華為拿下第三方支付牌照 支付格局會(huì)否生變？

5年前曾表示“不會(huì)申請(qǐng)第三方支付牌照”的華為，卻在近期悄然將一張支付牌照收入囊中。

近期，第三方支付公司——深圳市訊聯(lián)智付網(wǎng)絡(luò)有限公司發(fā)生工商變更，原股東上海沃芮歐信息科技有限公司退出，新增股東華為技術(shù)有限公司持股比例達(dá)100%。這意味著通過(guò)收購(gòu)訊聯(lián)智付，華為獲得了一張支付牌照。而在2016年，時(shí)任華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)云服務(wù)部總裁的蘇杰曾表示，華為遵循邊界意識(shí)，不會(huì)申請(qǐng)第三方支付牌照。

華為為何寧可“食言”也要拿下支付牌照？近年來(lái)，字節(jié)跳動(dòng)、快手等互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)也均通過(guò)收購(gòu)等方式布局了支付業(yè)務(wù)。小小一張支付牌照，究竟能給華為帶來(lái)多大想象空間？

為何二度“試水”

這并非華為第一次“試水”支付業(yè)務(wù)。5年前，華為就通過(guò)“Huawei Pay”（華為支付）產(chǎn)品嘗試了一把。

2016年，各種“Pay”類(lèi)產(chǎn)品推出，如當(dāng)時(shí)引發(fā)關(guān)注的Apple Pay（蘋(píng)果支付）、Huawei Pay、Samsung Pay（三星智付）等，均是與手機(jī)廠(chǎng)商合作、以手機(jī)硬件為載體、基于NFC技術(shù)的支付產(chǎn)品，其功能更像裝在手機(jī)里的“虛擬信用卡”。但很快這股熱潮就過(guò)去了，并沒(méi)有撼動(dòng)二維碼掃碼支付的“江湖地位”。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，“Pay”類(lèi)產(chǎn)品只是手機(jī)廠(chǎng)商與金融機(jī)構(gòu)的合作，此次華為拿下支付牌照有更多想象空間。“對(duì)華為來(lái)說(shuō)，支付牌照是個(gè)重要抓手。”博通咨詢(xún)首席分析師王蓬博認(rèn)為，從合規(guī)角度考量，華為確實(shí)需要一張支付牌照。

近兩年，金融監(jiān)管部門(mén)頻頻強(qiáng)調(diào)：金融是特許行業(yè)，必須持牌經(jīng)營(yíng)。支付業(yè)務(wù)是金融業(yè)務(wù)，因此對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，要么選擇將這部分業(yè)務(wù)“外包”給其他支付機(jī)構(gòu)；要么自己拿下牌照，以規(guī)避相關(guān)業(yè)務(wù)潛在的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。獲得支付牌照后，華為就能夠不再依賴(lài)于外部機(jī)構(gòu)。

王蓬博表示，在合規(guī)問(wèn)題解決后，依靠支付牌照，華為還能朝著數(shù)據(jù)和金融兩個(gè)方向，整合商業(yè)生態(tài)、完善商業(yè)鏈條。在數(shù)據(jù)方面，以前與其他機(jī)構(gòu)合作，華為相當(dāng)于把最核心的用戶(hù)數(shù)據(jù)給了別人，無(wú)法進(jìn)一步挖掘并產(chǎn)生價(jià)值。現(xiàn)在，華為可以不再受制于外部機(jī)構(gòu)，能夠拿到第一手?jǐn)?shù)據(jù)，為用戶(hù)“畫(huà)像”；在金融方面，華為可以借助支付渠道開(kāi)展相關(guān)增值服務(wù)，同時(shí)利用大數(shù)據(jù)支撐，在補(bǔ)足其他金融牌照如小貸牌照后，還能進(jìn)一步衍生出供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，華為此時(shí)拿下牌照，或與數(shù)字人民幣試點(diǎn)有關(guān)。2019年11月，華為與中國(guó)人民銀行數(shù)字貨幣研究所“官宣”合作。中國(guó)人民銀行清算總中心與華為公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，央行數(shù)字貨幣研究所與華為公司簽署關(guān)于金融科技研究的合作備忘錄。2020年10月，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東曾表示，華為參與了數(shù)字人民幣硬件錢(qián)包的規(guī)范制定，其Mate 40系列是首款支持央行數(shù)字人民幣硬件錢(qián)包的智能手機(jī)，幫助推進(jìn)數(shù)字人民幣試點(diǎn)創(chuàng)新應(yīng)用。

蘇寧金融研究院研究員黃大智認(rèn)為，華為拿到支付牌照后，可能會(huì)從此角度切入相關(guān)業(yè)務(wù)。王蓬博表示，數(shù)字人民幣部分業(yè)務(wù)可能需要華為具有支付業(yè)務(wù)資質(zhì)才能承接。這可能也是華為急于在此時(shí)拿下支付牌照的重要因素。

支付牌照“真香”

近年來(lái)，支付牌照似乎成了各大企業(yè)的“標(biāo)配”。目前，不僅百度、騰訊、京東、美團(tuán)、滴滴、字節(jié)跳動(dòng)、快手等互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)均拿下了支付牌照，就連小米、OPPO、vivo等手機(jī)廠(chǎng)商也早已布局其中，甚至還有國(guó)美、美的等一些傳統(tǒng)企業(yè)。為何支付牌照這么“香”？

“現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)是以賬戶(hù)體系為中心的。”黃大智認(rèn)為，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，支付牌照有兩個(gè)功能，一個(gè)是基于支付功能，構(gòu)建生態(tài)內(nèi)的支付體系，完成資金流、信息流的構(gòu)建。另外一個(gè)功能是構(gòu)建支付賬戶(hù)，形成以賬戶(hù)體系為中心的生態(tài)。

黃大智表示，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)中，企業(yè)雖然也能依靠自身設(shè)計(jì)一套賬戶(hù)體系，但這種注冊(cè)賬戶(hù)是“弱驗(yàn)證”賬戶(hù)，賬戶(hù)價(jià)值有限；支付賬戶(hù)則不同，屬于“強(qiáng)驗(yàn)證”的金融類(lèi)賬戶(hù)，在使用時(shí)需要綁定銀行卡進(jìn)行實(shí)名驗(yàn)證，因此價(jià)值非常高。在支付賬戶(hù)基礎(chǔ)上，無(wú)論是硬件廠(chǎng)商還是互聯(lián)網(wǎng)巨頭都可以借此構(gòu)建生態(tài)。

“支付業(yè)務(wù)在企業(yè)業(yè)務(wù)中，正在變得越來(lái)越‘底層’。”王蓬博認(rèn)為，一方面，對(duì)于規(guī)模較大的企業(yè)來(lái)說(shuō)，手續(xù)費(fèi)是一筆不小的開(kāi)支。有了支付牌照后，也可將這部分成本在內(nèi)部消化。

另一方面，更重要的是，支付牌照也是企業(yè)建立金融生態(tài)的基礎(chǔ)。其他手機(jī)廠(chǎng)商已經(jīng)搶先在華為之前布局，如小米于2019年拿下支付牌照后，逐步拿到了網(wǎng)絡(luò)小貸、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、融資擔(dān)保、消費(fèi)金融、互聯(lián)網(wǎng)銀行等多張牌照。

王蓬博認(rèn)為，支付牌照為企業(yè)提供了更多想象空間，讓企業(yè)開(kāi)展金融類(lèi)增值服務(wù)有了可能。華為手機(jī)用戶(hù)群廣泛，且此前已經(jīng)在智能家居、智能汽車(chē)等方面布局，疊加支付牌照，能夠幫助企業(yè)在流量基礎(chǔ)上，形成數(shù)據(jù)閉環(huán)，如果未來(lái)想要建立消費(fèi)金融等生態(tài)，也就有了基礎(chǔ)。

格局會(huì)否生變

從2016年起，支付寶、微信支付兩者的市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到九成，給其他支付平臺(tái)留下的空間已經(jīng)不大。華為入局后，支付市場(chǎng)格局是否會(huì)發(fā)生變化？

“華為無(wú)法撼動(dòng)支付寶、微信支付的地位。”王蓬博認(rèn)為，一方面，華為此次拿到的支付牌照中，并不包含線(xiàn)下收單業(yè)務(wù)。另一方面，在C端場(chǎng)景下，“仗”已經(jīng)打完了，微信、支付寶已經(jīng)占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)，現(xiàn)在如果再想“分一杯羹”，需要投入大量人力、物力、財(cái)力鋪設(shè)場(chǎng)景，成本非常高。因此，華為拿到支付牌照，其目的不在于與支付寶、微信支付競(jìng)爭(zhēng)，而是會(huì)從自身入手，完善商業(yè)生態(tài)體系建設(shè)。

但越來(lái)越多企業(yè)入局，也并非對(duì)支付寶、微信毫無(wú)影響。王蓬博認(rèn)為，微信、支付寶也需要警惕，各個(gè)行業(yè)的垂直巨頭推出自己的錢(qián)包和支付業(yè)務(wù)，有可能把消費(fèi)者逐漸“圈”到各自的生態(tài)里。

“市場(chǎng)是否會(huì)生變，取決于消費(fèi)者和商家的選擇。”黃大智認(rèn)為，微信和支付寶雖然在移動(dòng)支付領(lǐng)域占據(jù)較大份額，但從整個(gè)支付市場(chǎng)來(lái)看，其份額并不大，占支付市場(chǎng)份額最大的仍然是銀行。隨著更多企業(yè)拿到了支付牌照，包括未來(lái)數(shù)字人民幣全面落地之后，市場(chǎng)的格局會(huì)如何變化，最終仍取決于用戶(hù)和商家的使用習(xí)慣和選擇。

未來(lái)，支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方向或發(fā)生改變。王蓬博認(rèn)為，隨著越來(lái)越多企業(yè)入局，支付市場(chǎng)的“盤(pán)子”并非越來(lái)越小，反而越做越大了。這是因?yàn)槠髽I(yè)對(duì)長(zhǎng)尾用戶(hù)的滲透越來(lái)越強(qiáng)，實(shí)際上是在開(kāi)拓市場(chǎng)。同時(shí)，這種競(jìng)爭(zhēng)也在往產(chǎn)業(yè)鏈的上游遷徙。對(duì)于華為來(lái)說(shuō)，更可能先花較長(zhǎng)的時(shí)間搭好自己的場(chǎng)景，然后才有爭(zhēng)奪外部市場(chǎng)的可能。