AR風(fēng)起：技術(shù)革新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈深度探索

今年以來(lái)，全球AR新品頻出。

目前Meta、蘋(píng)果、谷歌等海內(nèi)外龍頭均在加速布局AR領(lǐng)域。據(jù)媒體報(bào)道，Meta預(yù)計(jì)于24年9月推出新款A(yù)R眼鏡;蘋(píng)果正在研發(fā)輕量級(jí)AR眼鏡，并致力于將AppleIntelligence功能引入其Vision Pro產(chǎn)品中。而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也相繼推出了小米無(wú)線AR眼鏡探索版、XREAL Air 2 Ultra AR眼鏡、Rokid AR Lite套裝、谷東科技工業(yè)級(jí)AR智能終端H4000，聯(lián)想輕量化AR眼鏡晨星G2 light等十余款重量級(jí)產(chǎn)品。?

盡管目前AR品類基數(shù)依然較小，但中國(guó)AR智能眼鏡市場(chǎng)預(yù)計(jì)將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，今年在電商平臺(tái)以“AR眼鏡”為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索時(shí)，產(chǎn)品月銷量穩(wěn)定維持在3000臺(tái)以上，Rokid等頭部消費(fèi)級(jí)廠商在新品發(fā)布期間的銷量也接近10000臺(tái)。另外，IDC則預(yù)測(cè)，2024年B端應(yīng)用市場(chǎng)包括培訓(xùn)(41億美元)，工業(yè)維護(hù)(41億美元)和零售展示(27億美元)，C端應(yīng)用VR游戲，VR視頻/功能觀看和AR游戲)的總支出為176億美元。?從這些數(shù)據(jù)來(lái)看，AR產(chǎn)品正在快速融入到普通人的日常生活、工作方式中。?

2024年，AR行業(yè)將迎來(lái)新一輪產(chǎn)業(yè)變革，硬件迭代的速度將大大加快，而硬件升級(jí)又有望進(jìn)一步推高市場(chǎng)情緒，拉動(dòng)消費(fèi)需求，加速產(chǎn)品普及。同時(shí)隨著AR成像/傳感技術(shù)進(jìn)步，光波導(dǎo)片、棱鏡、透鏡等關(guān)鍵組建的需求量也將持續(xù)增長(zhǎng)，為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展注入新的活力。?

AR行業(yè)再次升溫：C端眼鏡起量、B端應(yīng)用加速落地?

今年上半年，AI?眼鏡意外火了。Meta?第二代智能眼鏡的熱度和銷量都遠(yuǎn)超預(yù)期。據(jù)Meta第二季度財(cái)務(wù)報(bào)告顯示在AI大模型的賦能下，Ray-Ban Meta今年二季度銷量達(dá)到了102萬(wàn)臺(tái)，這也意味著搭載AI功能后，Meta Ray-Ban銷量呈倍數(shù)增長(zhǎng)。

在Ray-Ban Meta取得顯著成功后，AI智能眼鏡市場(chǎng)迅速升溫，成為科技界的新寵兒。據(jù)東莞海關(guān)最新數(shù)據(jù)披露，今年首季度，東莞市智能眼鏡出口量激增，總價(jià)值高達(dá)4.04億元人民幣，同比實(shí)現(xiàn)了驚人的508.5%增長(zhǎng)，彰顯了這一領(lǐng)域的蓬勃生機(jī)。?

深入行業(yè)內(nèi)部，品牌工廠的盤(pán)點(diǎn)與XR（擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)）領(lǐng)域從業(yè)者的第一手資訊相互印證：目前，供應(yīng)鏈上已有超過(guò)20個(gè)知名品牌積極投身于AI智能眼鏡的研發(fā)與生產(chǎn)，而加上那些正積極尋求融資支持的初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，總數(shù)預(yù)計(jì)已突破50個(gè)，這一數(shù)字很可能還在持續(xù)增長(zhǎng)中，預(yù)示著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。

對(duì)于AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）行業(yè)的從業(yè)者而言，AI智能眼鏡被視為傳統(tǒng)眼鏡向AR/MR眼鏡轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵過(guò)渡形態(tài)。隨著端側(cè)AI技術(shù)的日益普及與深入應(yīng)用，AR智能眼鏡正逐步展現(xiàn)出其作為下一代計(jì)算平臺(tái)。西部證券分析師單慧偉對(duì)AR行業(yè)發(fā)展持樂(lè)觀態(tài)度，他指出，隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游的積極布局、技術(shù)路徑的不斷成熟以及端側(cè)AI技術(shù)的強(qiáng)力賦能，AR眼鏡的出貨量將迎來(lái)快速增長(zhǎng)期。

而市場(chǎng)反饋亦驗(yàn)證了這一趨勢(shì)。根據(jù)維深信息wellsenn XR的調(diào)研和跟蹤統(tǒng)計(jì)，2024年二季度全球AR銷量為10.8萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2024年全球AR銷量為55萬(wàn)臺(tái)，增速為8%，BB觀影類眼鏡增速放緩，增長(zhǎng)看點(diǎn)主要來(lái)自于AI+AR類眼鏡，預(yù)計(jì)2024-2025年將是行業(yè)發(fā)展的新變量。?

回顧從PC到智能手機(jī)范式轉(zhuǎn)移的歷史，喬布斯在離開(kāi)蘋(píng)果的十四年間讓他得以跳出蘋(píng)果初創(chuàng)時(shí)期的極客思維框架，對(duì)大眾消費(fèi)者的需求與偏好有了更為深刻的理解，加速了智能手機(jī)時(shí)代的到來(lái)。如今AR眼鏡正站在類似的十字路口，消費(fèi)者既渴望擁有強(qiáng)大功能的智能設(shè)備，又希望這些設(shè)備在外形上能夠簡(jiǎn)約、時(shí)尚，易于融入日常生活。打破極客文化與大眾消費(fèi)之間的界限已成為行業(yè)發(fā)展的確定性未來(lái)。?

光波導(dǎo)技術(shù)、輕量光機(jī)引擎技術(shù)、以及微顯示屏技術(shù)共同構(gòu)成的輕量AR眼鏡硬件顯示技術(shù)。然而功能豐富常伴設(shè)計(jì)復(fù)雜，難以滿足大眾審美。目前，AR眼鏡的最大瓶頸在于光學(xué)技術(shù)，它關(guān)乎顯示效果、舒適度及佩戴體驗(yàn)，如視野、清晰度、色彩及畸變控制。輕薄便攜與人體工學(xué)設(shè)計(jì)是行業(yè)待解難題。因此，AR眼鏡的未來(lái)發(fā)展將高度依賴光學(xué)技術(shù)的不斷突破。

另一邊，B端市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變也正在悄然加速。

作為“十四五”時(shí)期數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一，AR技術(shù)得到了國(guó)家頂層設(shè)計(jì)的高度重視與政策指引，明確了其未來(lái)的發(fā)展方向。從產(chǎn)業(yè)扶持、場(chǎng)景應(yīng)用到區(qū)域布局，一系列政策措施正有力推動(dòng)著AR產(chǎn)業(yè)從初期的商業(yè)試點(diǎn)階段向全面規(guī)?；l(fā)展。?

據(jù)了解，作為國(guó)內(nèi)工業(yè)級(jí)AR領(lǐng)域的代表企業(yè)，谷東科技憑借七年的投入，終于在去年迎來(lái)了盈利的拐點(diǎn)。工業(yè)場(chǎng)景有著對(duì)于直接感知和即時(shí)判斷、高效解決企業(yè)業(yè)務(wù)痛點(diǎn)的高要求。這種獨(dú)特的行業(yè)需求，不僅構(gòu)筑了堅(jiān)實(shí)的行業(yè)壁壘，也為谷東科技等先行者提供了抵御后來(lái)者競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。

跟前些年相比，市場(chǎng)早已過(guò)了嘗鮮階段，需求也更加多元化，這驅(qū)動(dòng)工業(yè)AR企業(yè)構(gòu)建高效的閉環(huán)體系。該體系無(wú)縫對(duì)接：商務(wù)團(tuán)隊(duì)評(píng)估新需求，研發(fā)團(tuán)隊(duì)迅速響應(yīng)優(yōu)化技術(shù)，加速產(chǎn)品迭代，再由商務(wù)團(tuán)隊(duì)將升級(jí)產(chǎn)品推向市場(chǎng)，形成快速響應(yīng)市場(chǎng)的良性循環(huán)。

另外，隨著2024年AI技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，特別是大模型和多模態(tài)技術(shù)的落地和場(chǎng)景應(yīng)用，工業(yè)AR與AI大模型的深度融合，在諸如海關(guān)檢查等場(chǎng)景中展現(xiàn)出巨大潛力。傳統(tǒng)模式下，檢查貨物需要耗費(fèi)大量時(shí)間和精力去收集、整理和分析各類資料，如報(bào)關(guān)單、企業(yè)商標(biāo)、價(jià)格信息等，過(guò)程繁瑣且易出錯(cuò)。而谷東科技利用AR+AI大模型技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)貨物的全方位、智能化檢查。該技術(shù)能夠自動(dòng)檢索相關(guān)信息，打破數(shù)據(jù)孤島，提高信息整合效率，確保檢查過(guò)程既快速又準(zhǔn)確。?

光學(xué)關(guān)鍵部件成本下探?，持續(xù)推動(dòng)AR設(shè)備“平民化”

AR要被普通消費(fèi)者接受，價(jià)格要素自然不容忽視，通常來(lái)說(shuō)，終端價(jià)格在1500元至3000元之間，是很典型的大眾化消費(fèi)電子的水平。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，今年以來(lái)，AR設(shè)備平均售價(jià)持續(xù)下降至3000元以下。

這一趨勢(shì)不僅得益于光學(xué)顯示、傳感器、交互技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)的飛速進(jìn)步，還顯著受益于硬件生產(chǎn)成本的大幅降低，使得AR設(shè)備更加親民化。

深入分析AR產(chǎn)業(yè)鏈，我們可以看到，從上游的核心元器件研發(fā)、中游的硬件設(shè)計(jì)與制造，到下游的內(nèi)容開(kāi)發(fā)與平臺(tái)運(yùn)營(yíng)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈正逐步完善并展現(xiàn)出強(qiáng)大的協(xié)同效應(yīng)。光學(xué)鏡片作為AR眼鏡的核心組件，不僅提供了豐富而直觀的視覺(jué)體驗(yàn)，還占據(jù)了眼鏡整體成本的40%，凸顯了其在高度技術(shù)集成與復(fù)雜成本構(gòu)成中的關(guān)鍵地位。?

廠商在逐漸追求更輕量化的AR眼鏡，光波導(dǎo)方案逐漸成為主流。中國(guó)企業(yè)從?2014?左右開(kāi)始相繼布局光波導(dǎo)技術(shù)，逐步進(jìn)入技術(shù)迭代、產(chǎn)品量產(chǎn)階段，并嘗試向?C?端消費(fèi)者滲透，逐步縮小與國(guó)外廠商的技術(shù)和產(chǎn)品差距。

??從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，在幾種光學(xué)方案當(dāng)中，更為輕薄的衍射光波導(dǎo)方案，已經(jīng)逐步成為行業(yè)中公認(rèn)的終極方案——ToC的消費(fèi)級(jí)AR眼鏡，最要緊的是需要更輕薄、外觀最友好的方案。多位行業(yè)人士表示，半導(dǎo)體的線寬在變小、結(jié)構(gòu)和材料也在變得復(fù)雜，半導(dǎo)體的所有趨勢(shì)，對(duì)于衍射光波導(dǎo)都適用。?

但與此同時(shí)，能達(dá)標(biāo)的高質(zhì)量光學(xué)生產(chǎn)廠商較少且成本較高，因此市場(chǎng)至今仍由少數(shù)國(guó)外廠商主導(dǎo)，有待更多國(guó)內(nèi)廠商補(bǔ)位。目前衍射光波導(dǎo)主要供應(yīng)商包括歌爾股份、水晶光電、DigiLens?、谷東科技等。這些光學(xué)方案供應(yīng)商在AR光學(xué)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)實(shí)力直接推動(dòng)了AR眼鏡市場(chǎng)的快速發(fā)展。?

歌爾股份作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的精密制造企業(yè)，不僅在傳統(tǒng)聲學(xué)領(lǐng)域有著深厚的積累，更在在衍射光波導(dǎo)領(lǐng)域深入布局，2018年參與SRG衍射光波導(dǎo)廠商WaveOpticsC輪融資并簽訂光波導(dǎo)元件獨(dú)家生產(chǎn)合作伙伴協(xié)議，2020年建成12英寸晶圓納米壓印衍射光波導(dǎo)自動(dòng)化量產(chǎn)線， 公 公司已推出多款全彩衍射光波導(dǎo)顯示模組，包括30°FOV單層全彩衍射光波導(dǎo)顯示模組?Star E等。?

水晶光電則以其在光學(xué)薄膜、濾光片及光電顯示材料等方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為AR眼鏡帶來(lái)了更為豐富的色彩表現(xiàn)與光線控制能力。其自主研發(fā)的光學(xué)元件被廣泛應(yīng)用于AR眼鏡的光學(xué)系統(tǒng)中，有效提升了產(chǎn)品的成像質(zhì)量與用戶體驗(yàn)。Digilens是全球體全息衍射光波導(dǎo)的龍頭廠商，2019年水晶光電宣布與Digilens合作，作為Digilens在國(guó)內(nèi)的獨(dú)家授權(quán)生產(chǎn)商，2024年5月公司宣布完成波導(dǎo)產(chǎn)線升級(jí)，以滿足ARGO眼鏡市場(chǎng)需求。

谷東科技是光波導(dǎo)領(lǐng)域的創(chuàng)新企業(yè)，在B端、G端業(yè)務(wù)之外，押注衍射全息光波導(dǎo)模組研發(fā)生產(chǎn)，近期憑借多款光波導(dǎo)新材料突破，攻克了衍射全息光波導(dǎo)技術(shù)瓶頸，打造出兼具輕薄、視野寬廣且畫(huà)質(zhì)高清的國(guó)產(chǎn)AR鏡片。今年，公司在杭州建立了光電生產(chǎn)線與研發(fā)中心，實(shí)現(xiàn)從光學(xué)材料研發(fā)、光波導(dǎo)模組設(shè)計(jì)到規(guī)?；a(chǎn)的全面布局，旨在為消費(fèi)級(jí)AR市場(chǎng)帶來(lái)高性價(jià)比新方案。

技術(shù)突破引領(lǐng)行業(yè)革新，AR企業(yè)的創(chuàng)新實(shí)踐

5?月底，?XREAL?推出了一款不能打電話的「手機(jī)」Beam Pro，機(jī)身搭載了驍龍?6 Gen 1，而Rokid?則選擇與主流手機(jī)品牌?vivo?進(jìn)行合作。xreal、rokid等創(chuàng)新企業(yè)紛紛將手機(jī)作為切入點(diǎn)，探索AR技術(shù)在日常生活中的廣泛應(yīng)用，為用戶帶來(lái)前所未有的沉浸式體驗(yàn)。與此同時(shí)，小米、vivo、榮耀等科技巨頭也紛紛加入XR賽道，不僅密切關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈的最新動(dòng)態(tài)和技術(shù)突破，更通過(guò)自主研發(fā)，嘗試推出具有顛覆性意義的AR眼鏡產(chǎn)品。?

除了產(chǎn)品形態(tài)之外，主流廠商均開(kāi)始嘗試將空間計(jì)算概念通過(guò)不同方式引入產(chǎn)品應(yīng)用中，結(jié)合AI技術(shù)的加速升級(jí)以及供應(yīng)鏈成本下探、結(jié)構(gòu)完善等因素，今年中國(guó)AR市場(chǎng)將迎來(lái)更大的技術(shù)突破。

今年被譽(yù)為“AI?教母”的知名華裔計(jì)算機(jī)科學(xué)家李飛飛創(chuàng)立了一家名為?World Labs?的初創(chuàng)公司。近日，據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》消息，這家公司僅僅成立四個(gè)月，估值已超過(guò)?10?億美元。World Labs?的AI空間智能與AR的結(jié)合極有可能引領(lǐng)一場(chǎng)新的?XR?技術(shù)革命。?

傳統(tǒng)的單目?SLAM?技術(shù)僅依靠一個(gè)攝像頭來(lái)感知環(huán)境，往往難以獲取全面且深度的物理世界信息，這限制了AR?眼鏡在復(fù)雜場(chǎng)景下的表現(xiàn)力和交互精度。然而，隨著“空間智能”技術(shù)的興起與融合，即便定位輕薄的?AR?智能眼鏡或許也能在「空間智能」的賦能下，通過(guò)單目?SLAM?技術(shù)實(shí)現(xiàn)更好的三維感知，而獲得更為深刻的識(shí)別、理解與行動(dòng)力。這為單目SLAM技術(shù)下的AR眼鏡帶來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。?

另外，在工業(yè)領(lǐng)域，空間計(jì)算與AR的結(jié)合正引領(lǐng)著一場(chǎng)效率革命。圍繞空間計(jì)算與?AI?大模型能力為基礎(chǔ)，以“設(shè)備”為中心，構(gòu)建空間?AI?計(jì)算平臺(tái)。AR企業(yè)利用這一技術(shù)組合，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)管理的智能化升級(jí)、設(shè)備維護(hù)的精準(zhǔn)定位以及員工培訓(xùn)的安全高效。?

而專注于AR光學(xué)元件的企業(yè)，其突破不僅體現(xiàn)在底層技術(shù)上，更在于強(qiáng)大的制造能力。為了更好地滿足市場(chǎng)需求，國(guó)內(nèi)AR光學(xué)創(chuàng)業(yè)公司紛紛探索IDM（Integrated Design and Manufacture）模式，即集光柵設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造于一體，形成閉環(huán)。這種模式使得企業(yè)能夠更直接地掌握下游廠商的需求，從而不斷優(yōu)化技術(shù)、提升生產(chǎn)良率，確保產(chǎn)品的高品質(zhì)與競(jìng)爭(zhēng)力。?

在AI突破奇點(diǎn)之后，AR和智能結(jié)合創(chuàng)造無(wú)數(shù)現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品的同時(shí)，也在構(gòu)建一個(gè)未來(lái)“光學(xué)視界”?！癆R+AI是確定的未來(lái)，做到像日常佩戴的眼鏡一樣形態(tài)，通過(guò)晶圓級(jí)光學(xué)技術(shù)實(shí)現(xiàn)的衍射光波導(dǎo)是AR顯示的技術(shù)制高點(diǎn)，同時(shí)這也是我們目前的主要產(chǎn)品線” 谷東科技介紹道。?

另外，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料行業(yè)蓬勃發(fā)展，AR產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。光刻膠技術(shù)作為AR產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)之一，其國(guó)產(chǎn)研發(fā)正在加速推進(jìn)，逐步擺脫對(duì)進(jìn)口的依賴。在這一背景下，谷東科技更是推出了多款新型光致聚合物材料，在多項(xiàng)性能指標(biāo)上實(shí)現(xiàn)了對(duì)國(guó)際頂尖材料廠商的超越。隨著材料研發(fā)的不斷突破以及國(guó)家對(duì)新材料產(chǎn)業(yè)支持力度的加大，市場(chǎng)對(duì)光學(xué)材料的前景持樂(lè)觀預(yù)期。?

從全球AR市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，當(dāng)前市場(chǎng)正處于多元化競(jìng)爭(zhēng)之中，國(guó)內(nèi)廠商雖在個(gè)別元件生產(chǎn)上仍有提升空間，但隨著技術(shù)的不斷積累與市場(chǎng)的持續(xù)拓展，有望在未來(lái)實(shí)現(xiàn)全面趕超，共同推動(dòng)AR產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。