商則幾乎在同時跟進。

　　市場數(shù)據(jù)顯示，2021年，亞馬遜AWS收入622億美元，同比增長37%；微軟智能云收入600億美元，增長24%；谷歌云收入192億美元，增長47%。同期，阿里云收入724億元（111億美元），同比增長30%。

　　課題組調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國云廠商和海外云廠商間的差距不斷縮小，市場份額、收入增速、利潤規(guī)模均體現(xiàn)了這一點。市場份額、收入增速、利潤規(guī)模的差距只是表象，更深層次的問題來源于產(chǎn)業(yè)成熟度。中國云與數(shù)字化市場的發(fā)展階段尚處于中前期，市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)成熟度仍有待進一步提升。

　　國內(nèi)主要云廠商技術(shù)創(chuàng)新活力不斷增強

　　云計算作為數(shù)字經(jīng)濟的底座，在我國已歷經(jīng)14年的發(fā)展，在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品能力方面已經(jīng)取得了長足的進步。報告從基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)架構(gòu)及產(chǎn)品、PaaS層軟件能力、智能化能力、行業(yè)理解能力、安全可靠能力六個維度，對云計算廠商的技術(shù)創(chuàng)新活力進行了研究和分析。

　　基礎(chǔ)設(shè)施即新型數(shù)據(jù)中心是云計算的硬件資源依托，數(shù)據(jù)中心之內(nèi)，云計算的核心壁壘是把數(shù)百萬臺服務器變成一臺超級計算機的“操作系統(tǒng)”，這是云計算的底層架構(gòu)，是提供云服務產(chǎn)品的基礎(chǔ)。

　　硬件資源和操作系統(tǒng)部署完備之后，則是要向上生長應用，使得云計算的能力落地到實際的生產(chǎn)生活之中。應用的開發(fā)和部署則有賴于完備的PaaS層軟件體系，以視頻會議為例，大家看得見的是視頻應用的軟件，讓位于世界各地的人們能夠?qū)崿F(xiàn)實時的視頻通話，看不見的則是背后的編解碼能力、音視頻傳輸能力等。

　　除此之外，隨著人工智能的發(fā)展，人工智能技術(shù)也越來越多的走向生產(chǎn)和生活，為應用發(fā)揮更大的作用注入了新活力，比如在偏遠地區(qū)使用無人機搭載的智能巡檢系統(tǒng)，可以有效地代替人工，發(fā)現(xiàn)電力電路系統(tǒng)中的潛在隱患。當下云計算對于各個行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革正在發(fā)揮越來越大的作用，在政府服務、金融、醫(yī)療、能源電力等領(lǐng)域，云計算這個數(shù)字經(jīng)濟的代表正在和實體經(jīng)濟融合為一體。當然，這一切都離不開安全可靠的支撐，數(shù)據(jù)安全、信息安全、云計算基礎(chǔ)設(shè)施的高可用和穩(wěn)定是所有應用得以穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)。

　　在基礎(chǔ)設(shè)施能力方面，華為云、阿里云、騰訊云等中國云廠商整體處于第一梯隊。目前，云廠商的大型數(shù)據(jù)中心正在向著新型數(shù)據(jù)中心演進，以支撐經(jīng)濟社會數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級、融合創(chuàng)新為導向，并實現(xiàn)了與網(wǎng)路和云計算的高度融合。另一方面，政務云、行業(yè)云等非公有云業(yè)務的數(shù)據(jù)中心也發(fā)展得越來越成熟。各個云廠商在數(shù)據(jù)中心的綠色低碳方面的投入也在逐漸增加。

　　目前，華為云已經(jīng)在貴州、烏蘭察布、蕪湖建設(shè)了百萬服務器規(guī)模的云數(shù)據(jù)中心，全面布局東數(shù)西算，數(shù)據(jù)中心能效比 PUE最低至1.09，參考華為云貴州的數(shù)據(jù)中心滿負荷運行的情況下，每年可節(jié)省電力10億度，減少碳排放81萬噸。

　　在基礎(chǔ)架構(gòu)及產(chǎn)品能力方面，阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云整體處于第一梯隊。云計算基礎(chǔ)架構(gòu)是在計算環(huán)境中協(xié)同使用各個技術(shù)的基礎(chǔ)，在虛擬化技術(shù)的加持下高達數(shù)十萬臺甚至上百萬臺服務器資源得以池化、統(tǒng)一調(diào)度并對外提供服務。計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)云計算產(chǎn)品的形態(tài)及功能也越來越豐富。

　　擎天架構(gòu)是華為歷經(jīng)10年打造，并全面應用于華為云、華為云Stack、華為云邊緣，為客戶提供云邊端全場景真正的一致體驗、一致生態(tài)。華為目前正在擎天軟硬卸載技術(shù)以及高速互聯(lián)技術(shù)等驅(qū)動算力“從單一算力（Intel/GPU）-> 多元算力（Intel/AMD/鯤鵬/昇騰/GPU）->池化算力技術(shù)演進”，打造云上擎天卸載架構(gòu)。

　　在PaaS軟件能力方面，阿里云、華為云整體處于第一梯隊。遍布全球的數(shù)據(jù)中心提供云計算的基礎(chǔ)設(shè)施，是云服務廠商的底層能力，云原生、大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫、RTC等PaaS層能力，則起到了承上啟下的作用，向下兼容了不同的基礎(chǔ)設(shè)施，向上則支撐起了多種多樣的應用。

　　在智能化能力方面，百度智能云、華為云、阿里云整體處于第一梯隊。近年來，異構(gòu)計算的能力大大增強，基礎(chǔ)設(shè)施的能力得到了提升，人工智能也從摸索階段逐漸滲透到各行各業(yè)，以云為載體輸出人工智能技術(shù)，解決了成本和部署的問題。在人工智能自研框架和開發(fā)平臺（百度的Paddle、阿里的PAI、華為云的ModelArts、商湯SenseParrots等）、人工智能大模型（百度文心大模型、華為云盤古大模型，阿里云M6大模型、商湯書生大模型）等方面云廠商的能力也在持續(xù)提升。

　　ModelArts是華為云面向開發(fā)者提供的AI開發(fā)生產(chǎn)線。華為云發(fā)起AI生態(tài)伙伴計劃D-PLAN，提供“人”“貨”“場”服務——廣泛與70多所高校合作，投入200多位算法專家，深入7大行業(yè)25個細分場景，與伙伴和開發(fā)者一起沉淀5萬多個AI資產(chǎn)；昇思（Mindspore）AI框架是業(yè)界首個全自動并行的框架，支持一次開發(fā)云邊端全場景部署、原生支持大模型訓練、支持AI+科學計算等關(guān)鍵特性；自2020年開源以來，昇思AI框架已經(jīng)有超過320萬用戶下載安裝使用，服務企業(yè)數(shù)量超過5500家，高校授課數(shù)量超過110所，超過40所科研機構(gòu)選擇昇思進行科研創(chuàng)新，社區(qū)貢獻者超過8000位。

　　在行業(yè)方案及技術(shù)能力方面，華為云、阿里云、騰訊云整體處于第一梯隊。數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟的融合是大勢所趨，在實體經(jīng)濟中找到應用場景，賦能生產(chǎn)力升級，推動各行業(yè)完成數(shù)字化，通過創(chuàng)新性的技術(shù)手段解決行業(yè)中數(shù)字化轉(zhuǎn)型的難點、痛點，并實現(xiàn)有效落地，是各個云廠商的使命所在。

　　提起礦山，很多人的腦海中往往會浮現(xiàn)出這樣的景象——光禿的山巒、塵霧中卡車、滿面塵灰的礦工們在辛勤地勞作。殊不知在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等數(shù)字技術(shù)加持下，傳統(tǒng)煤礦正在改頭換面，顛覆人們的認知。

　　紅慶河煤礦攜手華為采取“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施”的原則，基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)標準，華為云數(shù)字底座構(gòu)筑業(yè)務模型，消除信息孤島，建設(shè)智能化礦山，滿足當前礦山的智能化需求的同時，還可以滿足未來煤礦智能化進一步發(fā)展的需要。從原煤開采，運輸、破碎、篩分、洗選，再到被分離成的精煤、煤泥和矸石經(jīng)由不同通道運出。全流程封閉管理，不見撒漏和揚塵。整個過程，只有轟鳴的機器和飛馳的傳送帶在工作。

　　在安全可靠能力方面，華為云、阿里云、騰訊云整體處于第一梯隊?！笆奈濉币?guī)劃強調(diào)了云操作系統(tǒng)迭代升級、彈性計算和云安全技術(shù)未來發(fā)展的重要性。在云計算產(chǎn)品功能越來越全面越來越完善的當下，數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)容災、系統(tǒng)的高可用等越來越成為云計算用戶關(guān)心的重點。

　　以華為云、阿里云、騰訊云、百度智能云為代表的頭部廠商品牌已經(jīng)廣泛被C端、B端、G端客戶人群所認知和認可。浪潮云、金山云等特色廠商品牌獨具特色。以華為云為例，華為云品牌印象中有“安全可靠”“持續(xù)創(chuàng)新”“優(yōu)質(zhì)服務”“政企首選”等標簽，獲得整體調(diào)查問卷優(yōu)勢地位。

　　中國云計算行業(yè)整體的發(fā)展趨勢

　　課題組經(jīng)過調(diào)研分析，預測中國云計算行業(yè)技術(shù)發(fā)展將呈現(xiàn)出以下趨勢：

　　第一：進一步夯實算力基礎(chǔ)設(shè)施。一體化、新型的數(shù)據(jù)中心布局，擴大算力設(shè)施規(guī)模，提高算力使用效率，實現(xiàn)算力規(guī)?；⒓s化發(fā)展。

　　第二：基礎(chǔ)架構(gòu)和產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新。底層技術(shù)設(shè)施的建設(shè)和底層云計算架構(gòu)的不斷成熟。云計算PaaS層領(lǐng)域的技術(shù)也在快速發(fā)展。

　　第三：PaaS層技術(shù)走向繁榮發(fā)展。隨著基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和底層云計算架構(gòu)的不斷成熟。云計算PaaS層領(lǐng)域的技術(shù)也在快速發(fā)展。

　　第四：人工智能融合云計算加速向行業(yè)落地。人工智能技術(shù)正在加速滲透至云計算解決方案之中，真正產(chǎn)生化學效應。

　　第五：云計算走向?qū)嶓w經(jīng)濟，深入千行百業(yè)。云計算行業(yè)的發(fā)展，最終還是要為千行百業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型貢獻自己的力量。

　　第六：發(fā)展安全可靠的云計算正在成為共識。展望新一代云計算的未來，安全性、穩(wěn)定性、高可用等是云計算用戶越來越關(guān)注的重點。

　　面向未來，建議中國云廠商從以下三大方向進一步深耕：

　　第一：加強云計算產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。要牽住云計算產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵核心技術(shù)自主創(chuàng)新這個“牛鼻子”，綜合發(fā)揮我國社會主義制度優(yōu)勢、新型舉國體制優(yōu)勢、超大規(guī)模市場優(yōu)勢，提高云計算技術(shù)基礎(chǔ)研發(fā)能力，打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)，盡快實現(xiàn)高水平自立自強，把發(fā)展云計算產(chǎn)業(yè)的自主權(quán)牢牢掌握在自己手中。

　　第二：加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要加強戰(zhàn)略布局，加快建設(shè)以全國一體化數(shù)據(jù)中心體系、國家產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等為抓手的高速泛在、天地一體、云網(wǎng)融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施，打通經(jīng)濟社會發(fā)展的信息“大動脈”。要全面推進產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；瘧?#xff0c;培育具有國際影響力的大型軟件企業(yè)，重點突破關(guān)鍵軟件，推動軟件產(chǎn)業(yè)做大做強，提升關(guān)鍵軟件技術(shù)創(chuàng)新和供給能力。

　　第三：推動數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟融合發(fā)展。要把握數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向，推動制造業(yè)、服務業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，利用云計算+互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進行全方位、全鏈條的改造，提高全要素生產(chǎn)率，發(fā)揮數(shù)字技術(shù)對經(jīng)濟發(fā)展的放大、疊加、倍增作用。要推動云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能同產(chǎn)業(yè)進一步深度融合。

　　中國云計算與數(shù)字化市場的發(fā)展階段尚處于中前期，市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)成熟度仍有待進一步提升，這將有賴于所有云廠商進一步深入技術(shù)、深入產(chǎn)業(yè)，強化產(chǎn)品和服務策略，從而推動云計算產(chǎn)業(yè)更加健康快速的發(fā)展。在規(guī)范我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展、完善我國數(shù)字經(jīng)濟治理體系的過程中，需要進一步鼓勵科技廠商加速創(chuàng)新、自立自強。