《2023年中國(guó)家電行業(yè)一季度報(bào)告》發(fā)布：步入煥新升級(jí)窗口期

　　5月19日，由中國(guó)家用電器研究院指導(dǎo)、全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心編制的《2023年中國(guó)家電行業(yè)一季度報(bào)告》在京發(fā)布，并通過(guò)線上媒體對(duì)公眾開放。一季度，家電市場(chǎng)內(nèi)銷需求有所改善，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)延續(xù)升級(jí)，高端、趨勢(shì)品類占比上升，套系化、集成化、智能化趨勢(shì)更加明顯，多個(gè)家電品牌推出具有數(shù)字化屬性的多元產(chǎn)品矩陣，為消費(fèi)者打造舒適生活新場(chǎng)景。

　　全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心執(zhí)行副主任吳海濤對(duì)行業(yè)所處的宏觀環(huán)境進(jìn)行了分析，一季度消費(fèi)市場(chǎng)全面恢復(fù)，重新成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的有力支撐，但大宗消費(fèi)恢復(fù)進(jìn)程不及服務(wù)型、接觸型消費(fèi)。這一方面是由于居民收入增長(zhǎng)有所放緩，另一方面則是由于家電等耐用品消費(fèi)具有低頻次、換新需求不緊迫等屬性。下個(gè)階段，隨著經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)能的不斷增強(qiáng)，服務(wù)業(yè)等就業(yè)密集型產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢(shì)恢復(fù)將有助于居民收入提升，房地產(chǎn)筑底企穩(wěn)也將對(duì)家電消費(fèi)產(chǎn)生托底作用。此外，為推進(jìn)耐用品市場(chǎng)加快復(fù)蘇，一系列關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策文件已經(jīng)出臺(tái)。預(yù)計(jì)二季度在政策發(fā)力和消費(fèi)信心恢復(fù)的共同作用下，疊加上年低基數(shù)影響，家電消費(fèi)將實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的反彈。

全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心執(zhí)行副主任吳海濤

　　全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心研究員楊征對(duì)《2023年中國(guó)家電行業(yè)一季度報(bào)告》進(jìn)行了解讀。全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，一季度國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)（注：本報(bào)告中所述家電市場(chǎng)規(guī)模均不包含3C產(chǎn)品，主要為彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、廚衛(wèi)和生活電器產(chǎn)品）銷售額累計(jì)達(dá)到1464億元，較上年同比下滑4.9%。其中，大家電、廚衛(wèi)電器及生活小電三大板塊銷售較上季度均有所好轉(zhuǎn)，同比降幅進(jìn)一步收窄；空調(diào)、冰柜、干衣機(jī)、洗碗機(jī)、集成灶等品類實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。出口方面，因疫情積壓的訂單集中交付，一季度家電出口逐月向好。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年1-3月，家用電器累計(jì)出口額為1412億元，同比增長(zhǎng)3.2%。

　　彩電結(jié)構(gòu)升級(jí)趨勢(shì)不減 空調(diào)小幅增長(zhǎng)價(jià)格走高

　　國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)近兩年一直受到需求疲弱的拖累和電子產(chǎn)品的擠壓，但產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)不減，去年面板價(jià)格低位運(yùn)行助推產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)向大屏化邁進(jìn)，一季度線下75吋及以上合計(jì)份額達(dá)到55%。以大屏為載體，MiniLED和高刷新率是目前市場(chǎng)的兩大增長(zhǎng)點(diǎn)。空調(diào)原材料價(jià)格高位，助推了成品線下價(jià)格繼續(xù)走高。從功能上來(lái)說(shuō)，空調(diào)的傳統(tǒng)制冷角色正在發(fā)生變化，調(diào)節(jié)室內(nèi)濕度、清潔度等附加功能越來(lái)越多地加載在空調(diào)上，“空氣機(jī)”的概念應(yīng)時(shí)而生。冰箱市場(chǎng)上，多門冰箱依然廣受歡迎，以法式四門、十字四門結(jié)構(gòu)為主的四門冰箱市場(chǎng)份額超過(guò)40%。此外，為了提升家居空間利用率和整體美觀性，生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)把超薄嵌入作為冰箱的重要賣點(diǎn)。洗衣機(jī)市場(chǎng)上，滾筒份額保持增長(zhǎng)但增速放緩，滾筒當(dāng)中的洗烘一體機(jī)受到獨(dú)立干衣機(jī)的影響，市場(chǎng)比例下調(diào)。上烘干+下洗滌的洗護(hù)一體機(jī)隨著入局品牌的增多，市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)入激戰(zhàn)模式。

　　超薄吸油煙機(jī)需求增長(zhǎng) 集成烹飪中心成長(zhǎng)加速

　　廚衛(wèi)傳統(tǒng)品類中，吸油煙機(jī)圍繞產(chǎn)品核心功能進(jìn)行提升，大風(fēng)量、大風(fēng)壓趨勢(shì)持續(xù)。另一方面，基于產(chǎn)品形態(tài)的創(chuàng)新步伐加緊，除傳統(tǒng)中式、歐式和近吸式之外，“7”型機(jī)、歐近一體機(jī)成為市場(chǎng)的新增量。為滿足消費(fèi)者對(duì)廚居空間利用及家居一體化美學(xué)追求的日益高漲，企業(yè)將超薄吸油煙機(jī)作為研發(fā)的重要方向，相關(guān)市場(chǎng)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。集成灶市場(chǎng)一季度獲得良好開局，新品上市數(shù)量呈現(xiàn)“井噴”，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)步伐加大。為避免產(chǎn)品的同質(zhì)化，一些企業(yè)在現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上加入了自動(dòng)料理機(jī)、微波爐等功能，實(shí)現(xiàn)了品類的進(jìn)一步集成化。產(chǎn)品參數(shù)圍繞吸力、火力以及腔體容積繼續(xù)升級(jí)，同時(shí)針對(duì)各單元模塊的清潔，部分產(chǎn)品應(yīng)用了油煙機(jī)的免拆洗功能，另有部分產(chǎn)品具有內(nèi)膽自清潔功能。集成化、高端化給廚電產(chǎn)品帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，集成烹飪中心作為新興領(lǐng)域，吸引了多家廚電企業(yè)入局，這一賽道未來(lái)勢(shì)必會(huì)成為廚電行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　全能基站迅速占領(lǐng)掃地機(jī)市場(chǎng) 破壁料理機(jī)降噪賣點(diǎn)突出

　　生活電器中，清潔電器保持著較高的市場(chǎng)熱度，新品類洗地機(jī)和掃地機(jī)器人的技術(shù)創(chuàng)新不斷為市場(chǎng)注入活力。廚房小電中多數(shù)品類進(jìn)入調(diào)整期，多功能鍋、炒菜機(jī)器人是目前受到消費(fèi)者較多關(guān)注的新品類。個(gè)人護(hù)理小家電保持了穩(wěn)定的銷售額，高速機(jī)型是電吹風(fēng)市場(chǎng)的主要拉力，另外便攜化、外觀設(shè)計(jì)個(gè)性化的趨勢(shì)在各個(gè)品類中都有明顯的體現(xiàn)。環(huán)境電器遭遇市場(chǎng)規(guī)模的瓶頸，各主要品類之間的功能壁壘正逐漸被打破，集合了除PM2.5、除甲醛、除菌、加濕、送風(fēng)等功能的高附加值產(chǎn)品受到歡迎。具體到代表性品類，掃地機(jī)器人產(chǎn)品中，集合了自清潔和自集塵功能的全能基站型號(hào)迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，零售量近半數(shù)，拉動(dòng)掃地機(jī)器人線上均價(jià)超過(guò)3000元。而搭載了自清潔+自集塵功能的型號(hào)隨著產(chǎn)品普及，價(jià)格大幅下調(diào)至4000元左右，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。破壁料理機(jī)經(jīng)過(guò)疫情初期直播帶貨熱潮后，市場(chǎng)規(guī)模逐年走低。針對(duì)噪音這一使用中的突出痛點(diǎn)，廠家采用靜音隔離罩和主動(dòng)降噪技術(shù)進(jìn)行改善，帶有靜音隔離罩的產(chǎn)品線上零售量比上年同期大幅提高21.5個(gè)百分點(diǎn)。高顏值和小容量也是破壁料理機(jī)吸引年輕購(gòu)買人群的重要維度。

　　“上”“下”結(jié)合合縱連橫 積極把握換新升級(jí)窗口機(jī)遇

　　據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)，一季度國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)線下銷售規(guī)模為689.9億元，同比增長(zhǎng)-7.0%，降幅較上季度大幅收窄；線上零售額為773.6億元，同比增長(zhǎng)-3.0%。線上渠道仍以52.9%的份額占據(jù)主導(dǎo)地位。在產(chǎn)品推送上，線上線下同頻共振，趨勢(shì)品類、高端產(chǎn)品雙線占比進(jìn)一步加大。銷售結(jié)構(gòu)走高的同時(shí)，消費(fèi)者更加注重產(chǎn)品的性價(jià)比，這一點(diǎn)在信息透明的線上渠道表現(xiàn)得更為突出，一季度線上多數(shù)品類均價(jià)較去年同期出現(xiàn)了下滑，其中傳統(tǒng)品類彩電、洗衣機(jī)均價(jià)下滑超10%，新興品類干衣機(jī)均價(jià)下滑幅度達(dá)21%。

　　當(dāng)前，家電市場(chǎng)已經(jīng)步入以更新?lián)Q代為主的存量市場(chǎng)，“上下結(jié)合、合縱連橫”成為銷售的主要策略，其中“上”是指加快線上渠道布局，拓展新興電商賽道，同時(shí)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向高利潤(rùn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型；“下”是指繼續(xù)深耕下沉市場(chǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)商品下沉，著力向三級(jí)以下市場(chǎng)拓展；同時(shí)家電企業(yè)、家電渠道商通過(guò)與建材家居渠道“牽手”，共同挖掘存量市場(chǎng)。

　　按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議“把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置”要求，商務(wù)部把2023年定位為“消費(fèi)提振年”，將推進(jìn)綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新，促進(jìn)家電家居消費(fèi)。今年“五一”假期，家電家裝市場(chǎng)消費(fèi)需求集中釋放，實(shí)體復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁，據(jù)商務(wù)部大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，“五一”期間全國(guó)家電銷售額同比增長(zhǎng)13.9%。多個(gè)平臺(tái)公開銷售數(shù)據(jù)顯示，“五一”期間智能家電、除菌家電、家務(wù)替代型品類、套系化家電銷售大幅增長(zhǎng)。隨著“以舊換新”激勵(lì)政策的落地，以及各地“家電下鄉(xiāng)”、“汰舊換優(yōu)”活動(dòng)的相續(xù)展開，千億元級(jí)別的換新消費(fèi)將被喚醒，家電行業(yè)將迎來(lái)智能化、節(jié)能化、健康化的升級(jí)窗口期。