新能源車險保費猛增 財險巨頭為何主動"限速"?

乘用車市場信息聯席會(以下簡稱“乘聯會”) 數據顯示，7月份，乘用車市場銷量為178.0萬輛，同比下降0.6%；新能源車銷量約為60.9萬輛，同比上漲38.3%，增幅明顯高于乘用車銷量增幅。同時，7月份，新能源車的銷量占總體乘用車銷量的34.2%，比去年同期增長9.6個百分點。

　　與新能源汽車熱銷相伴的是新能源車險的高速增長。記者從上市險企近期召開的業績發布會上了解到，上半年，人保財險新能源車承保數量達282.4萬輛，同比增長54.4%，保費收入為126.3億元，同比增長54.7%，占車險總保費的比例為9.4%。同時，新能源新車的保費在整體新車保費中占比已達28.3%。

　　不過，近期多家保險公司包括財險巨頭表示，新能源車險保費增速超預期，將采取謹慎承保策略，甚至已在部分領域主動“限速”。業內人士認為，這反映出新能源車險良好的發展前景和當前的高賠付率較明顯的矛盾。在這一背景下，保險行業、汽車制造及維修行業等相關主體尚需在競爭與合作中不斷磨合，持續降低新能源車險的賠付率，才能進一步促進可持續發展。

　　新能源車險“增長的煩惱”

　　從市場角度看，新能源車險增長速度非常快，未來前景也十分廣闊。但中國人保副總裁、人保財險總裁于澤表示，上半年新能源車險增速有些超預期，人保財險采取謹慎承保策略，甚至在部分領域主動“限速”。一方面，受出行強度回升等因素影響，上半年新能源車出險率同比提升了2.7個百分點；另一方面，在降低綜合成本率尤其是營運新能源車輛的綜合成本率方面，人保財險還未找到特別好的解決方案，因此，在該領域采取謹慎承保策略。

　　新能源車險“增長的煩惱”在另一財險巨頭太保產險也有體現。上半年，太保產險實現車險保費收入507.65億元，同比增長5.4%。其中，新能源車險同比增長65.1%；車險承保綜合成本率98%，同比上升1.4個百分點。“可以說發展是可觀的，成本是有一定壓力的。”太保產險總經理曾義直言，新能源車出險率高出燃油車接近1倍，加上上半年汽車出行同比大幅提升，對新能源車承保成本構成了一定壓力。

　　高賠付對服務的影響也有所體現。據業內人士介紹，目前保險公司在新能源汽車服務方面不如燃油車完善。原因之一便是，新能源車險業務整體處于虧損狀態，保險公司針對新能源車主開發其他專屬附加服務的動力不足。

　　“電”的難題仍然待解

　　面對高企的賠付率，業內人士認為，由于車輛噪音低、車主的駕駛習慣等因素造成的出險率較高這一問題，將隨著時間的推移逐漸自然降低，但維修成本較高的問題短時間不易解決，核心在于三電系統（電動機、動力電池、電控系統）。

　　長安保險車險部副總經理白魁耀對《證券日報》記者表示，新能源汽車出險涉及電池損傷時，采取修理還是更換的方式處理目前多數時候由4S店等主機廠授權的服務網點來決定，且“以換代修”是當前的主流方式，汽車維修成本和保險公司的理賠成本相對較高。

　　科波拉汽車咨詢服務（青島）有限公司創始人、首席執行官王浩對《證券日報》記者表示，新能源汽車維修比較特殊的是動力電池部分。主機廠授權網點在對事故車輛進行拆卸、檢測后，會向保險公司提供維修報價，其中涉及動力電池、驅動電機、電控系統等，維修方案和報價，都是以更換總成為主。

　　“以換代修”必然推高汽車維修成本，但這是目前新能源汽車生產和維修現狀下比較可行的方式。當前，新能源汽車電池維修面臨人才缺失、標準缺失、配件缺失等多個難點，降成本的重要性仍需讓位于安全性，同時仍需打破一些固有的利益鏈條。9月12日，中國汽車維修行業協會在京發布業內首部動力電池檢測維修團體標準——《新能源汽車動力蓄電池檢測與維修規范》（下稱《標準》），就是希望能推動新能源汽車維修的標準化，也推動維修成本的降低。

　　王浩認為，此次《標準》發布對新能源車輛核心系統——動力電池給出了具體的服務參照依據；同時，給汽車維修行業以引導和示范，避免“怕電”不敢干，或者盲目蠻干。

　　平安產險也表示，將在新能源、無人駕駛、里程保險等新的車險細分領域儲備核心技術，推動產品和服務創新，滿足客戶多樣化需求，推動車險業務高質量發展。

　　對新能源車險市場未來發展，白魁耀認為，未來隨著新能源汽車滲透率的進一步提高，人們駕駛習慣的改變，新能源汽車的出險率將呈下降趨勢；同時，隨著汽車維修市場進一步規范等因素，案均賠款也將呈下降趨勢。

　　本報記者 冷翠華