今日復(fù)牌！蘇寧易購(gòu)引入兩大戰(zhàn)投，張近東仍是第一大股東

蘇寧易購(gòu)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，28日晚“水落石出”。

2月28日晚間，蘇寧易購(gòu)發(fā)布公告稱，公司擬引入深國(guó)際、鯤鵬資本戰(zhàn)略投資，兩家深圳國(guó)資企業(yè)擬受讓蘇寧易購(gòu)23%股權(quán)，耗資超148億元。

蘇寧易購(gòu)表示，如本次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)實(shí)施完畢，公司將處于無控股股東、無實(shí)際控制人狀態(tài)。本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，深國(guó)際、鯤鵬資本將積極推動(dòng)公司治理的規(guī)范化建設(shè)，完善管理體制和激勵(lì)體制，保持公司核心管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定，促使公司進(jìn)一步聚焦核心主業(yè)，實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。

蘇寧易購(gòu)稱，經(jīng)向深交所申請(qǐng)，公司股票將于3月1日（星期一）開市起復(fù)牌。

深圳國(guó)資擬148億元投資蘇寧易購(gòu)

2月28日晚間，蘇寧易購(gòu)公告稱，公司控股股東、實(shí)際控制人張近東及其一致行動(dòng)人蘇寧控股集團(tuán)，公司持股5%以上股東蘇寧電器集團(tuán)，西藏信托（合稱“轉(zhuǎn)讓方”）于2021年2月28日與深國(guó)際、鯤鵬資本（合稱“受讓方”）簽署《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，轉(zhuǎn)讓方擬將所持公司合計(jì)數(shù)量占公司總股本23%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方。

根據(jù)公告，張近東、蘇寧電器集團(tuán)、西藏信托分別將所持蘇寧易購(gòu)4.88億股股份（占蘇寧易購(gòu)總股本的5.2411%）、6.22億股股份（占蘇寧易購(gòu)總股本的6.6847%）、2.86億股股份（占蘇寧易購(gòu)總股本的3.0741%）轉(zhuǎn)讓給鯤鵬資本或其指定投資主體；蘇寧控股集團(tuán)、蘇寧電器集團(tuán)分別將所持的蘇寧易購(gòu)3.10億股股份（占蘇寧易購(gòu)總股本的3.3268%）、4.35億股股份（占蘇寧易購(gòu)總股本的4.6732%）轉(zhuǎn)讓給深國(guó)際。前述股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格均為人民幣6.92元/股。

公告顯示，深國(guó)際為深圳國(guó)際控股有限公司（簡(jiǎn)稱“深圳國(guó)際”）的全資子公司，深圳國(guó)際為一家在百慕大注冊(cè)成立、在香港聯(lián)合交易所主板上市的公司，深圳市國(guó)資委通過深圳市投資控股有限公司間接持有深圳國(guó)際約43%的權(quán)益，深圳國(guó)際為深國(guó)際控股股東。

深圳國(guó)際是一家以物流、收費(fèi)公路為主業(yè)的企業(yè)，以深圳及粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海地區(qū)為主要戰(zhàn)略區(qū)域，通過投資并購(gòu)、重組與整合，重點(diǎn)介入城市綜合物流港及收費(fèi)公路等物流基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)與經(jīng)營(yíng)，在此基礎(chǔ)上，向客戶提供高端物流增值服務(wù)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展至物流產(chǎn)業(yè)相關(guān)土地綜合開發(fā)等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。

鯤鵬資本是一家以股權(quán)投資管理為主業(yè)的戰(zhàn)略性基金管理平臺(tái)。深圳市國(guó)資委直接和間接持有鯤鵬資本100%權(quán)益。

本次股份轉(zhuǎn)讓后，深國(guó)際持有蘇寧易購(gòu)7.45億股股份，持股比例為8%；鯤鵬資本或其指定投資主體持有蘇寧易購(gòu)13.97億股股份，持股比例為15%。換句話說，深國(guó)際和鯤鵬資本或其指定投資主體若拿下蘇寧易購(gòu)23%股權(quán)，將耗資超148億元。

在深設(shè)立華南地區(qū)總部

蘇寧易購(gòu)公告稱，本次股份轉(zhuǎn)讓擬引入國(guó)有資本股東，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要，對(duì)公司未來發(fā)展將會(huì)產(chǎn)生積極影響。本次股份轉(zhuǎn)讓款將優(yōu)先用于通過增資蘇寧電器集團(tuán)等方式來提高股份轉(zhuǎn)讓方的資本實(shí)力，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。

根據(jù)公告，如本次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)實(shí)施完畢，蘇寧易購(gòu)原控股股東、實(shí)際控制人張近東及其一致行動(dòng)人蘇寧控股集團(tuán)持股比例為16.38%，蘇寧電器集團(tuán)持股比例為5.45%，淘寶（中國(guó)）軟件有限公司持股比例為19.99%， 鯤鵬資本持股比例為15%，深國(guó)際持股比例為8%。

蘇寧易購(gòu)表示，本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，公司不存在持股50%以上股東，不存在實(shí)際支配公司股份表決權(quán)超過30%的股東，公司持股5%以上股東的持股比例均衡，不存在單一股東實(shí)際支配公司股份表決權(quán)足以對(duì)公司股東大會(huì)決議產(chǎn)生重大影響的情形。本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，蘇寧易購(gòu)將處于無控股股東、無實(shí)際控制人狀態(tài)。

根據(jù)公告，本次股份轉(zhuǎn)讓后，張近東及其一致行動(dòng)人蘇寧控股集團(tuán)、公司持股5%以上股東蘇寧電器集團(tuán)共擁有蘇寧易購(gòu)21.83%的表決權(quán)。

蘇寧易購(gòu)稱，本次深國(guó)際戰(zhàn)略入股公司后，公司與深國(guó)際將依托各自優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)在物流基礎(chǔ)設(shè)施、綜合物流服務(wù)業(yè)務(wù)等方面的合作，有效提升雙方的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率。

蘇寧易購(gòu)表示，本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，深國(guó)際、鯤鵬資本作為公司的產(chǎn)業(yè)投資人，將與其他相關(guān)方共同圍繞商品供應(yīng)鏈、電商、科技、物流、免稅業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，對(duì)公司進(jìn)行綜合賦能；推動(dòng)相關(guān)方為公司及其業(yè)務(wù)發(fā)展提供必要的政策、稅收、金融等方面的支持；公司將在深圳設(shè)立華南地區(qū)總部，充分依托產(chǎn)業(yè)投資人的本地資源優(yōu)勢(shì)，全面提升公司在華南地區(qū)尤其是在大灣區(qū)的經(jīng)營(yíng)能力及企業(yè)品牌知名度，有效提升市場(chǎng)占有率。

深圳國(guó)資參與投資云網(wǎng)萬店

值得注意的是，三個(gè)月前，深圳國(guó)資出手投資了蘇寧易購(gòu)旗下公司。

2020年11月30日晚，蘇寧易購(gòu)公告稱，旗下深圳市云網(wǎng)萬店科技有限公司完成A輪融資，融資金額60億元人民幣。本次引入戰(zhàn)略投資者增資擴(kuò)股完成后，云網(wǎng)萬店仍為公司控股子公司。

公開資料顯示，云網(wǎng)萬店成立于2020年“雙十一”，是蘇寧易購(gòu)旗下新設(shè)子公司。這家新設(shè)子公司的核心業(yè)務(wù)，主要包括面向用戶和商戶提供電商和本地互聯(lián)網(wǎng)等全場(chǎng)景融合交易服務(wù)，面向零售商和供應(yīng)商提供供應(yīng)鏈、物流、售后和各業(yè)態(tài)的零售云服務(wù)，與核心業(yè)務(wù)配套整合構(gòu)建相關(guān)研發(fā)和運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)。

公告顯示，深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司和深圳市羅湖引導(dǎo)基金投資有限公司參與了云網(wǎng)萬店本輪投資。

天眼查顯示，深圳市國(guó)資委持有深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司74.23%股權(quán)。深圳市羅湖引導(dǎo)基金投資有限公司是由羅湖區(qū)政府全資設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。