AR風起：技術革新推動產業鏈深度探索

今年以來，全球AR新品頻出。

目前Meta、蘋果、谷歌等海內外龍頭均在加速布局AR領域。據媒體報道，Meta預計于24年9月推出新款AR眼鏡;蘋果正在研發輕量級AR眼鏡，并致力于將AppleIntelligence功能引入其Vision Pro產品中。而國內市場也相繼推出了小米無線AR眼鏡探索版、XREAL Air 2 Ultra AR眼鏡、Rokid AR Lite套裝、谷東科技工業級AR智能終端H4000，聯想輕量化AR眼鏡晨星G2 light等十余款重量級產品。?

盡管目前AR品類基數依然較小，但中國AR智能眼鏡市場預計將保持增長態勢，今年在電商平臺以“AR眼鏡”為關鍵詞進行搜索時，產品月銷量穩定維持在3000臺以上，Rokid等頭部消費級廠商在新品發布期間的銷量也接近10000臺。另外，IDC則預測，2024年B端應用市場包括培訓(41億美元)，工業維護(41億美元)和零售展示(27億美元)，C端應用VR游戲，VR視頻/功能觀看和AR游戲)的總支出為176億美元。?從這些數據來看，AR產品正在快速融入到普通人的日常生活、工作方式中。?

2024年，AR行業將迎來新一輪產業變革，硬件迭代的速度將大大加快，而硬件升級又有望進一步推高市場情緒，拉動消費需求，加速產品普及。同時隨著AR成像/傳感技術進步，光波導片、棱鏡、透鏡等關鍵組建的需求量也將持續增長，為整個產業鏈的發展注入新的活力。?

AR行業再次升溫：C端眼鏡起量、B端應用加速落地?

今年上半年，AI?眼鏡意外火了。Meta?第二代智能眼鏡的熱度和銷量都遠超預期。據Meta第二季度財務報告顯示在AI大模型的賦能下，Ray-Ban Meta今年二季度銷量達到了102萬臺，這也意味著搭載AI功能后，Meta Ray-Ban銷量呈倍數增長。

在Ray-Ban Meta取得顯著成功后，AI智能眼鏡市場迅速升溫，成為科技界的新寵兒。據東莞海關最新數據披露，今年首季度，東莞市智能眼鏡出口量激增，總價值高達4.04億元人民幣，同比實現了驚人的508.5%增長，彰顯了這一領域的蓬勃生機。?

深入行業內部，品牌工廠的盤點與XR（擴展現實）領域從業者的第一手資訊相互印證：目前，供應鏈上已有超過20個知名品牌積極投身于AI智能眼鏡的研發與生產，而加上那些正積極尋求融資支持的初創團隊，總數預計已突破50個，這一數字很可能還在持續增長中，預示著市場競爭將愈發激烈。

對于AR（增強現實）行業的從業者而言，AI智能眼鏡被視為傳統眼鏡向AR/MR眼鏡轉型的關鍵過渡形態。隨著端側AI技術的日益普及與深入應用，AR智能眼鏡正逐步展現出其作為下一代計算平臺。西部證券分析師單慧偉對AR行業發展持樂觀態度，他指出，隨著產業鏈上下游的積極布局、技術路徑的不斷成熟以及端側AI技術的強力賦能，AR眼鏡的出貨量將迎來快速增長期。

而市場反饋亦驗證了這一趨勢。根據維深信息wellsenn XR的調研和跟蹤統計，2024年二季度全球AR銷量為10.8萬臺，預計2024年全球AR銷量為55萬臺，增速為8%，BB觀影類眼鏡增速放緩，增長看點主要來自于AI+AR類眼鏡，預計2024-2025年將是行業發展的新變量。?

回顧從PC到智能手機范式轉移的歷史，喬布斯在離開蘋果的十四年間讓他得以跳出蘋果初創時期的極客思維框架，對大眾消費者的需求與偏好有了更為深刻的理解，加速了智能手機時代的到來。如今AR眼鏡正站在類似的十字路口，消費者既渴望擁有強大功能的智能設備，又希望這些設備在外形上能夠簡約、時尚，易于融入日常生活。打破極客文化與大眾消費之間的界限已成為行業發展的確定性未來。?

光波導技術、輕量光機引擎技術、以及微顯示屏技術共同構成的輕量AR眼鏡硬件顯示技術。然而功能豐富常伴設計復雜，難以滿足大眾審美。目前，AR眼鏡的最大瓶頸在于光學技術，它關乎顯示效果、舒適度及佩戴體驗，如視野、清晰度、色彩及畸變控制。輕薄便攜與人體工學設計是行業待解難題。因此，AR眼鏡的未來發展將高度依賴光學技術的不斷突破。

另一邊，B端市場的轉變也正在悄然加速。

作為“十四五”時期數字經濟的重點發展產業之一，AR技術得到了國家頂層設計的高度重視與政策指引，明確了其未來的發展方向。從產業扶持、場景應用到區域布局，一系列政策措施正有力推動著AR產業從初期的商業試點階段向全面規模化發展。?

據了解，作為國內工業級AR領域的代表企業，谷東科技憑借七年的投入，終于在去年迎來了盈利的拐點。工業場景有著對于直接感知和即時判斷、高效解決企業業務痛點的高要求。這種獨特的行業需求，不僅構筑了堅實的行業壁壘，也為谷東科技等先行者提供了抵御后來者競爭的優勢。

跟前些年相比，市場早已過了嘗鮮階段，需求也更加多元化，這驅動工業AR企業構建高效的閉環體系。該體系無縫對接：商務團隊評估新需求，研發團隊迅速響應優化技術，加速產品迭代，再由商務團隊將升級產品推向市場，形成快速響應市場的良性循環。

另外，隨著2024年AI技術的進一步發展，特別是大模型和多模態技術的落地和場景應用，工業AR與AI大模型的深度融合，在諸如海關檢查等場景中展現出巨大潛力。傳統模式下，檢查貨物需要耗費大量時間和精力去收集、整理和分析各類資料，如報關單、企業商標、價格信息等，過程繁瑣且易出錯。而谷東科技利用AR+AI大模型技術，實現了對貨物的全方位、智能化檢查。該技術能夠自動檢索相關信息，打破數據孤島，提高信息整合效率，確保檢查過程既快速又準確。?

光學關鍵部件成本下探?，持續推動AR設備“平民化”

AR要被普通消費者接受，價格要素自然不容忽視，通常來說，終端價格在1500元至3000元之間，是很典型的大眾化消費電子的水平。據IDC數據，今年以來，AR設備平均售價持續下降至3000元以下。

這一趨勢不僅得益于光學顯示、傳感器、交互技術等關鍵技術的飛速進步，還顯著受益于硬件生產成本的大幅降低，使得AR設備更加親民化。

深入分析AR產業鏈，我們可以看到，從上游的核心元器件研發、中游的硬件設計與制造，到下游的內容開發與平臺運營，整個產業鏈正逐步完善并展現出強大的協同效應。光學鏡片作為AR眼鏡的核心組件，不僅提供了豐富而直觀的視覺體驗，還占據了眼鏡整體成本的40%，凸顯了其在高度技術集成與復雜成本構成中的關鍵地位。?

廠商在逐漸追求更輕量化的AR眼鏡，光波導方案逐漸成為主流。中國企業從?2014?左右開始相繼布局光波導技術，逐步進入技術迭代、產品量產階段，并嘗試向?C?端消費者滲透，逐步縮小與國外廠商的技術和產品差距。

??從長遠來看，在幾種光學方案當中，更為輕薄的衍射光波導方案，已經逐步成為行業中公認的終極方案——ToC的消費級AR眼鏡，最要緊的是需要更輕薄、外觀最友好的方案。多位行業人士表示，半導體的線寬在變小、結構和材料也在變得復雜，半導體的所有趨勢，對于衍射光波導都適用。?

但與此同時，能達標的高質量光學生產廠商較少且成本較高，因此市場至今仍由少數國外廠商主導，有待更多國內廠商補位。目前衍射光波導主要供應商包括歌爾股份、水晶光電、DigiLens?、谷東科技等。這些光學方案供應商在AR光學領域的技術創新與研發實力直接推動了AR眼鏡市場的快速發展。?

歌爾股份作為國內領先的精密制造企業，不僅在傳統聲學領域有著深厚的積累，更在在衍射光波導領域深入布局，2018年參與SRG衍射光波導廠商WaveOpticsC輪融資并簽訂光波導元件獨家生產合作伙伴協議，2020年建成12英寸晶圓納米壓印衍射光波導自動化量產線， 公 公司已推出多款全彩衍射光波導顯示模組，包括30°FOV單層全彩衍射光波導顯示模組?Star E等。?

水晶光電則以其在光學薄膜、濾光片及光電顯示材料等方面的技術優勢，為AR眼鏡帶來了更為豐富的色彩表現與光線控制能力。其自主研發的光學元件被廣泛應用于AR眼鏡的光學系統中，有效提升了產品的成像質量與用戶體驗。Digilens是全球體全息衍射光波導的龍頭廠商，2019年水晶光電宣布與Digilens合作，作為Digilens在國內的獨家授權生產商，2024年5月公司宣布完成波導產線升級，以滿足ARGO眼鏡市場需求。

谷東科技是光波導領域的創新企業，在B端、G端業務之外，押注衍射全息光波導模組研發生產，近期憑借多款光波導新材料突破，攻克了衍射全息光波導技術瓶頸，打造出兼具輕薄、視野寬廣且畫質高清的國產AR鏡片。今年，公司在杭州建立了光電生產線與研發中心，實現從光學材料研發、光波導模組設計到規模化生產的全面布局，旨在為消費級AR市場帶來高性價比新方案。

技術突破引領行業革新，AR企業的創新實踐

5?月底，?XREAL?推出了一款不能打電話的「手機」Beam Pro，機身搭載了驍龍?6 Gen 1，而Rokid?則選擇與主流手機品牌?vivo?進行合作。xreal、rokid等創新企業紛紛將手機作為切入點，探索AR技術在日常生活中的廣泛應用，為用戶帶來前所未有的沉浸式體驗。與此同時，小米、vivo、榮耀等科技巨頭也紛紛加入XR賽道，不僅密切關注產業鏈的最新動態和技術突破，更通過自主研發，嘗試推出具有顛覆性意義的AR眼鏡產品。?

除了產品形態之外，主流廠商均開始嘗試將空間計算概念通過不同方式引入產品應用中，結合AI技術的加速升級以及供應鏈成本下探、結構完善等因素，今年中國AR市場將迎來更大的技術突破。

今年被譽為“AI?教母”的知名華裔計算機科學家李飛飛創立了一家名為?World Labs?的初創公司。近日，據英國《金融時報》消息，這家公司僅僅成立四個月，估值已超過?10?億美元。World Labs?的AI空間智能與AR的結合極有可能引領一場新的?XR?技術革命。?

傳統的單目?SLAM?技術僅依靠一個攝像頭來感知環境，往往難以獲取全面且深度的物理世界信息，這限制了AR?眼鏡在復雜場景下的表現力和交互精度。然而，隨著“空間智能”技術的興起與融合，即便定位輕薄的?AR?智能眼鏡或許也能在「空間智能」的賦能下，通過單目?SLAM?技術實現更好的三維感知，而獲得更為深刻的識別、理解與行動力。這為單目SLAM技術下的AR眼鏡帶來了前所未有的發展機遇。?

另外，在工業領域，空間計算與AR的結合正引領著一場效率革命。圍繞空間計算與?AI?大模型能力為基礎，以“設備”為中心，構建空間?AI?計算平臺。AR企業利用這一技術組合，實現了生產管理的智能化升級、設備維護的精準定位以及員工培訓的安全高效。?

而專注于AR光學元件的企業，其突破不僅體現在底層技術上，更在于強大的制造能力。為了更好地滿足市場需求，國內AR光學創業公司紛紛探索IDM（Integrated Design and Manufacture）模式，即集光柵設計、生產制造于一體，形成閉環。這種模式使得企業能夠更直接地掌握下游廠商的需求，從而不斷優化技術、提升生產良率，確保產品的高品質與競爭力。?

在AI突破奇點之后，AR和智能結合創造無數現象級產品的同時，也在構建一個未來“光學視界”。“AR+AI是確定的未來，做到像日常佩戴的眼鏡一樣形態，通過晶圓級光學技術實現的衍射光波導是AR顯示的技術制高點，同時這也是我們目前的主要產品線” 谷東科技介紹道。?

另外，國內半導體材料行業蓬勃發展，AR產業也迎來了新的發展機遇。光刻膠技術作為AR產業的關鍵技術之一，其國產研發正在加速推進，逐步擺脫對進口的依賴。在這一背景下，谷東科技更是推出了多款新型光致聚合物材料，在多項性能指標上實現了對國際頂尖材料廠商的超越。隨著材料研發的不斷突破以及國家對新材料產業支持力度的加大，市場對光學材料的前景持樂觀預期。?

從全球AR市場的競爭格局來看，當前市場正處于多元化競爭之中，國內廠商雖在個別元件生產上仍有提升空間，但隨著技術的不斷積累與市場的持續拓展，有望在未來實現全面趕超，共同推動AR產業的繁榮發展。