8月17日,由中國家用電器研究院指導,全國家用電器工業信息中心主辦的《2022年中國家電行業半年度報告》線上發布會在京舉行。上半年由于疫情頻發,居民消費增長放緩,尤其是線下消費場景持續承壓,家電市場不可避免地受到了一定的沖擊。6月份隨著疫情進入平穩期,累積的消費需求迎來部分釋放,行業整體壓力有所緩解。
全國家用電器工業信息中心執行副主任吳海濤為發布會致辭,他分析認為,5月以來,隨著局部疫情壓力緩解,宏觀政策實施力度加大,消費增速觸底回升,但總體來看,疫后生產恢復較快,居民消費意愿的恢復卻是一個相對長期的過程。對家電企業來說,如何在激烈的同質化競爭中另辟新徑,需要更加主動地去捕捉消費者關注點、需求點的變化,做出積極的預判和調整。從市場熱點的變化趨勢也可以看到,即使在整體承壓的大環境下,消費升級的內在動力依然強勁,這種趨勢不僅存在于品類的宏觀變化,也存在于每一個品類內部的產品結構當中。當前各地促消費措施集中落地,旨在推廣綠色、高端高效產品的促消費措施,正是企業借力提升自身產品結構的良好時機。
全國家用電器工業信息中心研究部部長宋敬學對《2022年中國家電行業半年度報告》進行了全面解讀。上半年錯綜復雜的國際局勢和相對低迷的國內消費,給家電行業的生產和銷售都帶來了壓力。家電產量增速放緩,家用空調僅實現了1.1%的產量增長。出口方面,據海關總署數據顯示,2022年1-6月我國家電出口總額2833億元,同比下滑8.2%。而內銷方面,據全國家用電器工業信息中心數據,上半年國內家電市場銷售規模3609億元,同比下降11.2%(品類涉及彩電、白電、廚衛、小家電產品)。
傳統大家電:四大家電全面下挫,結構升級蘊含機會 全國家用電器工業信息中心數據顯示,2022年上半年傳統大家電彩電、空調、冰箱(含冰柜)、洗衣機(含干衣機)國內市場零售額合計2090億元,同比下降12.5%。其中只有干衣機品類實現了15.5%的增長,彩電、空調降幅超過15%。在目前較為低迷的市場下,大家電品牌表現不一,彩電、空調、冰箱、洗衣機品類中“強者恒強”的趨勢明顯,同時大家電內部產品結構發生著持續的變化。比如液晶電視中分化出miniLED細分賽道,空調市場上一匹半的市場份額明顯加大。在消費升級的大趨勢下,產品性能不斷提升,功能不斷豐富,彩電在屏幕尺寸的重要維度上不斷升級,線下市場75吋銷售額已占1/4,超大屏85吋及以上市場銷售額接近1/5,120Hz的高刷新率電視呈現爆發式的增長。空調市場上,一級能效的零售量份額已達到76%,新風空調零售量份額同比翻倍。冰箱以多門大容積嫁接更強的保鮮性能,洗衣機容量高度集中于10kg,烘干、洗護是最受關注的功能熱點。
廚衛電器:傳統煙灶承壓,集成類產品創新不斷 廚衛電器市場受到大環境以及房地產銷售低迷的影響,上半年市場規模為931億元,同比下滑8.3%。其中以油煙機、燃氣灶、消毒柜為代表的傳統廚電增長乏力,產品內卷嚴重,比如油煙機品類,大風量、大風壓已成為主流產品的標配,一些企業開始嘗試在靜音以及制冷等方向上提升產品競爭力。廚電市場目前主要依靠新興品類拉動,集成灶企業今年加緊產品結構升級,比如蒸烤獨立款集成灶,破解了多功能需求與有限廚房空間之間的矛盾;“空氣炸”功能也被融入到集成灶產品當中。洗碗機作為“懶人家電”的代表,參與品牌數量不斷增加,產品向嵌入式持續擴張,13套及以上大套數產品份額提升,具有高溫清洗、烘干和自清潔等健康功能的產品不斷推出。在消費者對家電功能集成化的偏愛下,集成洗碗機增長勢頭迅猛。
生活電器:新需求拉動新品類,洗地機咖啡機領漲市場 自2021年四季度以來,受到消費意愿下挫、成本壓力持續、流量紅利消退等因素的影響,生活電器多數品類“啞火”,市場步入調整期。2022年上半年,生活電器國內零售額為589億元,同比下降10.8%。但生活電器品類寬泛,具有創新活躍、技術迭代速度快的特點,隨著人們生活方式的細微變化,不斷有新場景、新功能的需求出現。目前我國家庭生活電器保有量還處在較低水平,長期來看仍有較大的增長空間。比如在整體低迷的廚房小家電中,隨著咖啡文化的興起,咖啡機表現優異,其中均價在1700元以上的半自動意式咖啡機迎合了操作型消費者的偏好,領漲咖啡機市場。清潔電器中,處在消費升級風口的洗地機,去年以來風頭更勝掃地機器人一籌,以市場規模翻倍式的同比增長,成為清潔電器第一大品類。隨著市場競爭充分展開,今年的洗地機新品在產品性能和使用體驗上有了進一步提升,比如水電續航能力和電機性能、行走助力以及貼邊設計等。
營銷模式亟待轉變,政策助力產業升級 在線上渠道的蠶食和疫情反復的擠壓下,家電線下銷售規模持續收縮。而疫情以來高歌猛進的線上銷售渠道,今年上半年也首次出現銷售額的同比負增長。隨著流量紅利逐漸褪去,直播帶貨銷售模式也迎來新一輪洗牌,消費者對主播的口碑營銷、人設背書和經驗之談等依賴性加強,賦予知識內涵的直播成為上半年消費市場的新亮點。在消費意愿低迷的狀態下,需要深入挖掘消費潛力,而采用適合消費者習慣的信息傳播方式,是保證消費者能夠順暢接觸信息的前提,比如說,當90后和00后逐漸成為消費主體,通過網絡視頻傳遞產品信息就是一個相對高效的傳播手段。
進入替換購買和品類擴張為主的家電市場,向高端、創新、集成、套系升級的趨勢已經十分明確。2022年7月29日,商務部等13部門發布《關于促進綠色智能家電消費若干措施的通知》,提出9條促進綠色智能家電消費的政策措施,主要涵蓋四個方面:一是開展全國家電以舊換新活動;二是推進綠色智能家電下鄉;三是強化全鏈條服務保障;四是夯實基礎設施支撐等方面。《措施》的出臺,標志著新一輪的以舊換新和家電下鄉政策有了實質性落點。下半年各地關于以舊換新及家電下鄉的細則相繼出臺,企業在產品和銷售端不斷尋求新動能,家電消費將有望升溫。