德勤報(bào)告：財(cái)富管理成銀行競爭客戶的主要手段

　　德勤日前發(fā)布《風(fēng)華百年，篤行不怠：中國銀行業(yè)2021年上半年發(fā)展回顧與展望》報(bào)告（下稱《報(bào)告》）?！秷?bào)告》指出，中國居民的財(cái)富保值增值服務(wù)需求日益增加，財(cái)富管理迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，各家銀行紛紛將財(cái)富管理作為一項(xiàng)重要的業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)，著力打通財(cái)富管理價(jià)值鏈，“重存款、輕理財(cái)”的經(jīng)營理念有所改變。

　　《報(bào)告》以工行、建行、中行、農(nóng)行、郵儲(chǔ)銀行、交行、招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行和平安銀行10家國內(nèi)具有代表性的商業(yè)銀行為樣本。2021年上半年末，10家境內(nèi)銀行管理資產(chǎn)規(guī)模（AUM）合計(jì)達(dá)141.07萬億元，較年初相比增加7.7萬億元，增幅5.81%。其中存款規(guī)模合計(jì)124.83萬億元，增幅為6.71%，表外理財(cái)規(guī)模合計(jì)16.24萬億元，受理財(cái)業(yè)務(wù)過渡轉(zhuǎn)型影響，表外理財(cái)規(guī)模較年初略有下降。

　　德勤中國金融服務(wù)業(yè)審計(jì)及鑒證副主管合伙人曾浩指出，目前，財(cái)富管理已成為銀行競爭客戶的主要手段。就存款和理財(cái)產(chǎn)品的相對(duì)結(jié)構(gòu)而言，國有大型商業(yè)銀行的理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模占比明顯偏低，而所有股份制銀行的理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模占比均超過20%。實(shí)際經(jīng)營中，股份制銀行在存款和財(cái)富管理業(yè)務(wù)平衡方面往往會(huì)面臨較小壓力，在大財(cái)富管理的經(jīng)營理念下，理財(cái)產(chǎn)品已成為股份制銀行在資金端競爭的有效利器。此外，理財(cái)子公司加速接棒和外資開放也開啟了理財(cái)領(lǐng)域競合新模式，理財(cái)子公司已成為財(cái)富管理市場的重要新生力量。

　　根據(jù)銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行呐兜臄?shù)據(jù)顯示，2021年6月末，全國理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模達(dá)25.8萬億元，理財(cái)子公司存續(xù)產(chǎn)品為10.01萬億元，占比38.8%。其中國有大型銀行理財(cái)子公司和股份制銀行理財(cái)子公司產(chǎn)品規(guī)模分別為5.42萬億元和3.52萬億元，合計(jì)占比為34.65%。雖然理財(cái)子公司尚處于早期發(fā)展階段，但受益于理財(cái)業(yè)務(wù)的快速增長，理財(cái)子公司2021年上半年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全面盈利。其中興銀理財(cái)、招銀理財(cái)實(shí)現(xiàn)凈利潤超過10億元。

　　曾浩還指出，2020年上半年受疫情影響，銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)收入普遍處于較低水平，2021年上半年在持續(xù)大力推動(dòng)盈利模式轉(zhuǎn)換，及疫情逐步平穩(wěn)的背景下，銀行中間業(yè)務(wù)收入均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長。其中，股份制銀行得益于零售業(yè)務(wù)發(fā)展，財(cái)富管理類收入增長帶動(dòng)中間業(yè)務(wù)收入整體增加；國有銀行中，郵儲(chǔ)銀行深入推進(jìn)財(cái)富管理體系建設(shè)，滿足客戶日益多元化的資產(chǎn)配置需求，代銷業(yè)務(wù)尤其是代銷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)快速增長。

　　德勤中國金融服務(wù)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)咨詢合伙人曹樑建議，為實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理行業(yè)的長足發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)在財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和全面升級(jí)的過程中，應(yīng)首先從頂層設(shè)計(jì)入手，規(guī)劃財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型路徑，關(guān)注客戶、產(chǎn)品、渠道和團(tuán)隊(duì)的策略，完善大財(cái)富管理治理體系，梳理匹配融資端和客戶資金需求端的服務(wù)能力，建立多層次、相互銜接、協(xié)同的運(yùn)行機(jī)制。

　　（記者　張莫　北京報(bào)道）