新能源車險保費猛增 財險巨頭為何主動"限速"?

乘用車市場信息聯(lián)席會(以下簡稱“乘聯(lián)會”) 數(shù)據(jù)顯示，7月份，乘用車市場銷量為178.0萬輛，同比下降0.6%；新能源車銷量約為60.9萬輛，同比上漲38.3%，增幅明顯高于乘用車銷量增幅。同時，7月份，新能源車的銷量占總體乘用車銷量的34.2%，比去年同期增長9.6個百分點。

　　與新能源汽車熱銷相伴的是新能源車險的高速增長。記者從上市險企近期召開的業(yè)績發(fā)布會上了解到，上半年，人保財險新能源車承保數(shù)量達282.4萬輛，同比增長54.4%，保費收入為126.3億元，同比增長54.7%，占車險總保費的比例為9.4%。同時，新能源新車的保費在整體新車保費中占比已達28.3%。

　　不過，近期多家保險公司包括財險巨頭表示，新能源車險保費增速超預期，將采取謹慎承保策略，甚至已在部分領域主動“限速”。業(yè)內(nèi)人士認為，這反映出新能源車險良好的發(fā)展前景和當前的高賠付率較明顯的矛盾。在這一背景下，保險行業(yè)、汽車制造及維修行業(yè)等相關主體尚需在競爭與合作中不斷磨合，持續(xù)降低新能源車險的賠付率，才能進一步促進可持續(xù)發(fā)展。

　　新能源車險“增長的煩惱”

　　從市場角度看，新能源車險增長速度非?？?#xff0c;未來前景也十分廣闊。但中國人保副總裁、人保財險總裁于澤表示，上半年新能源車險增速有些超預期，人保財險采取謹慎承保策略，甚至在部分領域主動“限速”。一方面，受出行強度回升等因素影響，上半年新能源車出險率同比提升了2.7個百分點；另一方面，在降低綜合成本率尤其是營運新能源車輛的綜合成本率方面，人保財險還未找到特別好的解決方案，因此，在該領域采取謹慎承保策略。

　　新能源車險“增長的煩惱”在另一財險巨頭太保產(chǎn)險也有體現(xiàn)。上半年，太保產(chǎn)險實現(xiàn)車險保費收入507.65億元，同比增長5.4%。其中，新能源車險同比增長65.1%；車險承保綜合成本率98%，同比上升1.4個百分點?！翱梢哉f發(fā)展是可觀的，成本是有一定壓力的?！碧．a(chǎn)險總經(jīng)理曾義直言，新能源車出險率高出燃油車接近1倍，加上上半年汽車出行同比大幅提升，對新能源車承保成本構成了一定壓力。

　　高賠付對服務的影響也有所體現(xiàn)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前保險公司在新能源汽車服務方面不如燃油車完善。原因之一便是，新能源車險業(yè)務整體處于虧損狀態(tài)，保險公司針對新能源車主開發(fā)其他專屬附加服務的動力不足。

　　“電”的難題仍然待解

　　面對高企的賠付率，業(yè)內(nèi)人士認為，由于車輛噪音低、車主的駕駛習慣等因素造成的出險率較高這一問題，將隨著時間的推移逐漸自然降低，但維修成本較高的問題短時間不易解決，核心在于三電系統(tǒng)（電動機、動力電池、電控系統(tǒng)）。

　　長安保險車險部副總經(jīng)理白魁耀對《證券日報》記者表示，新能源汽車出險涉及電池損傷時，采取修理還是更換的方式處理目前多數(shù)時候由4S店等主機廠授權的服務網(wǎng)點來決定，且“以換代修”是當前的主流方式，汽車維修成本和保險公司的理賠成本相對較高。

　　科波拉汽車咨詢服務（青島）有限公司創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官王浩對《證券日報》記者表示，新能源汽車維修比較特殊的是動力電池部分。主機廠授權網(wǎng)點在對事故車輛進行拆卸、檢測后，會向保險公司提供維修報價，其中涉及動力電池、驅(qū)動電機、電控系統(tǒng)等，維修方案和報價，都是以更換總成為主。

　　“以換代修”必然推高汽車維修成本，但這是目前新能源汽車生產(chǎn)和維修現(xiàn)狀下比較可行的方式。當前，新能源汽車電池維修面臨人才缺失、標準缺失、配件缺失等多個難點，降成本的重要性仍需讓位于安全性，同時仍需打破一些固有的利益鏈條。9月12日，中國汽車維修行業(yè)協(xié)會在京發(fā)布業(yè)內(nèi)首部動力電池檢測維修團體標準——《新能源汽車動力蓄電池檢測與維修規(guī)范》（下稱《標準》），就是希望能推動新能源汽車維修的標準化，也推動維修成本的降低。

　　王浩認為，此次《標準》發(fā)布對新能源車輛核心系統(tǒng)——動力電池給出了具體的服務參照依據(jù)；同時，給汽車維修行業(yè)以引導和示范，避免“怕電”不敢干，或者盲目蠻干。

　　平安產(chǎn)險也表示，將在新能源、無人駕駛、里程保險等新的車險細分領域儲備核心技術，推動產(chǎn)品和服務創(chuàng)新，滿足客戶多樣化需求，推動車險業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展。

　　對新能源車險市場未來發(fā)展，白魁耀認為，未來隨著新能源汽車滲透率的進一步提高，人們駕駛習慣的改變，新能源汽車的出險率將呈下降趨勢；同時，隨著汽車維修市場進一步規(guī)范等因素，案均賠款也將呈下降趨勢。

　　本報記者 冷翠華