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        大唐財富穩(wěn)中求進 持續(xù)優(yōu)化客戶服務

        2023-07-11 15:35 來源:中國企業(yè)網 次閱讀
         
        大唐財富穩(wěn)中求進 持續(xù)優(yōu)化客戶服務
          自從年初全國“兩會”定調5%左右的GDP增速目標以來,2023年中國經濟已經走過“上半程”,隨著前期各項政策措施發(fā)力顯效,當前經濟運行總體上延續(xù)修復態(tài)勢。財富管理行業(yè)也在新的宏觀環(huán)境下持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。大唐財富也在企業(yè)文化引領下,堅持以客戶為中心,持續(xù)升級服務,為中國的高凈值人群帶來更優(yōu)質、全面的財富管理服務。

          2023上半年走出修復行情

          中國人民大學中國宏觀經濟論壇(CMF)季度論壇于近日發(fā)布了中國宏觀經濟分析與預測報告(以下簡稱“報告”),報告預計,上半年實際GDP增長區(qū)間為6.0%-6.7%,基準數值預測為6.2%,為實現全年預期目標打下堅實基礎。下半年,全社會資產負債表有望得到初步修復,從而為恢復性增長邁向擴張性增長奠定良好基礎。

          對于上半年的經濟運行表現,報告認為,上半年,在前期積壓需求釋放、政策支撐和低基數效應的共同作用下,中國宏觀經濟呈現出“觸底反彈”的運行特征。

          穩(wěn)健發(fā)展 贏得163權威榮譽

          大唐財富作為財富管理行業(yè)的創(chuàng)始企業(yè)和龍頭企業(yè)之一,一直以來堅持不懈探索“中國私人銀行服務”的發(fā)展道路,累計為超過85000名高凈值客戶提供資產配置服務。

          歷經十余年發(fā)展,大唐財富始終堅持穩(wěn)字當頭,穩(wěn)中求進,堅守合規(guī)底線,并在客戶服務、專業(yè)投研、人才培養(yǎng)和數字化轉型等方面都取得了亮眼成績。作為財富管理行業(yè)的龍頭企業(yè)之一,大唐財富始終堅持為高凈值人群提供多元化、個性化的大類資產配置服務,針對不同客戶需求制定個性化的財富管理解決方案。多年的穩(wěn)健發(fā)展使得大唐財富積累了豐富的市場資源,并從中優(yōu)中選優(yōu),精益求精,以嚴苛的標準為廣大客戶精選合適的產品及服務。

          在此過程中,大唐財富的強大實力也獲得了業(yè)內及市場的認可,榮獲各類權威獎項超163項。其中,綜合榮譽96項,產品類獎項67項。例如在股權類資產配置方面,如元一股權母基金累計獲得了超50項榮譽大獎,包括榮登清科榜單“2022年中國股權投資市場機構有限合伙人非國資20強”、投中“2022年度中國最佳母基金榜單TOP30”、母基金研究中心“2022民營市場化母基金最佳回報TOP20”榜單等榮譽;

          證券類資產配置方面,開元FOF也多次獲得市場認可,先后榮獲第六屆中國私募基金風云榜“年度十佳人氣獎“、私募排排網2022年度收益產品榜全國十強等獎項;

          保障類資產配置方面,大唐盛世家族辦公室榮獲多次金象獎2022年度中國家族辦公室領軍者、《今日財富》“2020中國式家族辦公室TOP30”、2019全球財富金融年會“最佳私人銀行家族辦公室”等榮譽稱號;

          離岸類資產配置方面,大唐財富國際于2023年榮獲了國際權威媒體《亞洲私人銀行家》評選的最佳財富管理機構-國際服務與投資獎。

          隨著中國高凈值人群的財富管理需求愈加多元化、個人化,大唐財富也適時順應市場變化,立足客戶需求,推出包含“財富管理、健康管理、藝術文化”在內的三大服務生態(tài),不斷為客戶帶來更優(yōu)質、全面、個性化的服務。

          2023年上半年多項成果獲各界認可

          2023年上半年,大唐財富各項經營指標穩(wěn)健運行,專業(yè)及服務能力不斷獲得廣大客戶及市場認可。憑借專業(yè)實力,大唐財富在上半年榮登投中榜單“中國最具競爭力財富管理公司TOP2”;此外,大唐財富還獲得了國際權威媒體《亞洲私人銀行家》評選的“最佳財富管理機構獎”“最佳財富管理機構-國際服務與投資獎”。

          在多元化客戶服務體驗方面,大唐財富于上半年推出的“洞見”系列活動中,與央視《大國匠心》欄目聯手推出了十一期“洞見云理財”,邀請著名經濟學家黃益平、大唐財富首席經濟學家鐘偉等專家大咖做客,為投資者指點迷津;同時還有國際馬拉松冠軍助陣的大唐VC匯跑團、唐小康健康巡回沙龍等活動,三甲醫(yī)院名醫(yī)一對一問診,為客戶朋友的健康保駕護航;此外,上半年大唐財富還帶領客戶朋友先后走進故宮博物院、三星堆博物館、陜西歷史博物館等國內頂尖博物館,走進喀什欣賞精美書畫展,共同感受底蘊深厚的中華藝術文化之美。以上活動無一不給客戶留下了難忘而美好的回憶。

          與此同時,大唐財富也于2023年推出了針對投資者教育的服務——唐文投教系列課程,聯手大唐財富首席經濟學家鐘偉及眾多財富管理資深專家,推出了《唐文財商配置課》《家庭保險規(guī)劃全攻略》《大佬帶你玩轉證券基金》等課程,針對中國家庭對財富保值增值以及傳承的需求,致力于幫助每一位學員實現財富思維躍升并提高家庭財富管理能力。

          奮進新征程 持續(xù)升級各項服務

          2023年中,大唐財富高管及各大區(qū)總裁齊聚天津,對上半年成績進行總結。對于下半年工作,大唐財富管理層表示,將持續(xù)修煉內功,助力公司轉型升級,通過技術創(chuàng)新、服務升級、隊伍建設等全方面提升,加快財富管理由2.0向3.0轉型迭代,拓寬服務邊界,加深服務內涵。

          財富管理方面,大唐財富將繼續(xù)以“全唐配置”為核心,為客戶提供涵蓋債權類、股權類、證券類、保障類和離岸類五大類資產的專業(yè)配置方案,針對性地解決中國高凈值客戶財稅管理、身份規(guī)劃、股權管理、財富傳承等特定需求。下半年,大唐財富“洞見全唐配置”巡回活動也將在全國多個城市陸續(xù)展開,眾多專家將為客戶朋友面對面解決財富難題。

          健康管理方面,大唐財富“唐小康”將圍繞“養(yǎng)生保健、健康檢測、綠色就醫(yī)、康復護理”四大服務場景,聯合諸多相關領域的頭部企業(yè),為客戶帶來無微不至的健康管理服務。唐小康健康巡回沙龍、大唐VC匯跑團、院長論壇將持續(xù)在各城市亮相,幫助客戶解決健康難題。

          藝術文化方面,大唐財富將繼續(xù)以“引領時尚,傳承文化”為理念,滿足高凈值人群對高品質藝術文化的生活需求。聯合國內頂尖博物館、藝術文化機構,聚焦歷史文化、攝影藝術、書畫藝術、服裝藝術等領域,舉辦多元化的文化類型活動,帶領客戶從不同角度品味博大精深的中華文化。

          企之行遠,文化先行。下半年工作中,大唐財富將繼續(xù)堅持“以客戶為中心”,不斷提升專業(yè)能力和服務水平,提升客戶全方位的財富管理需求,助力其“理財更輕松,夢想更自由”。

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