探索平價(jià)高端醫(yī)療險(xiǎn) 嘗試推出“0免賠” 險(xiǎn)企積極應(yīng)對(duì)健康險(xiǎn)增長失速

今年以來，作為健康險(xiǎn)的重要分支，醫(yī)療險(xiǎn)創(chuàng)新不斷，比如有的公司探索平價(jià)高端醫(yī)療險(xiǎn)，有的則推出“0免賠”，這也從側(cè)面反映出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之激烈。

　　面對(duì)健康險(xiǎn)增長失速困境下的突圍之戰(zhàn)，有業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者笑稱：“還卷得動(dòng)，說明醫(yī)療險(xiǎn)創(chuàng)新還有空間?！?/p>

　　增速略有反彈

　　仍處低位

　　健康險(xiǎn)主要由長期重疾險(xiǎn)和中短期醫(yī)療險(xiǎn)構(gòu)成。健康險(xiǎn)的保費(fèi)增速曾領(lǐng)先人身險(xiǎn)的其他各險(xiǎn)種多年，其未來發(fā)展也被寄予厚望。但自2020年開始，健康險(xiǎn)增速放緩，且增長滑坡之勢(shì)至今未扭轉(zhuǎn)。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年至2019年，保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比分別增長8.58%、24.12%、30%，在人身險(xiǎn)各主要險(xiǎn)種中排名靠前。2020年年初發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》提出，力爭(zhēng)到2025年，商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模超過2萬億元，成為中國特色醫(yī)療保障體系的重要組成部分。

　　不過，從2020年開始，健康險(xiǎn)市場(chǎng)增速放緩，當(dāng)年增速為15.7%。2021年部分月份其保費(fèi)一度同比下降超過10%。2021年和2022年，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入各為8447億元、8653億元，分別同比增長3.4%和2.4%，增長明顯乏力。

　　今年前5個(gè)月，健康險(xiǎn)保費(fèi)總收入為4808億元，同比增長6.14%，盡管增速較前兩年有所回升，但與全行業(yè)10.68%的保費(fèi)增速或人身險(xiǎn)公司11.02%的保費(fèi)增速相比，健康險(xiǎn)增速都顯得有些遜色。

　　對(duì)此，清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險(xiǎn)和養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析稱，近年來占比較高的重疾險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，壓制健康險(xiǎn)總增長速度。重疾險(xiǎn)市場(chǎng)低迷，除了產(chǎn)品滲透率已經(jīng)較高外，2021年2月1日對(duì)“重疾”定義的切換也加速了其市場(chǎng)下滑。同時(shí)，百萬醫(yī)療險(xiǎn)、惠民保等醫(yī)療險(xiǎn)種快速發(fā)展，也對(duì)重疾險(xiǎn)市場(chǎng)造成較明顯的沖擊。醫(yī)療險(xiǎn)的成長性雖然較好，但件均保費(fèi)低，惠民保尤為如此。

　　值得注意的是，國家金融監(jiān)督管理總局7月6日發(fā)布《關(guān)于適用商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知》,將適用個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品范圍擴(kuò)大至醫(yī)療保險(xiǎn)、長期護(hù)理保險(xiǎn)和疾病保險(xiǎn)等商業(yè)健康保險(xiǎn)主要險(xiǎn)種，增加了產(chǎn)品保障內(nèi)容，提高了靈活性。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這將在很大程度上助力健康險(xiǎn)增長提速，不過，市場(chǎng)整體再次高速增長仍有很大難度，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，保險(xiǎn)公司必須面向細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，才能闖出一條路子。

　　提高保障杠桿

　　增加消費(fèi)者獲得感

　　從健康險(xiǎn)經(jīng)營主體來看，人身險(xiǎn)公司可以同時(shí)經(jīng)營長期重疾險(xiǎn)和中短期醫(yī)療險(xiǎn)，財(cái)險(xiǎn)公司只能經(jīng)營1年期及以下的醫(yī)療險(xiǎn)。值得注意的是，盡管健康險(xiǎn)保費(fèi)整體增速滑坡，但短期醫(yī)療險(xiǎn)仍保持較快增長水平。

　　今年前5個(gè)月，財(cái)險(xiǎn)公司共取得健康險(xiǎn)保費(fèi)1167億元，同比增長14%；人身險(xiǎn)公司共取得健康險(xiǎn)保費(fèi)3641億元，同比增長3.85%。由此可見，短期醫(yī)療險(xiǎn)增長高于健康險(xiǎn)整體增速。

　　值得注意的是，今年人身險(xiǎn)公司加大了醫(yī)療險(xiǎn)的創(chuàng)新力度。某人身險(xiǎn)公司產(chǎn)品負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，這種變化既有險(xiǎn)企主動(dòng)謀求轉(zhuǎn)型的因素，也有重疾險(xiǎn)滯銷帶來的壓力。

　　從創(chuàng)新方向上看，一是醫(yī)療險(xiǎn)向上結(jié)合高端醫(yī)療，但價(jià)格依然走親民路線；二是向下砍掉免賠額，增加保險(xiǎn)消費(fèi)者的獲得感。

　　向上突破，打破以往高端醫(yī)療險(xiǎn)動(dòng)輒幾千元甚至上萬元的保費(fèi)，近期水滴保和太保健康、AXA安盛（香港）人壽及健康險(xiǎn)再保險(xiǎn)等主體聯(lián)合推出“百萬醫(yī)療險(xiǎn)”，保障增加了包括硼中子治療等多種海外創(chuàng)新療法，但價(jià)格走親民路線。以30歲用戶為例，一年的保費(fèi)為204元起。

　　水滴公司合伙人、水滴保總經(jīng)理冉偉表示：“高端醫(yī)療需求和價(jià)格普惠看似矛盾，但確實(shí)是用戶實(shí)實(shí)在在的需求，經(jīng)過多方反復(fù)溝通和探討，力爭(zhēng)進(jìn)一步提升保障杠桿?！?/p>

　　與探索平價(jià)高端醫(yī)療險(xiǎn)相比，更多險(xiǎn)企在醫(yī)療險(xiǎn)方面進(jìn)行“0免賠”探索，以降低理賠門檻。例如，今年平安健康險(xiǎn)推出首款“0免賠”少兒長期醫(yī)療險(xiǎn)，陽光財(cái)險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)等推出“0免賠”住院醫(yī)療險(xiǎn)；人保健康推出“0免賠額、6年保證續(xù)保”的“百萬醫(yī)療險(xiǎn)”，6年內(nèi)累計(jì)1萬元（含）以下部分賠付30%，累計(jì)1萬元以上部分賠付100%，100種重疾導(dǎo)致相關(guān)醫(yī)療費(fèi)用“0免賠”。

　　“百萬醫(yī)療險(xiǎn)”具有價(jià)格低、保額高的特點(diǎn)，此前多數(shù)產(chǎn)品設(shè)置了1萬元以上的免賠額。而根據(jù)國家醫(yī)保局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，國內(nèi)居民醫(yī)保次均住院費(fèi)用為8023元，這意味著小額醫(yī)療很難用上醫(yī)療險(xiǎn)。

　　南開大學(xué)金融學(xué)院養(yǎng)老與健康保障研究所所長、教授朱銘來表示，醫(yī)療險(xiǎn)設(shè)置過高的免賠額，會(huì)導(dǎo)致用戶獲得感不足，“0免賠”產(chǎn)品將推動(dòng)百萬醫(yī)療進(jìn)入3.0時(shí)代，保證續(xù)保是百萬醫(yī)療險(xiǎn)發(fā)展的必然方向，長期穩(wěn)定的保障能讓客戶更加安心。不過，也有業(yè)內(nèi)人士表示，在市場(chǎng)與效益之間，險(xiǎn)企必須尋求平衡，“0免賠”產(chǎn)品必然要增加險(xiǎn)企賠付成本，這對(duì)險(xiǎn)企的精算定價(jià)、運(yùn)營等都提出了更高要求。

　　冉偉認(rèn)為，百萬醫(yī)療險(xiǎn)還有很長的路要走，作為一款普惠性保險(xiǎn)產(chǎn)品，如何完善保障責(zé)任、提升用戶滿意度及忠誠度，如何提高賠付率及理賠服務(wù)體驗(yàn)等問題，都需要持續(xù)思考和探索。