原生應(yīng)用層出不窮 AI算力機(jī)遇凸顯

11月21日，百度發(fā)布第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告。百度今年三季度營(yíng)收達(dá)344.47億元，同比增長(zhǎng)6%；歸屬于百度的凈利潤(rùn)（non-GAAP）達(dá)73億元，同比增長(zhǎng)23%。百度第三季度研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)6%?！敖窈髮⒗^續(xù)優(yōu)先投資人工智能，特別是生成式AI和基礎(chǔ)模型?！卑俣仁紫?cái)務(wù)官羅戎表示。

　　機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，生成式AI應(yīng)用層出不窮，吸引行業(yè)持續(xù)加大投入。算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是AI投資重要環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈活力加速釋放。存儲(chǔ)芯片、光模塊、IDC數(shù)據(jù)中心、液冷散熱、光纖光纜、連接器等板塊將迎來(lái)爆發(fā)機(jī)會(huì)。

　　● 本報(bào)記者 彭思雨

　　產(chǎn)品全面重構(gòu)

　　10月，文心大模型4.0發(fā)布，企業(yè)可以通過百度智能云千帆大模型平臺(tái)調(diào)用文心4.0的API。財(cái)報(bào)顯示，目前文心一言用戶數(shù)達(dá)7000萬(wàn)，覆蓋場(chǎng)景4300個(gè)。

　　百度表示，百度基于文心大模型和文心一言對(duì)旗下產(chǎn)品進(jìn)行全面重構(gòu)，重構(gòu)后的AI原生應(yīng)用在用戶量上實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。百度網(wǎng)盤“云一朵”上線后，成為全球首個(gè)“個(gè)人云智能助理”，用戶量已達(dá)2000萬(wàn)；百度文庫(kù)AI新功能累計(jì)使用用戶超3000萬(wàn)。

　　百度AI原生應(yīng)用的用戶黏性和活躍度快速攀升。截至10月中旬，百度輸入法“超會(huì)寫”累計(jì)請(qǐng)求量超1億次。

　　百度表示，源于快速上漲的AI原生應(yīng)用需求，百度智能云面向客戶提供了涵蓋五大需求的全棧服務(wù)方案，包括AI算力、大模型API調(diào)用、大模型二次開發(fā)、AI原生應(yīng)用開發(fā)工具和AI原生應(yīng)用商店。目前，百度智能云千帆大模型平臺(tái)服務(wù)企業(yè)超過2萬(wàn)家。

　　百度核心收入延續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。財(cái)報(bào)顯示，本季度，百度核心收入達(dá)266億元，同比增長(zhǎng)5%；歸屬于百度核心凈利潤(rùn)（non-GAAP）達(dá)70億元，同比增長(zhǎng)21%。百度核心在線營(yíng)銷收入達(dá)197億元，同比增長(zhǎng)5%。

　　羅戎表示：“我們對(duì)人工智能的持續(xù)投資，為技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新奠定了基礎(chǔ)?！?/p>

　　加大算力投入

　　羅戎稱，百度將繼續(xù)優(yōu)先投資人工智能，特別是生成式AI和基礎(chǔ)模型。百度將堅(jiān)定不移地關(guān)注效率和戰(zhàn)略資源分配。

　　當(dāng)前，生成式AI投資熱情不減。國(guó)際審計(jì)機(jī)構(gòu)畢馬威最新報(bào)告顯示，72%的受訪公司首席執(zhí)行官表示，生成式AI投資是他們公司的首要任務(wù)。

　　作為底層基礎(chǔ)設(shè)施，算力是生成式AI領(lǐng)域投資的重要一環(huán)。百度第三季度研發(fā)費(fèi)用為61億元，同比增長(zhǎng)6%，主要由于為文心一言研究而投入的服務(wù)器折舊開支及托管費(fèi)用增加。據(jù)了解，百度、騰訊、阿里等科技巨頭正在搭建面向大模型訓(xùn)練的算力服務(wù)平臺(tái)。

　　浪潮信息AI應(yīng)用架構(gòu)師Owen ZHU表示，算力依舊是大模型能力提升的核心驅(qū)動(dòng)力。廣發(fā)證券表示，近期全球生成式AI應(yīng)用層出不窮，且測(cè)試反饋較好，有望進(jìn)一步刺激更多公司加大在AI大模型領(lǐng)域的投入，這使得算力資源更加緊缺。開源證券認(rèn)為，未來(lái)AI會(huì)向低成本、低門檻方向發(fā)展，AI應(yīng)用的繁榮將帶動(dòng)算力需求持續(xù)增長(zhǎng)。

　　釋放產(chǎn)業(yè)鏈活力

　　AI引領(lǐng)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)活力加速釋放。存儲(chǔ)芯片、光模塊、IDC數(shù)據(jù)中心、液冷散熱、光纖光纜、連接器等板塊將迎來(lái)爆發(fā)機(jī)會(huì)。

　　財(cái)信證券表示，AI大模型開發(fā)和應(yīng)用，帶來(lái)數(shù)據(jù)中心算力與能耗水漲船高，服務(wù)器所需散熱能力逐漸超出風(fēng)冷散熱閾值，液冷散熱成為大勢(shì)所趨，液冷機(jī)柜市場(chǎng)機(jī)會(huì)到來(lái)。

　　方正證券表示，隨著HBM存儲(chǔ)芯片持續(xù)迭代升級(jí)，HBM存儲(chǔ)芯片與處理器封裝于同一中介層，在帶寬、面積、功耗等方面優(yōu)勢(shì)明顯，能夠緩解數(shù)據(jù)中心能耗壓力及帶寬瓶頸。AI訓(xùn)練、推理環(huán)節(jié)要求芯片具有高存儲(chǔ)能力，從而帶來(lái)HBM存儲(chǔ)芯片需求井噴。消費(fèi)端及邊緣側(cè)算力增長(zhǎng)將進(jìn)一步打開HBM市場(chǎng)空間。

　　目前，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、運(yùn)營(yíng)商等客戶對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的接受度不斷提升，科大訊飛、百度、中國(guó)電信等廠商均加大國(guó)產(chǎn)芯片采購(gòu)力度，刺激國(guó)產(chǎn)芯片加速升級(jí)迭代，并加速在互聯(lián)網(wǎng)、金融、能源等應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化落地。

　　華泰證券認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看，算力國(guó)產(chǎn)化是發(fā)展方向，需要從GPU性能、組網(wǎng)能力、軟件生態(tài)等維度不斷迭代升級(jí)，實(shí)現(xiàn)加速追趕，建議關(guān)注算力租賃和算力國(guó)產(chǎn)化相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。華泰證券預(yù)計(jì)，到2026年，國(guó)內(nèi)算力市場(chǎng)潛在收入空間約為2628.2億元，潛在利潤(rùn)空間約為754.8億元。