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        再融資新規(guī)起“波瀾” 多家上市銀行資本補充計劃存懸念

        2023-10-09 12:53 來源:上海證券報 次閱讀
         
        再融資新規(guī)起"波瀾" 多家上市銀行資本補充存懸念

        再融資節(jié)奏放緩,銀行資本補充需求卻旺。8月27日,中國證監(jiān)會宣布多項優(yōu)化再融資監(jiān)管安排(下稱“再融資新規(guī)”),包括管控大額再融資,限制存在破發(fā)、破凈和虧損等情形的上市公司再融資等。

          從破凈情形來看,銀行業(yè)屬于管控領域——A股上市銀行仍然大面積破凈。再融資新規(guī)發(fā)布一個月以來,至今未有上市銀行在審項目通過最終審核,市場普遍關注再融資進展是否會“遇阻”。

          業(yè)內人士認為,此次再融資新規(guī)意在穩(wěn)定市場流動性及信心,避免大量低資質公司再融資對市場構成“抽血效應”。銀行再融資通常體量較大,應對資本補充需求較為迫切的銀行予以適當放行,以此補足銀行支持實體經濟的“彈藥”。

          再融資尚未出現(xiàn)實質性進展

          今年以來,上市銀行再融資進度有所放緩。僅浙商銀行完成配股、郵儲銀行完成增發(fā),而民生銀行醞釀已久的500億元可轉債“補血”計劃宣布終止,該發(fā)行計劃歷經上交所兩次問詢,重點關注其融資規(guī)模以及房地產貸款業(yè)務情況,并直問民生銀行是否過度融資。

          再融資新規(guī)發(fā)布后,市場普遍關注上市銀行再融資進展。例如,杭州銀行此前宣布,將進行“定增+發(fā)債”一攬子補血計劃,9月14日該行公告稱,其A股定增方案已獲國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局批復通過,此次發(fā)行計劃募資80億元補充核心一級資本。不過,杭州銀行此次定增仍存懸念,還需要向中國證監(jiān)會和上交所申報并履行程序。

          從半年報可見,杭州銀行迫切需要補充資本,該行上半年資本充足三項指標中有兩項與上期末相比出現(xiàn)下降,其中資本充足率降幅達0.20個百分點,核心一級資本充足率僅為8.14%,已逼近監(jiān)管紅線。

          除了杭州銀行定增方案等待落地,還有瑞豐銀行、長沙銀行、廈門銀行計劃發(fā)行可轉債,瑞豐銀行發(fā)行計劃處于“已問詢”狀態(tài),長沙銀行、廈門銀行處于“已受理”狀態(tài)。此外,中信銀行近期已對配股方案的問詢進行回復。

          有必要對資本補充迫切者適當放行

          盡管市場對再融資節(jié)奏放緩表示擔憂,但是中國證監(jiān)會在再融資新規(guī)中明確提出,對于金融行業(yè)上市公司或者其他行業(yè)大市值上市公司的大額再融資,實施預溝通機制,關注融資必要性和發(fā)行時機。

          有投資者對廈門銀行可轉債發(fā)行進展表示關切。廈門銀行在半年度業(yè)績說明會上回應稱,該行50億元可轉債申請目前正在接受上交所審核,審核通過后,還需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施,最終發(fā)行時間需視監(jiān)管部門批準時間而定。

          “再融資新規(guī)有差異化規(guī)定,銀行大額再融資并沒有完全禁止?!编]儲銀行研究院研究員婁飛鵬認為。

          另一位不愿具名的銀行業(yè)分析師表示,對于資本補充較為緊迫的銀行,預計有關方面還是會視情況放行并實施落地。反之,對于資本相對不緊缺的銀行,再融資新規(guī)很有可能暫緩實施。這也說明大額融資的必要性和融資規(guī)模的合理性十分關鍵。

          9月25日,中信銀行對配股方案的問詢進行回復并說明大額融資的必要性:“出于監(jiān)管部門對銀行的資本監(jiān)管要求進一步提高,為了確保業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展,因此有必要前瞻性布局資本補充工具,通過外部融資適時合理補充資本,為各項業(yè)務可持續(xù)發(fā)展提供穩(wěn)健的資本支持?!?/p>

          業(yè)內人士普遍認為,此次關于再融資的政策安排,主要是出于穩(wěn)定市場流動性的考慮,避免大量低資質公司對市場構成“抽血效應”,有助于穩(wěn)定對股市的信心。

          “需要指出的是,不少銀行持續(xù)盈利,經營保持穩(wěn)健等,與存在破發(fā)、破凈和虧損等基本面存在問題的公司不是一類,對于此類銀行再融資有必要特事特辦?!币幻y行人士認為。

          銀行發(fā)債“補血”需求旺盛

          今年以來,銀行資本充足率有所下降。金融監(jiān)督管理總局最新公布的商業(yè)銀行二季度監(jiān)管指標顯示,商業(yè)銀行資本充足率為14.66%,較上季末下降0.2個百分點。一級資本充足率為11.78%,較上季末下降0.21個百分點。核心一級資本充足率為10.28%,較上季末下降0.22個百分點。在42家A股上市銀行中,只有12家銀行核心一級資本充足率高于銀行業(yè)平均水平。

          婁飛鵬認為,目前國內銀行業(yè)營收凈利潤增速較低,通過利潤留存方式來實現(xiàn)內源融資補充資本的空間有限。而推動經濟持續(xù)恢復發(fā)展,需要銀行加大信貸投放力度提供支持,銀行放貸要有資本金支持,因此需要通過外源融資補充資本以更好的服務實體經濟。

          當前,部分中小銀行外源性補充資本壓力較大、渠道較少。標普信評報告顯示,今年以來,地方政府支持中小銀行專項債發(fā)行提速。2023年初至8月中旬,地方政府支持中小銀行專項債已累計發(fā)行1342億元,遠超2022年630億元的全年發(fā)行量。

          核心一級資本補充渠道短期受阻,無礙銀行抓住發(fā)債時機,發(fā)行其他次級債券融資“補血”。近期中國銀行獲批發(fā)行4500億元資本工具。9月19日,中國銀行先期發(fā)行600億元的二級資本債券。更早前,農業(yè)銀行發(fā)行600億元二級資本債。

          興業(yè)研究公司高級研究員郭益忻表示,從二季度披露的資本充足率數據來看,今年以來銀行業(yè)資本充足率已連續(xù)兩個季度下行,其中國有大行下行幅度更大。結合降息推動和資本補充的剛性,預計未來幾個月的資本工具發(fā)行將明顯加快。


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