“價格戰(zhàn)”和“出海潮”重塑汽車業(yè)競爭格局

　　從連續(xù)14年汽車產(chǎn)銷穩(wěn)居全球第一，到首次問鼎汽車出口全球第一，我國距離汽車強國又近了一步。

　　根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預測，2023年我國汽車銷量有望突破3000萬輛，實現(xiàn)同比增長11.7％。2023年我國汽車出口將超過500萬輛，創(chuàng)下歷史紀錄。

　　從開年“價格戰(zhàn)”攪動市場一季度銷售低迷，到暑期各地聯(lián)合車企“扎堆”開展限時優(yōu)惠帶動消費，再到“金九銀十”延續(xù)降價風潮助推車市飄紅，國內(nèi)車市如火如荼的“價格戰(zhàn)”與節(jié)節(jié)攀升的市場銷量交相輝映，不斷重塑車市利益分配機制。

　　“2023年，中國汽車市場呈現(xiàn)三大亮點，分別是汽車產(chǎn)銷和出口均創(chuàng)歷史新高，同時新能源汽車延續(xù)快速增長勢頭?！敝袊嚬I(yè)協(xié)會常務副會長兼秘書長付炳鋒在接受《證券日報》記者采訪時表示，過去5年，行業(yè)經(jīng)歷了轉(zhuǎn)型的關鍵期，迎來了電動化、智能化的新曙光，中國汽車產(chǎn)業(yè)在變革中崛起，正成為創(chuàng)新應用的引領者。

　　從汽車大國走向汽車強國，是幾代中國汽車人孜孜不倦的追求。在新能源汽車保持高速增長的態(tài)勢下，我國將鞏固全球第一大汽車產(chǎn)銷國地位，實現(xiàn)我國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　“價格戰(zhàn)”重塑利益分配格局

　　作為貫穿2023全年的車市標志性事件，“價格戰(zhàn)”波及范圍之廣、影響程度之深不容小覷，其間還引發(fā)了“史上最大降價潮”，帶來的直接結(jié)果便是以價換量——以規(guī)模效應實現(xiàn)成本下探，終端降價吸引消費者，產(chǎn)銷企穩(wěn)后繼續(xù)循環(huán)往復，成為車企逐漸探明的閉環(huán)真理。

　　2023年年初，在不少車企因新能源補貼取消計劃漲價時，特斯拉兩款主力車型降價2萬元至3萬元，攪動新能源汽車市場，拉開了2023年“價格戰(zhàn)”的序幕。進入3月份，一場更大規(guī)模的“價格戰(zhàn)”在燃油車市場展開，據(jù)不完全統(tǒng)計，先后有40余個品牌加入，多數(shù)為燃油車品牌。隨后車市短暫回歸正常，市場銷量也從一季度的低迷中逐步走強，不過小規(guī)模的“價格戰(zhàn)”從未停歇。

　　進入暑期，曾宣稱“不降價”的蔚來汽車全系降價3萬元以提振銷量，不少車企也跟風降價或推出限時優(yōu)惠舉措。此后的“金九銀十”期間，“價格戰(zhàn)”風潮延續(xù)，特斯拉、比亞迪、小鵬、上汽大眾等車企紛紛推出優(yōu)惠補貼，助推車市飄紅。進入11月份后，更多車企為年底沖量，再度加大優(yōu)惠力度，比亞迪、理想、特斯拉、零跑等車企均不同程度降價或推出補貼優(yōu)惠，2023年的車市也在一波波促銷中走出了“先抑后揚”的銷量曲線。

　　縱觀全年汽車行業(yè)“價格戰(zhàn)”，從年初簡單粗暴的價格下探，到年中產(chǎn)品服務的組合調(diào)整，再到年末為沖擊銷量目標的接力競爭，沒有任何熄火的跡象。事實上，“價格戰(zhàn)”是強勢車企打壓競品最直接有效的方式，核心在于重構(gòu)利益分配機制，這是中國汽車市場新能源轉(zhuǎn)型所必須經(jīng)歷的過程，也是必須跨越的陣痛期。行業(yè)端，新能源汽車規(guī)模效應逐步放大，頭部車企在壓縮成本后仍保有盈利空間時，自然會劍指市場占有率；市場端，大量車企產(chǎn)能釋放過度，供求關系導致積壓不可避免；產(chǎn)品端，由于新車功能、配置、形態(tài)趨同，同質(zhì)化競爭的結(jié)果自然是淪落到粗暴的價格拼殺中。

　　那么，破局之道在哪？頭部車企之所以能發(fā)動大規(guī)?！皟r格戰(zhàn)”，核心原因在于價值鏈升級后，能以更低成本生產(chǎn)出更多產(chǎn)品，并以更低價格進行銷售。對此，競品除了升級價值鏈，幾乎沒有更好的選擇。

　　“我在公司內(nèi)部講，要放棄幻想?！蔽祦韯?chuàng)始人、CEO李斌在接受《證券日報》記者采訪時表示，首先，對市場競爭的激烈程度要放棄幻想，一定很慘烈；第二，對以價換量要放棄幻想，以價換量的決策很容易做，但是達不到戰(zhàn)略目標?！?024年至2025年，高端智能電動汽車市場會迎來爆發(fā)。車企需要在提升毛利率的基礎上，通過提升體系能力去換取銷量的提升。”

　　易車研究院院長周麗君認為，我國新能源車市的“大混動與小純電”發(fā)展趨勢已愈發(fā)清晰。2024年一旦理想的銷量超越BBA，以及騰勢、問界、方程豹、坦克等主打混動的新能源品牌銷量越過30萬輛標線，中國高端車市的傳統(tǒng)競爭格局與利益分配機制將被重構(gòu)，重心將轉(zhuǎn)向以中國品牌為主的新能源陣營，助力中國品牌打通借助高端市場利潤“反哺”主流市場的新通道。

　　“出海潮”引發(fā)商業(yè)模式質(zhì)變

　　一艘6500車位的標準汽車運輸船總長近200米，寬約33米，船艙內(nèi)有12層甲板，如果將其中滿載的6500輛汽車首尾相接，長度超過30公里。每年大約有700艘這樣的汽車運輸船，載著上千萬輛汽車穿行于全球各海港之間，支撐起每年7000多億美元的全球汽車進出口貿(mào)易。

　　2023年，汽車運輸船的租金經(jīng)歷了前所未有的上漲。截至11月底，一艘6500標準車位汽車運輸船一年期的租金已經(jīng)飆升至11.5萬美元/天，而這一價格在2021年年初僅為2萬美元/天。

　　噴涌的新需求來自中國。海關總署數(shù)據(jù)顯示，2023年前11個月，汽車（包括底盤）累計出口476.2萬輛，同比增長59.8%；出口總金額為6529.2億元，同比增長79.6%，中國超越德國和日本一舉成為全球汽車第一大出口國。

　　中國國際貿(mào)易促進委員會汽車行業(yè)委員會會長、中國國際商會汽車行業(yè)商會會長王俠表示，短短三年時間，中國生產(chǎn)的汽車不僅進入俄羅斯、東南亞、北非、南美等傳統(tǒng)出口市場，還出現(xiàn)在澳大利亞和歐洲的街頭。

　　中國新能源汽車出海之所以能夠百花齊放，與政策引領密不可分。2023年4月份，國務院辦公廳發(fā)布《關于推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的意見》（以下簡稱《意見》），明確指出要培育汽車出口優(yōu)勢。

　　《意見》要求，各地方、商會協(xié)會組織汽車企業(yè)與航運企業(yè)進行直客對接，引導汽車企業(yè)與航運企業(yè)簽訂中長期協(xié)議。鼓勵中資銀行及其境外機構(gòu)在依法合規(guī)前提下，為汽車企業(yè)在海外提供金融支持?！兑庖姟愤€強調(diào)要推動汽車出口提質(zhì)增效。鼓勵汽車企業(yè)加快研發(fā)和生產(chǎn)面向國際市場的汽車產(chǎn)品，鞏固擴大重點國家和地區(qū)市場汽車出口，培育汽車出口優(yōu)勢。

　　8月25日，工業(yè)和信息化部等七部門聯(lián)合印發(fā)的《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》提出，2023年力爭實現(xiàn)全年汽車銷量2700萬輛左右，同比增長約3%，其中新能源汽車銷量900萬輛左右，同比增長約30%。

　　2023年國內(nèi)汽車出口“扛鼎者”非上汽集團莫屬。上汽集團憑借著資本、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈的全域融合，建立起的強大體系競爭力，連續(xù)7年問鼎海外銷量冠軍。最新數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，上汽集團海外累計銷售106.69萬輛，同比增長20.78%。

　　2023年汽車出海的另一個顯著特征是新能源汽車成為“壓艙石”。前11個月，新能源汽車出口數(shù)量達109.1萬輛，同比增長83.5%。盡管在絕對數(shù)量上尚不能與燃油車相提并論，但增勢迅猛，發(fā)展?jié)摿o窮。

　　其中，比亞迪的勢頭尤為強勁，成為出海成功典范。比亞迪最新產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，11月份乘用車出口30629輛，同比增長148.7%，在當月新能源乘用車出口量廠商排名中位列第一。財務表現(xiàn)方面，2023年前三季度，比亞迪實現(xiàn)營業(yè)收入4222.75億元，同比增長57.75%；凈利潤213.7億元，同比增長129.47%，成為前三季度營收和凈利潤最高的車企。

　　“目前，比亞迪新能源汽車運營足跡遍及全球六大洲的70多個國家與地區(qū)，比亞迪新能源汽車發(fā)展已駛?cè)搿燔嚨馈??！北葋喌瞎鞠嚓P負責人對記者表示。

　　商品出口是形式，商業(yè)模式是本質(zhì)。汽車出海的意義遠超汽車售賣本身，除了帶出去產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)鏈外，更涉及廣泛的服務、管理模式、貿(mào)易物流、文化交流，甚至是國家形象的展現(xiàn)。接下來，商品出口的量變必將引起出海商業(yè)模式的質(zhì)變。

　　“盈利是出海的一個考慮因素，但并不是最重要的一點。不能只做單邊的貿(mào)易，肯定是要對當?shù)赜胸暙I?！鄙掀瘓F總裁助理、國際業(yè)務部總經(jīng)理、上汽國際總經(jīng)理余德在接受《證券日報》記者采訪時表示，在汽車領域，本土化、屬地化十分重要，如大眾汽車、特斯拉等車企，進入中國市場后做好本土化，才能贏得更廣闊的市場、更穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境，企業(yè)需要借力本土化來提升自己的抗風險能力。

　　中國乘用車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長張秀陽認為，隨著中國汽車出?？偭康奶嵘?#xff0c;中國車企所處的輿論環(huán)境和貿(mào)易摩擦大概率會雜音漸密，不排除出現(xiàn)別有目的的抹黑和攻擊。車企管理者應處理好這些問題，并增強企業(yè)抵御國際風險的能力。

　　與此同時，“高筑墻，廣積糧”的出海戰(zhàn)略仍需車企腳踏實地執(zhí)行多個年頭，耐心地尋找存量置換高峰來臨和新舊產(chǎn)品替換周期，制定適合自身的戰(zhàn)略，做好對海外市場的適配性，并順應本地市場需求，以本地化用戶視角塑造企業(yè)品牌。

　　傳統(tǒng)外資車企“慕技而來”

　　1984年，大眾汽車集團（以下簡稱“大眾汽車”）與上汽集團簽約成立中國第一家汽車合資公司，拉開了中國現(xiàn)代化汽車工業(yè)的帷幕。彼時憑借“以市場換技術(shù)”的合資模式換取外方轉(zhuǎn)讓先進技術(shù)，建立了我國早期汽車工業(yè)研發(fā)體系。

　　如今，隨著汽車動能加速從燃油切換至新能源，汽車市場格局迎來重塑，越來越多的中國本土車企開始“反哺”外資和合資企業(yè)。其中不乏外資車企“拿錢換技術(shù)”，向曾經(jīng)的“追隨者”取經(jīng)學習。

　　2023年下半年，幾則重磅消息再度印證了這股潮流的不可阻擋之勢。7月26日晚，大眾汽車官宣，向小鵬汽車投入7億美元，以每ADS 15美元的價格，購入小鵬汽車約4.99%的股權(quán)，以獲得小鵬董事會觀察員席位。同時，大眾汽車與小鵬汽車達成技術(shù)框架協(xié)議，計劃在2026年前共同開發(fā)兩款面向中國市場的大眾汽車品牌電動車型。

　　這次“大小牽手”被外界視作標桿性事件，對成立不到10年的小鵬汽車來說，可謂是一場大捷。從披露的合作信息中不難發(fā)現(xiàn)，大眾汽車入股小鵬汽車，一方面欲通過合作研發(fā)新品占領市場；另一方面意圖觀察學習造車新勢力的優(yōu)勢項目，快速補齊智能化短板。

　　“與大眾汽車合作并非簡單的項目合作和IP轉(zhuǎn)讓，而是在聯(lián)合研發(fā)過程中雙方各自貢獻力量。”小鵬汽車董事長、CEO何小鵬表示，未來小鵬汽車將貢獻智能平臺和軟件，而大眾汽車則提供工程設計能力和供應鏈，自動駕駛底層技術(shù)掌握在小鵬汽車手里，軟件將以OTA方式交付。

　　趨勢已定，捷報頻傳。10月26日，Stellantis集團宣布與零跑汽車正式達成戰(zhàn)略合作，前者計劃投資約15億歐元以獲取零跑汽車約20%的股權(quán)。按照協(xié)議，Stellantis集團和零跑汽車將以51：49的比例成立一家名為“零跑國際”的合資公司，該合資公司獨家擁有向全球其他所有市場開展出口和銷售業(yè)務，以及獨家擁有在當?shù)刂圃炝闩芷嚠a(chǎn)品的權(quán)利。

　　相比以往的跨國合作，此次Stellantis集團與零跑汽車合作又有很大的首創(chuàng)性。首先，從20%的股比可以看出，雙方的合作程度更加深入，會有更多技術(shù)上的優(yōu)勢互補。其次，更重要的是，合作不僅僅局限于中國市場，而是將目光更多投向廣闊的海外市場，通過海外市場的成功，實現(xiàn)多重共贏。

　　“這是一次在汽車行業(yè)少有的深度合作，將給我們未來發(fā)展帶來巨大的機會?！痹诼?lián)合發(fā)布會上，零跑科技創(chuàng)始人、董事長兼CEO朱江明對合作前景篤定而自信。他表示，零跑汽車多年以來堅持全域自研、技術(shù)創(chuàng)新，此次合作是對公司乃至中國車企技術(shù)和產(chǎn)品實力的一個證明。

　　事實上，從比亞迪與豐田合資成立純電動車研發(fā)公司，到阿布扎比旗下投資機構(gòu)戰(zhàn)略投資蔚來汽車、福特力排眾議牽手寧德時代，再到如今大眾汽車入股小鵬汽車、Stellantis集團成為零跑汽車重要股東……海外車企尋求合作的動作可謂緊鑼密鼓。不知不覺間，我國新能源汽車自主品牌已成為技術(shù)輸出的主角。

　　時移世易的背后，折射出中國汽車產(chǎn)業(yè)的超越、中國新能源技術(shù)的領先以及中國車企愈發(fā)強大的國際競爭力。下一階段，作為燃油車時代的“執(zhí)牛耳者”，跨國車企將加速“大象轉(zhuǎn)身”，通過與中國車企加強合作、深化中國本地化研發(fā)，以提高智能電動車領域的競爭力。當傳統(tǒng)汽車制造商與國內(nèi)造車新勢力出現(xiàn)競合之勢后，未來必將出現(xiàn)更多的投資、合資甚至并購案例。

　　2023年是中國汽車工業(yè)史上又一個具有重大意義的時刻。憑借在電動化、智能化等領域具備的技術(shù)和成本優(yōu)勢，中國車企的開發(fā)和迭代速度已遠勝傳統(tǒng)外資車企，在全球汽車版圖上初露崢嶸。站在高質(zhì)量發(fā)展的新起點，中國汽車產(chǎn)業(yè)多年來積蓄的變革之力將在2024年進一步展現(xiàn)，推動產(chǎn)業(yè)向著更加健康、更具活力的方向邁進。（記者：龔夢澤）